PDF《格力举牌海立再生变局！ 大股东举牌二股东拟退出》

主编:李雪峰 编辑:刘骏

2018 年9月25 日 星期二 Tel:(0755)83514103 Company 公司 A7 恒大145亿入股广汇 四大领域建立战略合作 证券时报记者 于德江

9 月24 日晚间,广汇汽车(600297)、广汇物流(600603)、广汇能 源(600256)同步公告,公司控股股东 新疆广汇实业投资( 集团) 有限责任公 司( 下称 广汇集团 ) 、实际控制人孙 广信与恒大集团签署《 战略合作协议》 和《 投资协议》 ,恒大集团斥资

145 亿 元入股广汇集团, 成为后者第二大股 东,双方将在能源、汽车、物流、地产等 四大领域建立全方位战略合作.

因港股中秋假期未休市, 中国恒 大( 03333.HK) 、广汇汽车旗下的广汇 宝信( 01293.HK) 已在

9 月23 日晚间 对相关内容进行了公告.

9 月24 日当 天,广汇宝信大涨 16.32%,盘中一度 大涨逾 44%. 而受内房股集体受挫及 投资广汇集团等多种因素影响, 中国 恒大下跌 3.55%. 根据协议, 孙广信承诺

7 个工作 日内, 促成除其本人以外的现有广汇 集团股东向恒大集团合计转让23.865%股权,对价 66.8 亿元. 同时, 恒大集团向广汇集团增资 78.1 亿元. 交易完成后, 恒大集团将成为广汇集 团第二大股东,持股 40.964%. 中国恒大的公告显示,交易总代价 为144.9 亿元 , 是通过广汇集团

2018 年6月底的净资产为基础厘定,对价将 由恒大集团以公司内部资源分期支付. 公告同时显示, 广汇集团

2018 年6月底扣除某些将被剥离业务的资产净值 约为 269.64 亿元. 广汇集团

2016 年税 前净利润为 47.63 亿元、税后净利润为 39.88 亿元,2017 年这两项数据分布为 59.20 亿元、39.43 亿元. 公告显示, 恒大集团拟与广汇集 团开展深度合作, 共同推动能源、汽车、物流、地产等领域的发展,并有权 为广汇集团的进一步发展提供所需相 应资源.广汇集团承诺,一旦恒大集团 行使股权投资的权利, 广汇集团应促 使其原有股东, 配合恒大集团完成股 权投资. 当前,孙广信持有广汇集团63.6%股权,其他

47 名股东合计持股 36.4%. 恒大集团通过受让其他股东 获得 23.865%股权, 这部分股权在增 资后被摊薄至 18.505%. 按此计算,恒 大集团增资到位后, 孙广信持有广汇 集团被稀释至 49.32%,其他股东合计 持股比例降低至 9.72%. 广汇汽车、广汇物流、广汇能源 均在公告中表示,广汇集团与恒大集 团双方合作将对公司的经营业绩与 社会效益产生长期积极影响,符合公 司未来发展战略和全体股东的利益;

相关协议签署不改变广汇集团控股 股东地位,实控人未发生变化,对公 司2018 年度的总资产、 净资产和营 业收入、净利润等财务指标不构成重 大影响. 但从交易后股权比例看, 孙广信 虽然没有丧失控股权, 却不再是广汇 集团的绝对控股股东, 恒大集团成为 仅次于孙广信的重要股东. 孙广信是广汇集团的创始人,现 任集团董事长、党委副书记. 广汇集 团官网显示,公司创建于

1989 年,经过30 年奋斗, 已经形成了 能源开 发、汽车服务、现代物流、置业服务 等产业并进的发展格局,业务范围遍 及全国各地, 并已延伸至哈萨克斯 坦、美国等国家,员工 10.8 万人.2017 年,广汇集团总资产

2457 亿元,完成 营业收入 1764.4 亿元,利润 39.43 亿元,是新疆首个入围 世界

500 强 的 本土企业.

2018 年,广汇集团再次入 围世界