PDF《新乡天力锂能股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入自筹...》

公告编号:2017-068

1 证券代码:833757 证券简称:天力锂能 主办券商:中山证券 新乡天力锂能股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告

一、基本情况 公司于2017年7月13日和2017年7月31日分别召开第一届董事会第二十六次 会议和2017年第六次临时股东大会审议通过《关于的议案》.

本次股票发行的发行价格区间为每股人 民币26(含)元至40(含)元,本次拟发行股票不超过700万股(含),预计募 集资金金额不超过20,000万元(含). 经最终与投资者协商,公司本次股票发行价格确定为每股人民币33元,发行 股票数量为438万股, 募集资金总额为人民币14,454万元, 全部以现金方式认购. 本次发行的募集资金全部存放在募集资金专项账户(开户行:兴业银行股份有限 公司新乡分行,账号为466010100100091200),并经具有证券、期货相关业务资 格的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)亚会B验字(2017)0268号《验 资报告》确认. 本次发行已于2017年11月7日取得全国中小企业股份转让系统股份登记的函 (股转系统函[2017]6448号).

二、募集资金的用途 根据公司于2017年7月14日披露的《新乡天力锂能股份有限公司2017年第一 次股票发行方案》(公告编号:2017-046),本次股票发行募集资金将用于偿还 银行贷款,支付设备款项以及补充公司所需的流动资金. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-068

2

三、公司以自筹资金预先投入情况和置换情况

(一)股票发行方案对自筹资金预先投入,募集资金到位后予以置换的安排 《新乡天力锂能股份有限公司2017年第一次股票发行方案》对偿还银行贷款, 支付设备款项规定了以自筹资金预先投入,待募集资金到位后予以置换的安排, 具体情况如下: (1)偿还银行贷款 本次股票发行募集资金将使用2,250万元偿还公司短期负债,其中:① 偿还 中国银行股份有限公司新乡新市区支行贷款1700万元, 偿还上海浦东发展银行股 份有限公司新乡支行贷款550万元.银行贷款具体情况如下: ①2016年7月17日,本公司与中国银行股份有限公司新乡新市区支行签订了 编号为:XXH201601075号的流动资金借款合同,借款金额为1700万元,借款期 限:2016年8月1日至2017年8月1日,借款年利率为6.2205%. ②2016年10月19日与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行签订了编号 为11712016280791号的流动资金借款合同, 借款金额为300万元, 借款期限:

2016 年10月19日至2017年10月18日,借款年利率为4.785%. ③2016年10月21日与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行签订了编号 为11712016280794号的流动资金借款合同, 借款金额为250万元, 借款期限:

2016 年10月21日至2017年10月20日,借款年利率为4.785%. 本次股票发行募集资金到位前,本公司将根据上述各项目的实际还款进度, 以自筹资金支付所需款项, 并在募集资金到位之后予以置换.公司自筹资金是为 维持公司正常运转所需资金,在募集资金到位后置换具有必要性和可行性. 若实际募集资金净额不能满足上述还款的资金需求, 不足部分将由公司自筹 解决.公司使用本次募集资金偿还上述贷款后,能够显著改善资本结构,提升营 运水平. (2)支付设备款项 序 募集资金用途 募集资金预计 备注 公告编号:2017-068