PDF《World》

2018 World Energy Outlook 执行摘要 Chinese Translation 请注意本出版物在使用和分发时有具 体限制.

相关条款请参照: www.iea.org/t&

c/ ? OECD/IEA,

2018 International Energy Agency Website: www.iea.org Together Secure Sustainable 国际能源署 国际能源署(IEA)的工作涵盖能源领域的诸多议题,包括石 油、天然气以及煤炭的供需、可再生能源技术、电力市场、能效、能源可及性、需求侧管理等.国际能源署通过不懈努力,在30 个成员国、8个联盟国及全球其他地区倡导促进能源的可靠性、可负 担性、可持续性的政策. 国际能源署的四个工作重点是: n 能源安全:倡导多样、高效、灵活及可靠的燃料及能源来源;

n 经济发展:支持自由市场促进经济增长,消除能源贫困;

n 环境意识:通过政策决策分析,减少因能源生产与消费造成 的环境影响,尤其是应对气候变化与大气污染;

n 全球合作:与联盟国和伙伴国紧密协作,尤其是与 主要新兴经济体合作,探索全球能源与环境 问题的解决方案. 国际能源署的成员国包括: 澳大利亚 奥地利 比利时 加拿大 捷克 丹麦 爱沙尼亚 芬兰 法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 日本 韩国 卢森堡 墨西哥 荷兰 新西兰 挪威 波兰 葡萄牙 斯洛伐克 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其 英国 美国 欧盟委员会也参与了国际能源署的工作. 执行摘要

1 世界正在逐步建设一个不同于以往的能源系统,但能源系统的三大关键支柱仍存在明 显缺陷: ? 可负担性:虽然太阳能光伏和风电生产成本继续下降,但2018 年油价在四年来 首次攀升至

80 美元/桶以上;

在一些国家,历尽艰辛开展的化石燃料消费补贴改 革正面临威胁. ? 可靠性:从委内瑞拉石油生产急转直下可以看出,油气供应的风险依然存在.全 球八分之一的人口仍用不上电,而电力行业的新挑战――从电力系统灵活性到网 络安全,也接踵而至. ? 可持续性:全球能源相关的二氧化碳排放在连续三年持平后,于2017 年再度上 涨了 1.6%,且年初的数据表明,2018 年排放还将继续增长,这与实现气候变化 目标所需的发展轨迹相距甚远.与能源相关的空气污染每年仍导致数百万人过早 死亡. 可负担性、可靠性和可持续性三者密切相关:在制定能源政策时需采取综合施策,考 量每一方面及三者之间的平衡.此三者间的关系是不断发展演变的.例如,虽然风电 和太阳能光伏能够提供可负担的低排放电力,但却给电力系统的可靠运行提出了新要 求.由于液化天然气贸易不断增长,全球天然气市场互联互通更加密切,在改变各国 如何应对潜在供应短缺问题的同时,也使各供应国之间的竞争更加激烈. 健全的数据支持和扎实的前景预测是当前政策选项的关键基础.这就是《世界能源展 望》的要义所在,其目的并非预测未来,而是提供一种方法,探索未来的各种可能性, 研究实现这些可能性的推动力,并探究复杂能源系统中不同要素之间如何互动.如果 按照当前政策情景,保持目前政策不变,则几乎能源安全的各个方面压力都会增加. 如果按照我们的主要情景――新政策情景,把范围扩大、纳入已经公布的政策和发展 指标,则前景有所改善,但这与可持续发展情景依然差距很大.在可持续发展情景中, 全球清洁能源转型加速,使气候变化、能源普及、清洁空气的目标得以实现.当然, 上述潜在的发展路径并非必然,而是一种可能性.政府采取的行动,将对我们最终的 走向有着决定性的作用. 能源世界在如何变革? 在新政策情景中,收入的增加和主要集中于发展中经济体城区的

17 亿新增人口,将 带动全球能源需求至

2040 年增长超过四分之一.如非解决能源安全和可持续性问题 的强大政策工具――能效持续改善,这一增量还会增加一倍左右.所有的增长都来自 于以印度为代表的发展中经济体.2000 年时,欧洲和北美在全球能源需求中的比重超 过40%,亚洲发展中经济体的比重约为 20%.到2040 年时,这一情况将完全逆转. 能源消费向亚洲迁移的深刻变革在各类燃料、技术和能源投资方面都有所体现.亚洲 占据了全球天然气消费增长的半壁江山,风电和太阳能光伏增长的 60%,石油消费增 长的 80%以上,以及煤炭和核电增长的百分之百以上(其他地区总体呈负增长).按 装机容量计算,十五年前欧洲企业主导了全球最大电力企业排行榜,而如今,全球的 十大电力公司榜单中,中国企业十占其六. 执行摘要

2 World Energy Outlook

2018 页岩革命持续撼动油气供应,使得美国得以拉开与其他国家的距离,成为世界上最大 的油气生产国.在新政策情景中,至2025 年,美国在全球油气产量增长中的比重会 达到一半以上(石油方面占近 75%,天然气方面占 40%).到2025 年,全球近五分 之一的石油和四分之一的天然气产自美国.页岩革命给严重依赖出口收入以支持国家 发展的传统油气出口国带来了更大的压力.

1 由于不断变化的供应、需求和技术趋势,能源世界将以各种不同的方式形成关联. 到2040 年,随着亚洲在全球油气贸易中的比重从如今的约一半增至三分之二以上, 国际能源贸易将越来越多得从中东、俄罗斯、加拿大、巴西和美国流向亚洲.同时, 随着数字化的发展和可再生能源技术性价比的日益提高,分布式能源和以社区为基础 的能源供应模式得以发展起来,在地方上也会出现一些新型供能方式. 成本渐低的可再生能源技术、数字化应用与日益重要的电力,此三者的交会是变革的 重要方向和实现众多世界可持续发展目标的关键所在.《世界能源展望 2018》有关电 力的特别关注会对这一远景进行详细探讨. 电力是这一盛事中的明星,但其光芒到底有多闪亮? 自诞生一个多世纪以来,电力行业正在经历其最剧烈的转变.对于更依赖轻工业、服 务业和数字技术的经济体,电力日益成为首选 燃料 .其在全球最终能源消费中的 比重接近 20%,且还将进一步增长.政策支持和技术成本降低使可再生能源发电迅速 增长,推动电力行业成为减排先锋,但为了确保可靠供应,整个电力系统的运行方式 需要改变. 在发达经济体,电力需求增长温和,但由于发电结构变化和基础设施升级,所需投资 依然巨大.当今的电力市场设计并不总能匹配发电结构的迅速变化.批发市场带来的 收入通常不足以激励发电领域新的投资,如果不妥善解决,电力供应的可靠性将大打 折扣.在需求方面,更严格的能效标准带来的能效收益在抑制能源需求方面发挥了核 心作用,自2010 年以来,国际能源署的三十个成员国中有十八个国家电力消费已有 所下降.增长前景取决于电力将以何种速度在住宅、办公和工厂供热、以及交通方面 取得进展. 发展中经济体电力需求翻倍,使得更清洁、人人可用、可负担的电力成为经济发展和 减排战略的核心.全球电力需求增长的五分之一来自于中国的电动机需求;

发展中经 济体不断攀升的制冷需求同样带来相近的电力消费增长.在政策未能给予能效更多关 注的情况下,投资到全球各领域能源供应的资金中,每三美元中就有近一美元是用于 发展中经济体的发电设施和电网建设.这一投资也可能无法实现,特别是在终端用户 价格低于回收成本所需水平的地方.但是,在受到严格监管的市场也存在一种风险, 即装机建设可能会超前于需求:据估计,在包括中国、印度、东南亚和中东在内的地 区,目前电力装机过剩达到 3.5 亿千瓦,这些额外的成本给电力系统和消费者都带来 了很大的负担. 灵活性是电力系统的新主张 由于太阳能光伏竞争力日益增强,其装机容量在

2025 年前会超过风电,2030 年左右 超过水电,2040 年前超过煤电.尽管家用和企业级的分布式光伏将发挥重要的支撑

1 参见《世界能源展望 2018:石油和天然气生产国特别报告》. 执行摘要

3 作用,但大多数仍是大规模电站的投资.《世界能源展望 2018》引入了一项新的评价 指标,基于发电技术成本的变化及其不同时期对电力系统的价值,对不同发电技术的 竞争力进行估算.该指标证实,在灵活........