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3 声明

一、本报告引用的资料主要由泰州市城市建设投资集团有限公司(以下简称 该公 司 )提供,联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 )对这些资料的真实性、准 确性和完整性不作任何保证.

二、除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外,联合资信、评级人员 与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独 立判断,未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次信用评级结果的有效期为本期债项的存续期;

根据跟踪评级的结论,在 有效期内信用等级有可能发生变化. 中期票据信用评级报告 泰州市城市建设投资集团有限公司

4 泰州市城市建设投资集团有限公司 2018年度第一期中期票据信用评级报告

一、主体概况 泰州市城市建设投资集团有限公司(以下 简称 公司 )前身为泰州市国有资产经营有限 公司,系经泰政复[1998]11 号文批准,由泰州 市政府出资设立的国有独资公司,初始注册资 本3.96 亿元.2000 年3月14 日及

2001 年5月21 日, 泰州市国有资产经营有限公司注册资 本陆续增加至 4.38 亿元、8.22 亿元.2003 年9月3日,经泰政复[2003]46 号文批准,公司名 称变更为现名,同时注册资本增加至

10 亿元. 截至

2017 年9月底, 公司注册资本及实收资本 均为

10 亿元;

2017 年12 月,公司注册资本增 加至

50 亿元,其中

30 亿元由资本公积转增, 剩余10亿元将于2020年底前以货币形式注入. 公司实际控制人为泰州市人民政府. 公司是泰州市城市基础设施建设的重要主 体之一,经营范围包括:国有资本投资管理、 国有资产经营管理;

国有股份的持有与资本运 作;

国有资产及其债务债权重组;

资产(股权) 收(并购) ,资产租赁、房屋租赁. 截至

2017 年9月底,公司拥有

10 家一级 子公司,3 家二级子公司;

公司本部设立了综 合事务部、财务计划部、投资管理部、资产运 营部和工程管理部共

5 个职能部门,在职员工 合计

176 人. 截至

2016 年底, 公司合并资产总额 407.93 亿元,所有者权益合计 149.76 亿元(其中少数 股东权益 2.55 亿元) .2016 年,公司实现营业 收入 13.13 亿元,利润总额 4.94 亿元. 截至

2017 年9月底,公司合并资产总额 457.26 亿元,所有者权益合计 167.48 亿元(其 中少数股东权益 2.77 亿元) .2017 年1~9 月, 公司实现营业收入 12.37 亿元,利润总额 3.45 亿元. 公司注册地址:泰州市济川东路

289 号;

法定代表人:朱建和.

二、本期中期票据概况 公司拟于

2018 年注册总金额

15 亿元的中 期票据,2018 年度第一期中期票据(以下简称 本期中期票据 )计划发行

15 亿元.中债信用 增进投资股份有限公司 (以下简称 中债增信 ) 为本期中期票据提供不可撤销连带责任保证担 保. 本期中期票据期限

5 年,按年付息,到期 一次性还本,募集资金将全部用于偿还金融机 构借款.

三、宏观经济和政策环境

2016 年,全球经济维持了缓慢复苏态势. 在相对复杂的国际政治经济环境下,我国实施 积极的财政政策,实际财政赤字率 3.8%,为2003 年以来的最高值;