PDF《远东智慧能源股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对远东...》

8 时代新能源科技有限公司 89,059

9 宁波维科电池股份有限公司 83,260

10 深圳市卓能新能源科技有限公司 69,881 *数据来源:中国化学与物理电源行业协会《2014年中国电池产业发展分析》 问题2:报告书显示,标的资产所处行业具有明显的客户资源壁垒和客户认证壁 垒,新进入企业短时间内很难获得下游大型知名企业的认可和合作.请公司结 合标的资产新进入汽车电池领域这一实际情况,补充披露标的资产在客户资源 和客户认证方面的优势和劣势.请财务顾问发表意见.

3 回复:

一、标的资产在客户资源和客户认证方面的优势和劣势 福斯特集团是国内销售规模最大的圆柱型锂离子电池生产企业. 福斯特集团 在以往技术的积累上,以圆柱型锂离子电芯为基础原件,生产电动汽车电池组, 并销售给电动汽车厂商,从而进入汽车电池领域.福斯特集团在客户资源和客户 认证方面具有自身的优势和劣势. 主要优势包括: 第一,产品技术过硬、市场美誉度高,容易得到新客户认可. 福斯特集团在锂离子电池产品的生产、技术、研发方面具备多年的积累,在 电池生产的原理、工艺、流程上掌握的水平较高,生产的产品性能较好.福斯特 集团生产的产品能够满足新能源汽车客户对产品的要求,通过客户的质量认证, 获得客户认可.此外,凭借优质的产品,福斯特集团的锂电池已形成品牌效应, 使得新客户对于福斯特集团的电池产品容易产生信赖感, 有利于在新能源汽车领 域的新客户开发. 第二,产品已进入下游供货体系并形成供货,占领有利地位. 福斯特集团针对下游新能源汽车客户的需求, 通过独立及与汽车厂商联合开 发、试验的形式,设计与汽车厂商配套的电池组产品.福斯特集团已与长沙众泰 汽车工业有限公司、宜春莱特新能源汽车有限公司、江西玖发新能源汽车有限公 司等新能源汽车厂商实现了产品联合开发或销售,截至报告书出具日,根据福斯 特集团提供的与上述汽车厂商的协议文件,

2015 年度福斯特集团获得至少

11500 套电动汽车电池组需求.由于电动汽车对电池的一致性、安全性要求非常高,电 池供应商一般会趋于稳定,对新进入企业形成客户壁垒.未来,福斯特集团将持 续开发新的下游客户,进一步巩固自身在下游客户资源方面的优势及壁垒. 尽管如此,福斯特集团目前动力电池组产能明显不足,资金缺乏对福斯特集 团进一步客户开发和销售扩大造成了明显障碍,问题亟待改善.通过本次交易, 福斯特集团并入智慧能源,借力上市公司及资本市场的支持,资金不足的问题将 得到有效改善.

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二、财务顾问意见 财务顾问认为, 福斯特集团作为国内销售规模最大的圆柱型锂离子电池生产 企业,电动汽车电池组产品已进入下游供货体系并形成供货,占领有利地位,具 备一定优势.对于福斯特集团动力电池组产能不足、资金缺乏的问题,通过本次 交易得到有效解决.

三、报告书修订情况 针对本条回复,公司对报告书之

第十章管理层讨论与分析 之

二、标的公 司行业特点和盈利能力的讨论与分析 之

(二) 标的公司核心竞争力及行业地位 之

2、 福斯特集团的竞争优势 之 (1) 产品优势 进行了补充披露, 并增加了 (5) 客户优势 ,表述如下: (1)产品优势 福斯特集团在锂离子电池产品的生产、技术、研发方面具备多年的积累, 在电池生产的原理、工艺、流程上掌握的水平较高,生产的产品性能较好.福斯 特集团生产的产品能够满足新能源汽车客户对产品的要求, 通过客户的质量认证, 获得客户认可.此外,凭借优质的产品,福斯特集团的锂电池已形成品牌效应, 使得新客户对于福斯特集团的电池产品容易产生信赖感, 有利于在新能源汽车领 域的新客户开发. (5)客户优势 福斯特集团针对下游新能源汽车客户的需求, 通过独立及与汽车厂商联合 开发、试验的形式,设计与汽车厂商配套的电池组产品.福斯特集团已与长沙众 泰汽车工业有限公司、宜春莱特新能源汽车有限公司、江西玖发新能源汽车有限 公司等新能源汽车厂商实现了产品联合开发或销售,截至报告书出具日,根据福 斯特集团提供的与上述汽车厂商的协议文件,2015 年度福斯特集团获得至少