PDF《邦讯技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行...》

一、初步询价结果及定价

2012 年4月17 日至

2012 年4月20 日为初步询价日,发行人和主承销商对 所有询价对象发出邀请.截至

2012 年4月20 日下午 15:00 时,主承销商通过深 交所网下发行电子平台系统收到并确认由

32 家询价对象的

44 家股票配售对象的 初步询价申报信息. 发行人和主承销商根据初步询价的结果,并综合参考公司基本面、可比上市 公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为 20.00 元/股,具体分析如下:

(一)初步询价情况的统计分析 根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应 的超额认购倍数,统计如下: 序号 申报价格 (元) 申报数量 (万股) 累计认购倍数 网下认购倍数 摊薄后市盈率 (2011EPS 为0.75)

1 32.9 59.00 59.00 0.11 43.87

2 26.79 59.00 118.00 0.22 35.72

3 23 59.00 177.00 0.33 30.67

4 22 59.00 236.00 0.44 29.33

5 21.3 354.00 590.00 1.11 28.40

6 20 708.00 1298.00 2.44 26.67

7 19.5 177.00 1475.00 2.78 26.00

8 19 2419.00 3894.00 7.33 25.33

9 18.87

59 3953.00 7.44 25.16

10 18.8

177 4130.00 7.78 25.07

11 18.5

1062 5192.00 9.78 24.67

12 18

590 5782.00 10.89 24.00

13 17.1

531 6313.00 11.89 22.80

14 17

826 7139.00 13.44 22.67

15 16.11

1593 8732.00 16.44 21.48

16 16

295 9027.00 17.00 21.33

17 15

708 9735.00 18.33 20.00

18 14.5

236 9971.00 18.78 19.33

19 14.25

472 10443.00 19.67 19.00

20 14

59 10502.00 19.78 18.67

21 13

295 10797.00 20.33 17.33 本次发行价格 20.00 元/股对应的累积申购数量为

1298 万股,对应的网下 超额认购倍数为 2.44 倍,对应

2011 年摊薄后的市盈率为 26.67 倍.

(二)按询价对象分类的配售对象申报情况明细表 配售对象类型 询价对 象数量 配售对 象数量 报价区间 平均值 加权平 均值 中位数 申报数量 (万股) 申报数量 占比 基金公司

14 25 14.25-20.00 17.22 17.33

18 6,844.00 63.39% 信托公司

2 2 18.80-23.00 20.33 19.79 19.15 590.00 5.46% 证券公司

13 14 14.00-32.90 19.87 19.20 19.00 2,242.00 20.77% 财务公司

0 0

0 0

0 0

0 0 保险公司

0 0

0 0

0 0

0 0 QFII

0 0

0 0

0 0

0 0 自主推荐机构

3 3 13.00-22.00 16.65 15.73 15.80 1,121.00 10.38% 合计

32 44 13.00-32.90 18.26 17.68 18.50 10,797.00 100.00% 所有股票配售对象报价加权平均数为 17.68 元, 所有股票配售对象报价中位 数为 18.50 元,基金公司报价加权平均值为 17.33 元,基金公司报价中位数为 18.00 元.发行人确定 20.00 元/股为发行价,高于本次发行所有配售对象报价 加权平均值、所有配售对象报价中位数、基金公司报价加权平均值和基金公司报 价中位数. 选取目前 A 股主营业务与邦讯技术较相近的三家上市公司作为可比公司, 以2011 年每股收益及截止

2012 年4月20 日收盘价计算可比公司的静态市盈率, 结果如下: 每股收益 (元) 市盈率 股票名称

2011 年2011 年 三维通讯 0.47 28.30 三元达 0.36 36.78 奥维通讯 0.36 59.27 平均 41.45 上述可比上市公司的平均静态市盈率为 41.45 倍.发行人本次发行价格 20.00 元/股,发行........