PDF《中国中投证券有限责任公司》

中国中投证券有限责任公司 关于江苏常宝钢管股份有限公司变更募投项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》 等有关规定, 作为江苏常宝钢管股份有限公司 (以下简称 常 宝股份 、 公司 )首次公开发行股票及持续督导的保荐机构,中国中投证券有 限责任公司(以下简称 中投证券 或 保荐机构 )对常宝股份变更募投项目进行 了核查,核查意见如下:

一、关于常宝股份首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2010]1138号 文核准,常宝股份于 2010年9月8日首次公开发行人民币普通股6,950万股,募集资金总额为116,621万元,扣除发行费用6,179.

94万元后,募集资金净额为110,441.06万元.江苏公证天 业会计师事务所有限公司已对常宝股份首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验,并出具了苏公W[2010]B090号《验资报告》.

二、募集资金使用计划

1、电站锅炉用高压加热器U型管项目 该项目计划投资20,297.11万元,其中募集资金投资17,198.32万元,项目设计 产能:年产7000吨电站锅炉用高压加热器U型管.

2、SUPER304H高压锅炉管项目 该项目计划投资15,703.27万元,其中募集资金投资11,305.83万元,项目设计 产能:年产2000吨SUPER304H高压锅炉管.

3、CPE项目 该项目计划投资42,016.64万元,其中募集资金投资35,601.90万元,项目设计 产能: 年产48000吨超长高压锅炉管、 年产30000吨高钢级高压锅炉管、 年产22000 吨高钢级油管. 上述募投项目合计投资额78,017.02万元,其中承诺募集资金投资总额 66,106.06万元.

三、募集资金实际使用情况 截止2012年8月31日,公司募集资金实际使用情况如下: 承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投资总额 截止2012年8月31日募 集资金实际使用金额 ERW660 焊管 11,275.54 11,275.54 CPE 项目 35,601.9 6,823.50 电站锅炉用高压加热器 U 型管项目 17,198.32 9,233.93 SUPER304H 高压锅炉管项目 13,305.83 0.00 承诺投资项目小计 77,381.6 27,332.97 补充流动资金 31,000 31,000 超募资金投向小计 31,000 31,000 合计 108,381.6 58,332.97

四、本次变更募投项目的概述

(一)原募投项目及新募投项目概述

1、停止使用募集资金建设原 SUPER304H 高压锅炉管项目 本次拟变更的募集资金投资项目为――SUPER304H 高压锅炉管项目,该项 目计划投资 15,703.27 万元,其中募集资金投资 13,305.83 万元.项目建设期

12 个月,设计产能年产

2000 吨SUPER304H 高压锅炉管.该项目目前尚未投入募 集资金用于建设. 该项目经金坛市发改委 坛发改备(2010)0333 号 文备案并批准实施. 经公司第二届董事会第十九次会议审议通过, 公司决定停止使用募集资金投 资建设该项目.该项目剩余募集资金 13,305.83 万元,将全部用于新项目建设. 截止

2012 年8月31 日,公司尚未对该项目投入募集资金.

2、新募投项目对母公司石油油管设备进行技术改造,提升高端加工线能力 公司高端油井管加工线工程总投资额 15,959.77 万元,公司计划将 SUPER304H 高压锅炉管项目剩余募集资金 13,305.83 万元及剩余超募资金 2,059.46 万元全部用于该项目建设,剩余不足部分由公司自筹. 该项目是在原有设备基础上,提升高端加工线的生产能力.包括:新增 8.5 万吨非 API 油管热处理生产线和