PDF《青岛碱业股份有限公司》

2009 年6月19 日非公开发行 A 股股票 10,066 万股,发 行价 4.84 元/股,募集资金总额 48,719.44 万元,扣除发行费用 1,699.44 万元,募集资金净额 47,020 万元.根据本次非公开发行股 票方案,上述募集资金将分别投向"青岛碱业纯碱系统节能技改项 目" 、 "年产

30 万吨复合肥项目" 和 "年产

30 万吨硫磺制酸装置项目" . 将"年产

30 万吨硫磺制酸装置项目"变更为"青岛碱业碳回收利用 升级改造项目"后,将结余募集资金 14,446.43 万元.公司拟将该部 分结余募集资金补充流动资金, 主要用于归还银行贷款及主营业务的 生产经营.详细情况如下表: 单位:万元 募集资金项目 名称 计划投资 额 已投入 金额 拟变更项目 名称 变更后投 资额 结余募集资 金 年产

30 万吨硫 磺制酸装置项 目20,908.00 32.15 青岛碱业碳 回收利用升 级改造项目 6,429.42 14,446.43 公司拟将该部分结余募集资金补充流动资金, 主要用于归还银行 贷款及主营业务的生产经营.计划

2010 年5月份利用募集资金归还 贷款 14,000 万元, 预计将为

2010 年节约财务费用

477 万元, 归还贷 款具体情况安排如下: 贷款银行 贷款银行 贷款银行 贷款银行 贷款种类 贷款种类 贷款种类 贷款种类 贷款金额 贷款金额 贷款金额 贷款金额 贷款期限 贷款期限 贷款期限 贷款期限 贷款利率 贷款利率 贷款利率 贷款利率 ( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 工行李沧支行 流动资金

2000 2009.12.2--2010.12.1 5.31% 市南农行 流动资金

3600 2008.5.28--2010.5.27 5.40% 李沧农行 流动资金

2200 2009.12.25--2010.6.25 4.37% 李沧农行 流动资金

2000 2009.6.9--2010.6.8 4.78% 招行中山路支行 流动资金

1200 2009.5.14--2010.5.6 5.31% 青岛银行台三支行 流动资金

3000 2010.2.5--2011.2.4 5.31% 合合合合计计计计14000

14000 14000

14000 该议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,现提请本 次股东大会审议. 请各位股东审议. 二一年五月十日