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2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告

一、本次非公开发行股票募集资金的使用计划 本次非公开发行拟募集资金不超过 83,196.

02 万元,扣除发行费用后将用 于以下项目: 序号 项目名称 项目总投资额 (万元) 拟投入募集资金 (万元)

1 高性能玻璃微纤维建设项目* 22,128.02 21,411.02

2 高比表面积电池隔膜建设项目 12,950.00 12,950.00

3 高效无机真空绝热板衍生品建设项目 38,835.00 38,835.00

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 合计 83,913.02 83,196.02 注:高性能玻璃微纤维建设项目以扩建现有厂房和新建厂房两种方式开展,现有厂房 的扩建不涉及新增土地,新建厂房的土地及其他费用

717 万元已在审议通过本次非公开发 行股票事宜的董事会前支付,因此该项目拟使用募集资金金额为项目总投资额扣除已支付 土地及其他费用后的金额. 本次发行募集资金到位后,如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述 投资项目需投入的募集资金数额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过 其他融资方式解决. 本次募集资金用途中包括募集资金拟投建项目在募集资金到位前垫付的部 分资金.本次发行事宜经董事会审议通过后,在募集资金到位前公司将根据自身 财务状况,以自筹资金先期投入,待本次发行完成后,募集资金到账后以募集资 金置换预先已投入的自筹资金.

二、募集资金投资项目概况 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 83,196.02 万元, 扣除发行费用 后将用于高性能玻璃微纤维建设项目、高比表面积电池隔膜建设项目、高效无机 真空绝热板衍生品建设项目和补充流动资金.

(一)高性能玻璃微纤维建设项目

1、建设内容 建设单位为本公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司, 以扩建现有厂房的 方式建设一座年产 2.5 万吨单元窑炉,配两条料道和两套集棉跑道,新增

166 台(套)设备,形成年产 2.5 万吨的高性能玻璃微纤维的产能;

以新建厂房的方 式建设一座年产 2.5 万吨单元窑炉,新增土地约 23.90 亩,配两条料道和两套集 棉跑道, 新增

166 台 (套) 设备, 形成年产 2.5 万吨的高性能玻璃微纤维的产能. 项目建设期为

18 个月.

2、项目投资估算及经济效益评价 项目总投资估算为 22,128.02 万元, 拟采用扩建现有厂房和新建厂房两种方 式开展,现有厂房的扩建不涉及新增土地,新建厂房的土地及其他费用

717 万 元已在审议通过本次非公开发行股票事宜的董事会前支付, 因此该项目拟使用募 集资金金额为项目总投资额扣除已支付土地及其他费用后的金额,即21,411.02 万元.如果后续出现项目资金不足的情况,由公司自筹解决. 本项目以原厂房扩建和新厂房新建两种方式建设, 本项目投产并且产能充分 释放后,扩建项目的税前内部收益率为 26.91%,项目投资回收期为 5.3 年;

新 建项目的税前内部收益率为 21.34%,项目投资回收期为 6.3 年. 项目建成后,公司将形成年产

5 万吨高性能玻璃纤维的产能. 微纤维玻璃棉的品质直接决定着真空绝热板芯材、高比表面积电池隔膜、高 效无机真空板衍生品等下游产品的品质,同时,不同品质及用途的微纤维玻璃棉 的生产成本差异也很大.在扩大下游产品生产规模和丰富下游产品种类的同时, 公司通过投资高性能玻璃微纤维建设项目, 保证主要原材料供应的及时性和质量 的稳定性及可靠性.本次高性能玻璃微纤维建设项目投产后,将有效满足公司经 营规模扩大带来的新增原材料需求,为公司发展奠定坚实基础.