PDF《创维数字股份有限公司》

1 创维数字股份有限公司 与 中信证券股份有限公司 关于创维数字股份有限公司 上市公司发行可转换为股票的公司债券 核准申请文件二次反馈意见的回复 (修订稿) 二零一八年四月

2 中国证券监督管理委员会: 贵会于

2017 年12 月20 日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈 意见通知书》 (171921 号)已收悉,创维数字股份有限公司(以下简称 公司 、 发行人 )已会同中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 或 保荐机 构 ) 、大华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 申报会计师 ) 、北京市 环球律师事务所(以下简称 发行人律师 )对反馈意见的有关事项进行了认真 核查与落实,现就相关问题做以下回复说明.

注:

一、 如无特别说明, 本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同.

二、本回复报告中的字体代表以下含义: ? 黑体(不加粗) : 反馈意见所列问题 ? 宋体(不加粗) : 对反馈意见所列问题的回复 ? 宋体(加粗) : 中介机构核查意见

3 目录问题一:4 问题二:21 问题三:30 问题四:40 问题五:49 问题六:59 问题七:71 问题八:72 问题九:73 问题十:78 问题十一:80 问题十二:85 问题十三:88 问题十四:90

4 问题一: 报告期内,申请人汽车电子业务收入占比不足 1%,产能利用率约 10%.请 申请人: (1)说明进入汽车电子行业的储备资源及核心竞争力;

(2)结合同行业 竞争情况、申请人汽车电子业务现有的规模、财务状况、技术储备、竞争优势、 客户开发和管理能力等, 分析 汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目 的可行性, 募投资金数额的合理性;

(3) 说明汽车募投项目是否已开工, 后续进展安排如何;

(4)详细说明汽车募投项目效益测算依据和结果.请保荐机构发表核查意见. 回复:

一、说明进入汽车电子行业的储备资源及核心竞争力 汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目将通过购置先进的软硬件, 对智能中控 系统、智能导航系统、智能后视镜三类产品进行产能扩建,满足市场对智能辅助 驾驶产品需求,同时,促使公司业务由 家庭客厅 向 移动客厅 快速延伸, 为公司未来在汽车智能驾驶辅助系统领域参与市场竞争提供必要的核心技术基 础. 该项目是公司现有汽车电子业务板块的进一步拓展.目前,公司与江铃、江淮、神龙、长安铃木、东风雷诺、北汽银翔、北京现代、长江新能源品牌均开始 形成合作.同时,公司正在逐步与更多的汽车厂商形成合作意向.公司现已具备 进入汽车电子行业的储备资源及核心竞争力,具体分析如下:

(一)公司拥有进入汽车电子行业的储备资源 公司进入汽车电子行业的资源储备主要是技术储备和市场储备, 具体分析如 下: 1. 技术储备 从技术积累上看,公司在汽车电子方面已经具有丰富的技术积累,目前公司 在汽车电子业务方面拥有专利

80 余件,其中主要包括行车安全、手机与车机互 联、车内电子器件总线、车载电子系统可靠性等方面的发明专利,掌握了行车记 录仪和车载智能信息娱乐系统的系统电源管理技术、电磁兼容设计技术,并在车

5 载信息娱乐系统、 智能辅助驾驶系统和行车记录仪平台软件系统拥有完全自主知 识产权. 公司在汽车智能领域的部分专利如下表所示: 序号 专利名称 申请(专利)号 专利类型