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蔚林新材料科技股份有限公司定向发行普通股之推荐工作报告

1 申万宏源证券有限公司 关于 蔚林新材料科技股份有限公司 定向发行普通股 之 推荐工作报告 申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路

989 号45 层 邮政编码:200031

电话:(8621)3338-9888 传真:(8621)5403-8271 二一七年六月 蔚林新材料科技股份有限公司定向发行普通股之推荐工作报告

2 目录

一、尽职调查情况

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二、内核意见

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三、推荐意见

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(一)推荐人名称.

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(二)发行人名称.5

(三)本次推荐的发行人基本情况.5

(四)本次推荐的发行人主要财务数据及指标变动情况.6

(五)本次推荐的定向发行概况.14

(六)主办券商推荐并持续督导.41

(七)主办券商对本次定向发行的推荐结论.41 蔚林新材料科技股份有限公司定向发行普通股之推荐工作报告

3 申万宏源证券有限公司 关于蔚林新材料科技股份有限公司 定向发行普通股之推荐工作报告 中国证券监督管理委员会: 蔚林新材料科技股份有限公司 (以下简称 蔚林股份 、 公司 或 发行人 ) 于2017 年4月24 日召开

2017 年度第一次临时股东大会,决议拟以定向发行的 方式发行不超过

720 万股人民币普通股,认购人以现金方式进行认购,公司本次 定向发行募集资金金额不超过人民币 10,800 万元.公司关于本次定向发行的决 议的股东大会股权登记日为

2017 年4月20 日,股东人数合计

201 人,根据《非 上市公众公司监督管理办法》 的规定,属于需中国证券监督管理委员会核准的情 形.申万宏源证券有限公司(以下简称 申万宏源 )接受蔚林股份委托,担任 蔚林股份本次定向发行的主办券商. 申万宏源认为蔚林股份申请本次定向发行普 通股符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《非上市公众公 司监督管理办法》 和 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行) 》 等有关规定,特出具本推荐工作报告. 蔚林新材料科技股份有限公司定向发行普通股之推荐工作报告

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一、尽职调查情况 申万宏源推荐蔚林股份在全国中小企业股份转让系统定向发行普通股, 项目 小组(以下简称 项目组 )根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《非上市公 众公司信息披露内容与格式准则第

3 号――定向发行说明书和发行情况报告书》 、 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第

4 号――定向发行申请文件》 、 《全 国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行) 》等要求,对蔚林 股份进行尽职调查的主要事项包括公司基本情况、规范运作、持续经营、财务状 况、发展前景、其他重大事项等. 项目组实地考察, 与公司管理层及员工进行交谈, 查阅公司章程、 股东大会、 董事会、监事会、公司各项规章制度、财务报表和审计报告、股票发行方案.通 过上述尽职调查, 项目组出具了 《申万宏源证券有限公司关于蔚林新材料科技股 份有限公司定向发行普通股之推荐工作报告》 .

二、内核意见 申万宏源内核小组对蔚林股份拟申请在全国中小企业股份转让系统定向发 行的申请文件进行了认真审阅,于2017 年5月11 日召开了内核会议.出席会议 的内核成员