PDF《新锐科技》

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2018 年度报告 新锐科技 NEEQ :

834975 浙江新锐焊接科技股份有限公司 ZHEJIANG XINRUI BRAZING TECHNOLOGY CO.

,LTD.

2 公司年度大事记 报告期内,公司被再次认定为国家高 新技术企业,有效期从

2018 年11 月30 日起三年时间 报告期内,公司分别获得 浙江省隐 形冠军培育企业 和 绍兴市隐形冠 军企业 荣誉

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.38

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、新锐科技 指 浙江新锐焊接科技股份有限公司 子公司 指 绍兴新锐大进焊接设备有限公司 股东(大)会指浙江新锐焊接科技股份有限公司股东(大)会 董事会 指 浙江新锐焊接科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江新锐焊接科技股份有限公司监事会 报告期 指2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 新锐投资 指 嵊州市新锐投资管理合伙企业(有限合伙) 锐进投资 指 嵊州锐进投资管理合伙企业(有限合伙) 三花集团 指 中山市三花空调制冷配件有限公司、芜湖三花自控元 器件有限公司、中山市三花制冷配件有限公司、浙江 三花制冷集团有限公司、浙江三花智能控制股份有限 公司、杭州三花微通道换热水器有限公司、马鞍山市 三花智能科技有限公司 海尔集团 指 青岛海尔中央空调空调有限公司、合肥海尔电冰箱有 限公司、重庆海尔空调器有限公司、合肥海尔空调器 有限公司、武汉海尔电器股份有限公司、青岛海尔空 调电子有限公司、青岛海尔股份有限公司、青岛海尔 特种电冰柜有限公司、青岛海尔(胶州)空调器有限公 司、三菱重工海尔()青岛空调机有限公司、青岛海 尔特种电冰柜有限公司(家用冷柜)、青岛海尔零部件 采购有限公司、沈阳海尔电冰箱有限公司、青岛经济 技术开发区海尔热水器有限公司、大连海尔空调器有 限公司、青岛海尔电冰箱有限公司、武汉海尔电器股 份有限公司、佛山海尔电冰柜有限公司、青岛海尔空 调器有限总公司、青岛海尔新能源电器有限公司、重 庆海尔滚筒洗衣机有限公司、重庆海尔精密塑胶有限 公司、重庆海尔热水器有限公司 富士通将军 指 株式会社富士通将军 派克汉尼汾 指 派克汉尼汾公司 东芝开利 指 东芝开利株式会社 海信日立 指 青岛海信日立空调系统有限公司 钎剂 指 钎剂是钎焊时使用的熔剂,作用是清除钎料和母材表 面的氧化物,并保护焊件和液态钎料在钎焊过程中免 于氧化,改善液态钎料对焊件的润湿性 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 律师、天册 指 浙江天册律师事务所

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王水庆、主管会计工作负责人竹勇及会计机构负责人(会计主管人员)竹勇保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

(一) 宏观经济增速放缓的风险 公司主营业务为钎焊设备与材料的研发、生产及销售.目 前已主要形成钎焊材料、助焊剂、钎焊装置及钎焊设备等一系 列覆盖钎焊领域全产业链的产品.钎焊技术主要适用于制造精 密仪表、电气零部件、异种金属构件以及复杂薄板结构等.公 司产品目前主要应用于电力电气设备、暖通制冷电器及汽车零 配件的焊接加工领域,其下游客户主要系国内外大型制冷装备 企业.虽然公司产品目前在钎焊细分领域中属于行业一线品牌, 但如面临宏观经济增速放缓或甚至宏观经济下行,公司下游企 业将会出现资金紧张的情况,可能会给公司经营造成不利影响.

(二) 市场竞争加剧的风险 公司所在行业目前中小企业数量较多,低端产品市场竞争 较为激烈,而同行业中较具规模的企业已开始借助资本市场融 资渠道进行快速发展,如公司不能持续提升技术水平和核心竞 争力,扩大市场份额,将面临在未来市场竞争中处于不利地位 的风险.

(三) 原材料价格波动风险 报告期内,公司材料成本是公司营业成本的重要组成部分. 公司生产钎焊材料所需的主要原材料中含电解铜以及银、铝锭、 锌锭等金属原材料,属于大宗商品,价格波动频繁.虽然随着 公司产品结构的调整,公司主要原材料中电气元件等占比越来 越高,但金属原材料价格的剧烈波动,仍将可能对公司经营情 况造成一定风险.

(四) 下游市场集中及需求放缓的风险 公司所在行业的市场前景取决于下游行业的未来需求.公6司主要下游行业为空调、冰箱等制冷设备制造行业和电机行业. 受全球经济增长乏力、国内经济增速放缓、房地产交易量低迷 等因素影响,国内房间用空调、家用电冰箱产量有所下降.由 于空调、冰箱等制冷设备市场容量巨大,在总需求稳定的情况 下,作为市场集中度较低的钎焊设备及钎焊材料行业内技术水 平较高的企业,公司未来市场前景依然良好.但如果公司不能 通过加大自主研发、提升企业自身管理水平、提高产品质量、 降低成本、扩大市场份额、培育品牌影响力等多项措施提高自 身抵御风险能力,不能在稳固制冷等市场领域优势地位的同时, 向其他应用行业拓展,若宏观经济等外部因素发生剧烈变化、 国家相关产业政策有所调整、下游空调市场需求发生重大不利 变化,将对公司的经营和财务状况造成负面影响.

(五) 大客户占比较高的风险 公司主要客户为富士通将军、广州大津、三花集团、海尔 集团等国内外一线制冷设备厂商,公司前五大客户营业收入占 公司整体营业收入比重达到一定水平.多年来,公司与主要客 户形成了良好的合作伙伴关系,报告期内,主要客户销售占比 较为稳定,但若出现公司与主要销售客户发生纠纷致使对方减 少或终止从本公司的采购,或对方自身业务发生重大变化,则 将对本公司的生产经营造成一定的不利影响.

(六) 存货较大的风险 公司存货余额较大,这主要是由公司的销售模式决定.公 司空调、冰箱等制冷设备行业客户大多推行采购零库存管理模 式,但为了生产需要,该部分客户会设定一定的安全库存保有 量;

作为其长期合作的核心供应商,公司为了及时供货,防止 客户出现缺、断货现象,保证客户的安全生产量,使得期末库 存商品储备及发出商品规模较大.较大的存货余额可能会影响 到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量,降低资金运作 效率,从而对公司的经营状况产生不利影响.

(七) 公司部分房产未取得房屋所有权 证书的风险 截至本报告出具日, 新锐科技尚有面积为 2,800 平方米左右 的房产未取得房屋所有权证书.虽然上述房产系公司自建,未 取得权证不影响公司的合法使用,且根据嵊州市相关土地、房 管部门出具的证明,新锐科技及其子公司未因上述事项受到过 行政处罚.但是仍存在未来可能受到相关处罚的风险.

(八) 所得税优惠政策变化的风险 经浙江省科学技术厅、财政厅及浙江省国家税务局、地方 税务局批准,公司自

2012 年起被认定为国家高新技术企业,自2012 年起至

2021 年享受减按 15%的企业所得税优惠税率. 如果 国家未来对高新技术企业的税收优惠政策或认定门槛进行调 整,导致公司无法继续享受相应的税收优惠,则将给公司的经 营成果带来一定影响.

(九) 政府补助政策变化的风险

2018 年度、2017 年度及

2016 年度,公司收到的政府补助 分别为 536,746 元、379,130.88 元和 1,657,541.8 元.政府补助 取决于当地政府和地区产业政策的扶持导向,具有不确定性. 因此公司未来能否获得政府补助存在不确定性的风险.

(十) 核心人员流失或不足的风险 公司的核心竞争力主要来源之一为公司所拥有的关键管理 人员、核心技术人员及其研发的核心技术.随着下游行业焊接

7 母材的不断变化,公司需要在识别客户需求的基础上,提前和 客户的研发部门对接,并主动配合客户进行焊接材料、焊接工 艺的改进试验;

与客户同步进行新产品的设计、开发,缩短客 户新品的研发周期;

根据客户的研发需求,提供定制化的研发 服务,为公司赢........