PDF《东莞金太阳研磨股份有限公司》

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.

创业板公司具有 业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险.投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定. 东莞金太阳研磨股份有限公司 DONGGUAN GOLDEN SUN ABRASIVES CO.,LTD (东莞市大岭山镇大环路东66号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不具有据 以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招股说明书全 文作为作出投资决定的依据. 保荐人(主承销商) (北京市西城区太平桥大街19号) 东莞金太阳研磨股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律 责任. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及 保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿 投资者损失. 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会 计资料真实、完整. 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人 自行负责;

投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依 法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险. 东莞金太阳研磨股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 预计发行股数

1、 本次发行不超过 2,230 万股, 其中公司股东发售股份数量不 超过【】万股;

2、预计实际公开发行新股数量为【】万股,符合条件的公司 股东公开发售股份的数量为【】万股,最终发行数量将由发行 人和保荐机构(主承销商)根据发行价格确定.承销费用由发 行人与拟公开发售股份的股东根据各自发行比例承担, 其他发 行费用由发行人承担;

3、符合条件的公司股东指持有公司股份时间不低于36个月, 且所持股份权属清晰,不存在法律纠纷或质押、冻结及其他依 法不得转让的情况的股东;

4、公司全体符合条件的股东公开发售一定数量的股份,以确 保公开发行股份数量满足法定上市条件,截至本招股书签署 日,符合条件股东胡秀英和刘宜彪分别持有公司27,429,000股和1,989,606股;

5、公司股东公开发售股份所得资金归各自所有,公司将不会 获得公司股东公开发售股份所得资金. 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格 预计发行日期 年月日拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 8,920 万股 保荐人(主承销商) 宏源证券股份有限公司 招股说明书签署日期 年月日东莞金太阳研磨股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示