PDF《广东四通集团股份有限公司》

1 广东四通集团股份有限公司 首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司 重要提示

1、广东四通集团股份有限公司(以下简称 发行人 、 四通股份 )首 次公开发行不超过3,334万股人民币普通股A股(以下简称 本次发行 )的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1197号文核准.

本次发行的保荐 人(主承销商)为广发证券股份有限公司(以下简称 广发证券 或 保荐人(主 承销商) ).发行人的股票简称为 四通股份 ,股票代码为

603838 .

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称 网下发 行 )和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发 行 )相结合的方式进行.本次股票发行价格为7.73元/股,发行数量为3,334 万股.回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,010万股,占本次发行总量的 60.29%;

网上初始发行数量为1,324万股,占本次发行总量的39.71%.

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月18日(T日)结束. 在初步询价阶段提交有效报价的184个配售对象全部按照2015年6月17日公布的 《广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 (以下简称 《发行 公告》 )的要求参与网下申购并及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安 永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;

网下发行过程 已经广东广和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书.

4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为835.48倍,根据《发行公 告》规定的回拨安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的50.29%由 网下回拨至网上.回拨后,网下最终发行数量为333.40万股,占本次发行总量的 10%;

网上最终发行数量为3,000.60万股,占本次发行总量90%.

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5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投 资者的报价、申购数量、获配数量等.根据2015年6月17日(T-1日)公布的《发 行公告》 , 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配 通知.

一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,保荐人 (主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认.依据上海证券交 易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出 如下统计: 经核查确认,98家网下投资者管理的184个有效报价配售对象全部按照《发 行公告》的要求参与网下申购并及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为 369,840万股,网下发行申购冻结资金为2,858,863.20万元.

二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,989,027 户.有效申购股数为11,061,802,000股.经安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)审验,网上冻结资金量为85,507,729,460元,网上发行初步中签率为 0.11969117%.配号总数为11,061,802个,号码范围为10,000,001-21,061,802.

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为3,334万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,010万股,占本次发行总量的60.29%;

网上初始发行数量为1,324万股,占本次 发行总量的39.71%. 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效 申购倍数为835.48倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机 制, 将1676.60万股股票从网下回拨到网上. 回拨后, 网下最终发行数量为333.40 万股,占本次发行总量的10%;