PDF《评估报告书》

1 62,566.09 67,269.15 4,703.06 7.52 非流动资产

2 61,487.14 86,249.17 24,762.03 40.27 资产总计

20 124,053.24 153,518.32 29,465.08 23.75 流动负债

21 45,878.73 45,878.73 0.00 0.00 非流动负债

22 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 负债合计

23 50,878.73 50,878.73 0.00 0.00 净资产 (所有者权益)

24 73,174.51 102,639.59 29,465.08 40.27

2、收益法评估结果 中兴能源装备股份有限公司公司账面净资产为人民币柒亿叁仟壹佰柒 拾肆万伍仟壹佰元(RMB73,174.51万元),采用收益法评估之股东全部权 益价值为人民币拾玖亿叁仟柒佰贰拾壹万玖仟捌佰元(RMB193,721.98万 南方风机股份有限公司拟以现金及发行股份购买资产事宜涉及中兴能源装备股份有限公司 股东全部权益价值评估项目・评估报告书 广东中广信资产评估有限公司 第5页元),增幅164.74%.

3、评估结论 经分析,本次评估以收益法的评估结果作为本评估报告的评估结论. 特别提请报告使用者关注以下事项:

1、广东正中珠江会计师事务所对中兴能源装备股份有限公司评估基准 日的财务状况进行了审计,并出具了审计报告(广会所审字[2013]第13005530030号),本次评估是以审计调整后的数据作为基础进行的.

2、本次收益法中预测的企业未来营业收入及由此所计算出的企业盈利 等基础数据是由中兴能源装备股份有限公司提供,中兴能源装备股份有限 公司声明其预测数据是在分析未来发展趋势及市场状况,结合其自身的经 营情况及发展目标并考虑企业持续正常经营活动的基础上预测得出.我们 是在被评估单位提供的相关资料和预测数据基础上进行尽职调查,按评估 准则要求进行评估计算,被评估单位应对提供的所有资料和数据的完整性、 合法性、准确性和真实性负责并承担法律责任.

3、中兴装备公司涉及的中华人民共和国民用核安全设备制造、特种设 备制造等均需取得行政许可并有时效限制,而该些行政许可资质为企业生 产经营的必备条件,本次评估,以企业在每次各项资质有效期届满前均可 顺利通过相关部门对有效期延期的审批并持续经营为假设前提条件.

4、2012年中兴装备公司通过了高新技术企业复审,根据企业对其未来 研发项目的规划及科研经费等安排,假设中兴装备公司在预测期能顺利通 过当地高新技术企业复审,并一直享受15%的所得税优惠政策.

5、中兴装备公司已分别将现有建筑物47214.19O向海门农村商业银行 设定抵押,为向其融资贷款额度6600万元进行担保;

将现有建筑物93755.67 南方风机股份有限公司拟以现金及发行股份购买资产事宜涉及中兴能源装备股份有限公司 股东全部权益价值评估项目・评估报告书 广东中广信资产评估有限公司 第6页O向中国农业银行海门三厂支行设定抵押,为向其融资贷款额度12000万元 进行担保;

将现有部分主要生产设备向中国银行股份有限公司海门支行设 定抵押,为其融资贷款额度14000万元进行担保.截止至评估基准日,上述 抵押尚未解除,本次评估未考虑抵押权利对评估结论的影响.

6、经现场核查,发现中兴装备公司位于三厂镇中华东路899号内的17 号房约有3500平方米建在其参股公司海隆钢管公司的土地上,该占用土地 所对应海隆钢管公司的国有土地使用权证编号为海国用(2007)第130806 号,经海隆钢管公司书面确认,该土地使用权为海隆钢管公司合法拥有, 不存在任何产权纠纷或第三方权益.海隆钢管公司亦书面确认同意:中兴 装备公司将该房屋建于该土地,并不会以此要求中兴装备公司支付任何对 价或承担任何补偿、赔偿责任;