PDF《HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD.》

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HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD. 海昌海洋公园控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2255) 内幕消息 与欧力士集团全面深化合作 及 控股股东拟出售股份 本公布乃根愀哿辖灰姿邢薰 ( 「联交所」 )证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 第13.09(2)(a)条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部内幕消息条文 (定义 见上市规则) 的规定而刊发. 与欧力士中国的谘询服务合作 海昌海洋公园控股有限公司 ( 「本公司」 )董事 ( 「董事」 )会(「董事会」 )欣然宣 布,於二零一六年一月二十二日,本公司全资附属公司海昌 (中国)有限公司与 欧力士集团全资附属公司欧力士 (中国)投资有限公司 ( 「欧力士中国」 )订立 《年 度谘询服务框架合同》 .通过该合同,欧力士中国将为本公司及其附属公司 ( 「本 集团」 )的投资合作、行业并购、商业物业发展提供资源支持和谘询服务,主要 包括:

1、 协调对接同本集团有战略合作意义的日本企业合作方,并协助进行同日本企 业合作的策划、沟通、翻译和具体实施;

2、 具体的合作模式包括同日本企业的合作、合资以及收购并购,同时积极促成 日本休闲娱乐消费类企业进驻本公司以及关联公司的物业项目,或对其项目 提供增值服务;

3、 在经营许可围之内,为本公司提供信息、财务等相关的谘询服务;

4、 其他双方共同商定同意的事项.

2 本公司与欧力士中国将於欧力士中国成功向本公司提供合作、并购或发展项目时 在补充合同中确认欧力士中国的谘询服务代价. 订立框架合同的原因 欧力士集团为日本最大的综合金融服务集团,在世界36个国家和地区拥有分支机 构,业务遍布金融和实业领域的数十个产业,旗下主要业务包括银行、证券、保险、租赁、投资银行、地产、酒店、高尔夫球场、环保新能源、飞机船舶相关金 融服务等.在休闲、娱乐、文化行业,欧力士集团旗下拥有3家水族馆,16家酒店 及温泉旅馆和12家大型商业设施.其中,水族馆立地卓越, 「墨田水族馆」位於东 京电波塔 「天空树」 , 「京都水族馆」坐落於古都京都, 「新江之岛水族馆」位於日 本风景名胜江之岛,近邻箱根.3家水族馆在日本享有盛名,也是中国游客赴日旅 游的常去景点.16家酒店及温泉旅馆包括东京迪斯尼乐园,大阪Universal Studio Japan (环球影城) 官方酒店在内的度假酒店.欧力士集团在著名温泉胜地九州别 府、静冈热海等拥有温泉旅馆,在京都、大阪、札幌等主要都市设有凯悦等商务 酒店,连锁酒店,同时在大阪的中心地区等拥有大型综合商业设施. 欧力士集团与本集团有多年良好合作关系,而本公司的运营管理能力及未来发展 潜力均得到了欧力士集团的认可.董事会相信,欧力士集团通过投资本集团可以 更好地分享中国旅游行业的成长.同时该合同的订立将为本集团上海、三亚等新 项目发展、已运营的主题公园及其配套商业、管理输出、儿童游乐、文化业务发 展提供全面信息和资源支持,以及投资合作、并购机会,进一步促进本公司战略 规划的推进实施. 控股股东拟出售股份予欧力士集团 董事会获本公司之控股股东海昌集团有限公司 ( 「海昌集团」 )知会,於二零一六 年一月二十六日,其与欧力士集团全资附属公司欧力士亚洲资本有限公司 ( 「欧力 士亚洲」 )订立 《股份收购协议》 .通过该协议,欧力士亚洲拟以每股人民币1.5元 (等值於每股1.8港元) 向海昌集团购入 ( 「收购」 ) 200,000,000股本公司的股份 ( 「股份」 ) . 根２磐ㄖ,收购於本公告日期尚未完成. 於收购完成后 (假设股权结构不发生变化) ,欧力士亚洲将持有本公司已发行股本 约14.83%,成为本公司的第二大股东,而海昌集团将仍然为本公司的控股股东. 董事会预期收购将不会对本集团营运产生任何重大影响.