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吉林利源铝业股份有限公司 JILIN LIYUAN ALUMINUM CO.

, LTD. (吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人暨主承销商 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八楼 吉林利源铝业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1 目录释义2

第一节 重大事项提示.5

一、发行前股东自愿锁定股份的承诺.5

二、发行前公司滚存未分配利润的安排.5

三、需要特别关注的风险.5

第二节 本次发行概况.8

第三节 发行人基本情况.10

一、发行人基本资料.10

二、发行人历史沿革及改制重组情况.10

三、发行人股本情况.12

四、发行人主要业务情况.13

五、发行人主要资产情况.15

六、同业竞争及关联交易.18

七、董事、监事、高级管理人员.20

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.24

九、简要财务会计信息.24

十、管理层简要讨论与分析.26 十

一、股利分配政策.37 十

二、控股子公司情况.39

第四节 募股资金运用.41

一、本次募集资金的投向和投资计划.41

二、募投项目具体情况.41

第五节 风险因素和其它重要事项.43

一、风险因素.43

(一)竞争风险.43

(二)募集资金项目风险.43

(三)客户集中度风险.44

(五)公司业务快速发展带来的管理风险.45

(六)环保风险.45

(七)净资产收益率下降风险.45

(八)实际控制人控制风险.46

二、其他重要事项.46

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.51

一、发行各方当事人情况.51

二、本次发行上市的重要日期.51

第七节 备查文件.51 吉林利源铝业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-2 释义在本招股意向书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下特定意义: 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司、本公司、发 行人、利源铝业 指 吉林利源铝业股份有限公司或根据文意指变更前 的辽源利源铝业集团有限公司 利源集团 指 辽源利源铝业集团有限公司 利源有限 指 辽源利源铝业有限公司 新企投资 指 新企创业投资企业 上海赛捷 指 上海赛捷投资合伙企业 江苏新潮 指 江苏新潮科技集团有限公司 利源散热器 指 辽源市利源散热器制造有限公司(本公司前身) 利源型材 指 辽源市利源型材有限公司(原辽源市利源铝材装潢 有限公司) 利源装潢 指 辽源市利源装潢工程有限公司 利源收购 指 辽源利源铝型材收购有限公司 东辽销售 指 东辽装饰材料销售有限公司 利源铸造 指 辽源利源铝合金铸造有限公司 上海长江现货市 场指上海长江有色金属现货市场, 是中国有色金属市场 体系中主要的现货交易市场之一, 其商品成交价是 有色金属行业现货交易公认的基准价格之一 铝型材、铝挤压 材、 铝合金挤压材 指 铝型材就是铝棒通过热熔,挤压,从而得到不同 截面形状的铝材料 工业型材 指 泛指应用于除建筑领域外的铝合金挤压材, 包括型 材、棒材、管材 建筑型材 指 主要应用于各类民用及商用建筑领域的铝合金挤 压材 铝棒 指 电解铝经熔铸并添加镁、 锰等其他金属进行加工后 的棒状电解铝制品,俗称铝棒或铝合金棒 设计挤压生产能 力指挤压机生产线在理想工作状态下的最大生产能力 实际挤压生产能 力指挤压机生产线在实际工作状态下的最大生产能力. 如无特别说明, 本招股书摘要产能均指实际挤压生 产能力 着色电泳涂漆 指 将具有导电性的被涂物浸入水溶性的涂料槽中进 行电泳,使之在被涂物上析出均匀、不溶于水的着 吉林利源铝业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-3 色涂膜,再经水洗、烘干固化成膜的过程 粉末喷涂 指 树酯粉末在压缩空气的驱动下, 分散在被涂物的周 围,靠高压电使粉末带电,借助静电引力吸附在被 涂物上,然后经加热熔融、固化成膜的过程 真空木纹转印 指 是先通过印刷设备, 将图案打印在特殊的转印专用 纸上,然后再将转印纸紧贴在承印物表面上,以高 温高压的热升华把图案精准地转印到承印物表面 上μm 指 长度单位,微米.1 米=10