PDF《2019 年平凉市城乡建设投资有限责任公司》

2019 年平凉市城乡建设投资有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人 平凉市城乡建设投资有限责任公司 主承销商 中国银河证券股份有限公司 二一九年 月2019 年平凉市城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书, 发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本募 集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求,履行了勤勉尽 责的义务.

四、律师声明 甘肃璞义律师事务所及经办律师保证由甘肃璞义律师事务所同 意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经甘肃璞义律 师事务所审阅,确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经 营变化引致的投资风险,投资者自行负责.

2019 年平凉市城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

2 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《平凉市城 乡建设投资有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》 ,接受《平 凉市城乡建设投资有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》 、 《平 凉市城乡建设投资有限责任公司公司债券债权代理协议》 之权利及义 务安排.

六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本期债券不新增政府债务,发行人不承担地方政府融资职能.

七、本期债券基本要素 发行人:平凉市城乡建设投资有限责任公司. 债券名称:2019 年平凉市城乡建设投资有限责任公司公司债券 (简称

19 平凉债 ) . 发行总额:12 亿元. 债券期限:本期债券期限为七年,附分期偿还本金条款. 债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率根据簿记建 档结果确定.本期债券采用单利按年计息,不计复利. 发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资 者(国家法律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记公司上海分

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3 公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外)公开发行. 还本付息方式:每年付息一次,从本期债券存续期的第三年末开 始,逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金, 当期利息随本 金一起支付. 担保方式:本期债券无担保. 信用等级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信 用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA. 簿记建档日:2019 年3月28 日. 发行期限:自2019 年3月29 日至