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2015 年年度报告 2016-007

2016 年04 月 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管 人员)张敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺,敬请投资者注意投资风险.

1、产品加速更替的风险 公司目前的主导产品为汽车转向泵,主要用作液压助力转向系统(HPS) 的动力源,是汽车转向助力装置的构成要件.但是,随着人们对汽车环保、节 能要求的提高和国家政策的调整,电动助力转向系统(EPS)及电液助力转向 系统(EHPS)对乘用车 HPS 的替代进程正在加快, 这对汽车转向泵行业的发展和 公司的转向泵销售正在产生重要影响,使公司面临产品转型升级的压力.

2、行业成长性风险 公司目前的主要产品为汽车转向泵和齿轮泵,行业景气度主要取决于下游 整车行业状况,并最终为国内外经济波动、行业政策变化及油价波动等因素所 影响.2015 年我国汽车行业整体增速放缓,产销同比增长 3.25%和4.68%,增 速比上年同期减缓 4.01 个百分点和 2.18 个百分点.作为汽车零部件的供应商, 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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2 公司也必然受到经济周期波动的影响.

3、公司业绩增长速度降低乃至业绩下滑的风险 公司报告期内经营业绩持续增长,营业收入和归属于母公司所有者的净利 润均实现同比增长.随着国内汽车行业整体增速放缓,主要产品面临加速更替 的产销压力,现有产品的竞争日趋激烈,公司业绩增速可能会有所降低,亦可 能出现业绩较上期下滑的情形.

4、产品质量风险 随着人们安全、环保意识的增强,消费者对于汽车的安全性、可靠性提出 了更高的要求.美国、日本、加拿大、英国、澳大利亚和中国等国家均已实行 缺陷汽车召回制度,要求汽车制造商(进口商)对其生产(进口)的缺陷汽车 承担召回义务.整车生产厂商对于零部件供应商的产品质量要求较高,公司产 品若发生质量问题,将面临召回风险,会对公司产品销售及公司品牌形象带来 不利影响,甚至还存在为客户分担部分索赔责任的风险.

5、募投项目难以达到预期效益的风险 由于本次募集资金投资项目需要一定的建设期,其中可能产生项目未如期 建成的风险,以及在项目实施过程中市场环境发生变化的风险,最终可能导致 公司的募投项目难以达到预期效益的风险.

6、管理能力不足的风险 公司

2015 年6月成功登陆深交所创业板,上市后资产规模进一步提高,公 司的员工数量、产品种类和面对的市场规模等也将出现较大提升,这些变化对 于公司在资源整合、市场开拓、产品研发、人员配备、质量管理、财务管理和 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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3 内部控制等诸多方面都提出了更高、更为系统和全面的要求,导致公司存在管 理能力不足的潜在风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以100000000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利

10 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介和主要财务指标.10

第三节 公司业务概要.13

第四节 管理层讨论与分析.25

第五节 重要事项.35

第六节 股份变动及股东情况.40

第七节 优先股相关情况.40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41

第九节 公司治理.47

第十节 财务报告.52 第十一节 备查文件目录.151 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 公司、德尔股份 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司 控股股东 指 辽宁德尔实业股份有限公司 实际控制人 指 李毅 董事会、监事会、股东大会 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会 报告期 指2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日 上年同期 指2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 德尔股份 股票代码

300473 公司的中文名称 阜新德尔汽车部件股份有限公司 公司的中文简称 德尔股份 公司的外文名称(如有) Fuxin Dare Automotive Parts Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Dare Auto 公司的法定代表人 李毅 注册地址 辽宁省阜新市经济开发区 E 路55 号 注册地址的邮政编码

123004 办公地址 辽宁省阜新市经济开发区 E 路55 号 办公地址的邮政编码

123004 公司国际互联网网址 www.fzb.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩颖 张艳 联系地址 辽宁省阜新市经济开发区 E 路55 号 辽宁省阜新市经济开发区 E 路55 号 电话 0418-3399169 0418-3399169 传真 0418-3399170 0418-3399170 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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7 会计师事务所名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市威海路

755 号文新报业大厦

20 楼 签字会计师姓名 耿磊、赵非 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路

1508 号 谭轶铭、郭厚猛 2015.6.12~2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入(元) 694,569,353.38 674,476,088.29 2.98% 612,381,422.07 归属于上市公司股东的净利润 (元) 138,214,149.19 134,694,819.40 2.61% 131,077,913.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 133,953,832.36 125,091,657.80 7.08% 128,407,561.88 经营活动产生的现金流量净额 (元) 160,908,380.26 138,801,362.89 15.93% 130,129,858.64 基本每股收益(元/股) 1.5796 1.7959 -12.04% 1.7477 稀释每股收益(元/股) 1.5796 1.7959 -12.04% 1.7477 加权平均净资产收益率 12.52% 19.53% -7.01% 22.04%

2015 年末

2014 年末 本年末比上年末增减

2013 年末 资产总额(元) 1,880,689,334.98 1,082,515,943.92 73.73% 908,116,643.51 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,500,194,030.45 726,999,959.30 106.35% 621,975,966.22

六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 185,078,859.43 207,746,037.29 173,157,389.59 128,587,067.07 归属于上市公司股东的净利润 33,453,862.37 52,867,700.91 39,141,837.86 12,750,748.05 归属于上市公司股东的扣除非经 33,259,316.37 49,471,170.77 38,692,996.23 12,530,348.99 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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8 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 55,549,711.94 25,243,572.57 77,080,418.79 3,034,676.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 318,737.53 353,125.96 -2,771.44 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 4,650,106.04 6,714,060.04 3,618,155.24 其中

300 万元为阜新 市财政拨工业企业发 展专项资金 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,463,384.22 债务重组损益 129,456.28 1,926,217.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,322.18 202,253.61 -393,070.67 减:所得税影响额 722,242.22 1,090,270.03 540,810.81 少数股东权益影响额(税后) 161,062.98 965,609.40 11,150.38 合计 4,260,316.83 9,603,161.60 2,670,351.94 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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9 项目界定为经常性损益的项目的情形. 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司主要业务 公司目前主要从事汽车转向泵、齿轮泵、自动变速箱油泵、电动助力转向系统(EPS)电机、电液泵和无钥匙进入及启 动系统等产品的研发、生产和销售.公司转向泵产品型号众多,广泛适用于乘用车、商用车和汽车发动机主机配套,也可应 用于售后服务市场.报告期内,公司的主营业务未发生变更.

(二)公司主要经营模式 采购模式:公司原材料和外购零部件由公司采购部门统一向供应商采购. 生产模式:公司采用多品种批量生产的柔性化生产模式,主要以数控加工中心及数控机床组成生产线,可实现多品种批 量供货. 新产品开发模式:目前,公司新产品开发模式主要有 自主研发 和 样件测绘 两种.公司产品绝大部分属自主研发.只 有极小部分产品系按下游客户在国产化项目中保持与原装配套一致的要求,采用样件测绘模式进行开发. 销售模式:公司主要产品在配套市场销售,采取直接向整车厂商供货的销售模式;

在售后市场,公司主要采用经销方式 销售产品,采用 以销定产、先款后货 模式操作.

(三)报告期内公司主要业绩驱动因素 2015年,国内汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆,同比增长3.25%和4.68%,增速比上年同期减缓4.01%和2.18%.公司

2015 年实现营业收入69,456.94万元,同比增长2.98%,其中,主营业务收入68,752.69万元,同比增长3.36%.公司在技术、 研发、产品质量方面竞争力较强,客户资源稳定且不断扩大,拥有较强的配套开发实力和技术积累,不断开发新产品,产品 系列较为齐全,能够满足客户多样化、不断增长的需求,与整车厂商和汽车发动机厂商建立长期稳定的战略合作配套关系. 公司转向泵业务收入同比增加 4.49%.

(四)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 公司目前主要产品 汽车转向泵 主要应用于汽车转向系统,属于汽车零部件范畴. 2015年,汽车行业面对复杂的国内外经济环境和不断加大的经济下行压力,坚持国家稳中求进的工作总基调,主动适应 经济发展新常态,行业总体实现了良好发展,但增幅比上年有所减缓.新能源汽车、智能汽车技术在快速发展,未来汽车市 场、汽车产业会在市场、技术、产业、格局方面有重大转变.众多自主零部件企业都在积极谋求转型,重点培育新能源及智 能汽车零部件. 2015年汽车零部件产业发展的种种变化离不开新能源及智能汽车的发展. 而培育新能源及智能汽车关键零部 件也已经上升到国家战略,被写进《中国制造2025》. 在国家战略的指引下,中国汽车工业协会发布的《2015年零部件工业报告》,也将培育新能源汽车及智能汽车关键零部 件放在了非常重要的位置.报告称,一是新能源汽车关键零部件满足新能源汽车产业发展需求.二是智能汽车关键零部件提 升中国品牌市场份额. 针对新能源汽车,公司开发了EHPS电液泵产品.同时也开发了变速箱油泵、EPS电机、无钥匙进入及启动系统等汽车电 子产品,努力使公司逐步摆脱对现有主要产品的依赖,提升了公司的抗风险能力和市场竞争能力.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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11 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要系公司募投项目新增机器设备投入使用及购置房产增加. 在建工程 主要系公司新增液力缓速器项目所致. 货币资金 主要系公司本期首次公开发行新股,收到募集资金所致. 长期待摊费用 主要系子公司装修费增加所致. 其他非流动资产 主要系公司募投项目预付机器设备款增加所致.

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 报告........