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北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构( 主承销商) : 特别提示 北京雪迪龙科技股份有限公司根据《 证券发行与承销管理办法》 (

2010 年修订) 和《 关于深化新股发行体制改革的指导意 见》 的相关规定首次公开发行股票.

本次初步询价及网下发行均采用深圳证券交易所( 以下简称 深交所 )网下发行电子平 台进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告.关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站( www.szse. cn) 公布的《 深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》 (

2009 年修订) . 重要提示

1、北京雪迪龙科技股份有限公司( 以下简称 雪迪龙 或 发行人 )首次公开发行 3,438 万股人民币普通股( A 股)( 以下 简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[ 2012]

151 号文核准.雪迪龙的股票代码为 002658,该代码 同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购.

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售( 以下简称 网下发行 )和网上向社会公众投资者定价发行( 以下简称 网上 发行 ) 相结合的方式进行,其中网下发行占本次发行数量的 20.00%,即687.6 万股;

网上发行数量为本次发行总量减去网下 最终发行数量.

3、民生证券有限责任公司( 以下简称 民生证券 ) 作为本次发行的保荐机构( 主承销商) 将于

2012 年2月21 日( T-6 日) 至2012 年2月24 日( T-3 日) 期间,组织本次发行的初步询价和现场推介.只有符合《 证券发行与承销管理办法》(

2010 年修 订) 要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会.

4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《 证券发行与承销管理办法》 (

2010 年修订) 中界定的询价对象条件,且已在中 国证券业协会( 以下简称 协会 ) 登记备案的机构,包括民生证券自主推荐、已向协会备案的询价对象.

5、上述询价对象于初步询价截止日

2012 年2月24 日( T-3 日) 12:00 前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投 资产品均为本次发行的配售对象,均可参与本次网下申购.与发行人或保荐机构( 主承销商)之间存在实际控制关系的询价 对象管理的配售对象、未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价低于发行价格的配售对象不得参与网下申购.

6、本次询价以配售对象为报价主体,采取价格与申购数量同时申报的方式进行.申报价格的最小变动单位为 0.01 元,每 个配售对象最多可申报

3 档价格.配售对象自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格和申报数量.配售对象参与初步 询价时须同时申报价格和数量,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报.配售对象应按照规定进行初步询价,并 自行承担相应的法律责任.

7、为促进询价对象认真定价,综合考虑本次网下发行数量及民生证券研究所对发行人的合理估值区间,主承销商将配 售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即 申购单位 均设定为 114.6 万股, 即配售对象的每档申购数量必须是 114.6 万股的整数倍,每个配售对象的累计申购数量不得超过 687.6 万股.

8、发行人和保荐机构( 主承销商)根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累 计申购总量,综合参考发行人基本面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定发行价格,同时确定可 参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量.