PDF《昆明世博园股份有限公司》

第一节 重大事项提示

1、公司本次发行前总股本16,000万股,本次拟发行5,500万股流通股,发行 后总股本为21,500万股,上述21,500万股为流通股.发行人现有股东均承诺:自 股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的 公司股份,也不由公司收购该部分股份.承诺期限届满后,上述股份可以上市流 通和转让.

2、公司2006年临时股东大会决议,2005年度不进行股利分配.截止2005年末, 公司未分配利润为25,438,011.57元,与2006年1月1日至本次发行后的净利润,待 公司发行后,全部由新老股东按照发行后的持股比例共享.

3、2003年至2005年,公司主营业务收入分别为10,653.22万元、12,167.97万 元和9,528.71万元,净利润分别为2,703.94万元、3,887.29万元和2,826.45万元, 入园游客人数为198万、177万和156万人次.2005年,公司主营业务收入、净利润 和入园人数分别比2004年下降21.69%、27.29%和11.86%.同时,经地方税务部门 批准,公司2003年―2005年企业所得税税率为7.5%,2006年公司企业所得税率将 提高到15%, 所得税费用将增加, 公司的门票及园区经营业务业绩存在下降的风险.

4、本次发行完成后,公司将使用13,500万元募集资金及部分自有资金,对世 博兴云进行增资, 增资后公司对世博兴云的持股比例将由30%增至50.66%. 2004年、 2005年世博兴云投资收益分别为315.97万元和640.05万元,分别占当年公司净利 润的8.13%和22.65%,增资后,世博兴云将列入公司合并报表范围,公司的财务结 构和收入结构将会发生重大变化.国家的房地产政策不断调整,房地产市场也不 断变化,这都会对世博兴云的经营产生重大影响,进而对公司经营产生重大影响. 此外, 本次增资资金全部用于世博生态社区的建设, 该项目总投资达135,889万元, 平均每期需要投入资金22,648万元,各期项目能否全部顺利开发存在一定风险.

5、2006年5月30日,发行人和世博集团及云南烟草兴云投资股份有限公司共 同签署了《增资扩股协议书》 ,约定:待公司完成股票发行并上市后,按照2004年 4月16日股东会决议对世博兴云增资扩股,将世博兴云的注册资本由4.3亿元增至 6.1亿元,使公司在世博兴云的注册资本由1.293亿元增加至3.093亿元;

增资扩股 的基准日为2005年12月31日;

增资扩股的每股价格为世博兴云经审计的2005年12 月31日的每股净资产;

世博股份在本次增资资本金到位后,即可享受该部分股权 首次公开发行股票申请文件 昆明世博园股份有限公司 1-2-4 所享有的股东权利,增资扩股后,世博兴云经利用募集资金加快 世博生态社区 的开发建设. 为保证上述协议的实施, 云南省人民政府国有资产监督管理委员会签发了 《云 南省人民政府国有资产监督管理委员会关于昆明世博园股份有限公司上市有关问 题的函》 ,就上述事项作了说明:经世博兴云三方股东签署《增资扩股协议书》 , 商定世博股份发行后将使用募集资金和部分自有资金对世博兴云单方增资扩股, 使世博股份持有世博兴云股权比例不低于50.66%,达到绝对控股;

本次增资扩股 完成后,若烟草兴云需保持原有世博兴云38%的股权比例,我委同意世博集团将其 持有的世博兴云32%股权的一部分出让给烟草兴云.

6、2006年5月24日,国务院办公厅转发了建设部等九部委《关于调整住房供 应结构,稳定住房价格的意见》 (以下简称 《意见》 ) , 《意见》中明确规定 自2006年6月1日起,凡新审批、新开工的商品住房建设,套型建筑面积90平方米以 下住房(含经济适用住房)面积所占比重,必须达到开发建设总面积的70%以上 . 按照项目的总体规划, 世博生态社区全部为90平方米以上的别墅及公寓, 因此, 《意见》的颁布对世博生态社区的后期开发产生了较大影响.虽然《意见》的实施细 则还没有出台,但世博兴云在即将动工的世博生态社区第三期9万平方米开发项目 中,已经严格按照《意见》中 90平方米以下住宅必须占项目建设总面积70%以上 的规定,在靠近昆明城市主干道一侧的用地规划中,设计了占三期开发面积70%的 每户90平方米的公寓式小高层.公司将会时时关注相关政策的动向,及时调整世 博生态社区的规划,以使该项目符合国家政策的规定,并顺利实施.