PDF《ITA 益富计划——富足三代,世代无忧！》

2、储蓄功能 让父母亲帮自己子女存教育基金或创业基金.帮息储存退休金.

3、节税功能 资产转移境外,规避赠与税、遗产税及海外投资所得.

4、避险功能 规避国内政局不稳、战争、金融风暴、通货膨胀而导致货币贬值 等风险.

5、全球动态配置投资功能 连续全球

13 大基金公司之

100 余只基金,掌握全球经济脉动,全 球动态配置, 哪里好就可以连结哪里. 可以连接基金包括欧股、 美股、 亚股、新兴市场股票、欧债、美债、亚债、新兴市场债、主题式、外汇、期货等市场基金.可以随意组合投资,随时变动投资组合. 七大特色 特色一 定期定额申购. 可以合理分配自己的理财金额. 可以按月、 季度、 半年年度进行供款,根据个人的实际情况选择. 特色二 超低的申购门坎.定时定额每年最低申购额美金

1200 元,每月

100 美金. 特色三 弹性存款,资金灵活运用 储蓄满

2 年后,可因个人需要而弹性存款(含暂停存款、增额存 款、减额存款等) .账户中现金价值可申请贷款或部分提领,受益凭 可因特殊原因自由买卖. 特色四 供款红利,忠诚红利分配,最高可达 275%. 特色五 全球中文网上财富管理.您可以在线变更计划内容、变更组合、 查询计划资料.在线执行交易.在线存取电子表格、文件或信息.资 产完全隐密,一手独立掌握. 特色六 100%资金安全机制 开曼金管局 SPC 公司组合制度,让投资人的钱和保险公司分离, 避免经营机构出现违约风险影响投资者基金安全. 特色七 GLOBAL TRUST 全球信托,全球最高级别金融安全结构,投资人作 为委托方,ITA 全球信用作为受拖人,资金存放在瑞士信贷银行,银 行只接受来自 ITA 的指令,最终受益人是投资者.安全机制,保险投 资者权益. 行政流程: 案例演示: 客户 A: 年供:RMB10 万 供款年份:10 年 总共款额:RMB100 万 从第

11 年起:客户 A 每年在账户里提取

10 万人民币,作为生活费用. 提取

20 年后,总提款金额为

200 万,并且账户余额为

630 万人民币! 年化单利为 27.6%,复利为 11%. ITA 市场定位及核心价值 专注于新兴市场 成立于

2002 年,并在开曼群岛金管局管辖下的 ITA,是一家专 注于中长期保险投资产品的私人保险公司, 主攻全球新兴市场的富裕 和中产阶层.公司在超过

30 个国家运作,客户高达

5 万人并分布在 拉丁美洲和亚太区,资产管理规模达

7 亿美元. ITA 精通于开拓新兴经济体的富裕和中产市场,专门针对这些市 场提供一系列符合不同财务规划需要的产品. 新兴市场的富裕和中产阶层不断扩大.虽然发达国家如 英美澳 等的市场也很大,但那里的保险公司已经过度拥挤,这意味着价格受 压和竞争激烈.这对消费者是好事,但对公司而言,发达市场很难攻 克,不是我们的专长.因此,我们的目标是新兴市场的富裕和中产阶 层. 三大核心价值定位 价值定位方面, ITA 最重要的价值定位在于提供一系列优质产品. 该公司将确保产品物有所值,并会考量人们购买产品的能力. 我们知道新兴市场的客户想要什么,因为这是我们过去十年一直 在做的事.客户要产品物有所值、透明化,让他们知道产品成本.客 户也要掌握产品信息,他们想要一些当地市场无法提供的契机. 除了产品,高素质服务也是 ITA 的另一大价值定位.自豪的说, ITA 整个团队有能力为客户和金融中介提供高素质的服务.比方说, ITA 通过客服中心和网站提供各种不同的语言,协助人们了解他们所 购买的产品,以及所投资的基金表现. 如果比较主要的竞争对手,他们只能说一两种语言,而且网站只 有英文单一语言.这对发展中国家没有帮助,因为客户想要用自己最 熟悉的母语去了解事物. ITA 先进的网站平台视为公司的第三大价值定位.除了高度安全 和多种语言之外,ITA 的网站也通过透明化的方式,为客户提供一切 信息........