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深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

1 股票简称:铁汉生态 股票代码:300197 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 Shenzhen Techand Ecology and Environment Co.

, Ltd. (广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路

2018 号天安云谷产业园一期

3 栋B座20 层2002 单元) 创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构(主承销商) (贵州省贵阳市云岩区中华北路

216 号)

2017 年12 月 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

2 发行人董事、监事、高管人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保 证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其 对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,本公司经营与收益的变化,由本 公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素,并认真阅读本募集说 明书相关章节.

一、关于公司本次发行可转债的信用评级 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称 新世纪 )出具的 《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券信用评级 报告》 ( 【新世纪债评(2017)010276】 ) ,铁汉生态主体信用等级为 AA,本次可 转换公司债券信用等级为 AA(未安排增级) ,评级展望稳定. 在本次评级的信用等级有效期内(至本次债券本息的约定偿付日止) ,新世 纪将每年至少进行一次跟踪评级.如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评 级标准变化等因素, 导致本可转债的信用评级降低, 将会增大投资者的投资风险, 对投资者的利益产生一定影响.

二、公司本次发行可转债的担保事项 根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的 《公开发行可转换公司债 券预案(修订稿) 》 ,本次发行的可转换公司债券不设担保.提请投资者注意本次 可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险.

三、公司股利分配政策和现金分红比例

2016 年9月13 日经公司

2016 年第三次临时股东大会审议通过《深圳市铁 汉生态环境股份有限公司章程》 ,就公司利润分配的具体政策规定如下:

(一)利润分配的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策,采取现金或者现金与股票相结合方式 分配股利.公司实施利润分配办法,应当遵循以下规定:

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,公司的利润分配不得 超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力.公司董事会、监事会 和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要