PDF《青海盐湖工业股份有限公司 关于控股子公司青海盐湖镁业有限...》

证券代码:

000792 证券简称: 盐湖股份 公告编号: 2015-075 青海盐湖工业股份有限公司 关于控股子公司青海盐湖镁业有限公司 增资扩股暨引进财务投资者的公告

一、交易背景及目的 青海盐湖镁业有限公司(以下简称 盐湖镁业 或 丙方 )是青海盐湖工 业股份公司(以下简称 公司 或 乙方 )的控股子公司,负责建设金属镁一 体化项目, 目前金属镁一体化项目处于项目建设的关键阶段, 但由于建设期延长, 导致银行贷款利息和管理费用增加,项目建设资金不足,成为了制约其项目建设 的瓶颈,因此,盐湖镁业拟通过增资扩股方式引进财务投资者国开发展基金有限 公司(以下简称 国开基金 或 甲方 )以现金投资人民币6亿元, 该投资年 收益率为1.

2%,最长投资期限为12年,对盐湖镁业的投资是阶段性持股行为. 本议案经公司六届董事会第十二次会议审议通过,根据《公司章程》规定, 本议案无需提交公司股东大会审议.

二、国开基金与盐湖镁业的基本情况

(一)国开基金 国开基金是国家开发银行下属全资子公司, 经营范围是非证券业务的投资、 投资管理、咨询(未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;

不得公开开展 证券类产品和金融衍生品交易活动;

不得发放贷款;

不得向所投资企业以外的其 他企业提供担保;

不得向投资者承诺投资本金不受缺失或者承诺最低收益.依法 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动).

(二)盐湖镁业 注册地址:青海省格尔木市黄河路28号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏. 法定代表人:侯军 注册资本:人民币600,000万元 股权结构表: 序号股东名称 出资额 持股比例(%) 出资方式 (人民币/元)

1 青海盐湖工业股份有限公司 7,904,994,000.00 94.4446% 货币、实物

2 北京中技天创投资有限公司 30,000,000.00 0.3584% 货币

3 山西易联投资有限公司 36,000,000.00 0.4301% 货币

4 上海华理资产经营有限公司 2,970,000.00 0.0355% 货币

5 上海华东理工科技园有限公司 3,000,000.00 0.0358% 货币

6 上海镁泰实业有限公司 66,000,000.00 0.7885% 货币

7 上海科茂矿产资源综合利用研 发中心 3,000,000.00 0.0358% 货币

8 宁波德邦大桥投资有限公司 200,000,000.00 2.3895% 货币

9 浙江海虹控股集团有限公司 12,600,000.00 0.1505% 货币

10 青岛乾恒投资有限公司 19,998,000.00 0.2389% 货币

11 广东西域投资管理有限公司 49,998,000.00 0.5973% 货币

12 陕西富田农资有限公司 30,000,000.00 0.3584% 货币

13 宁夏银都科技有限公司 4,000,000.00 0.0478% 货币

14 青海嘉通伟业工贸有限公司 7,440,000.00 0.0889% 货币 合计 837,000,000.00

100 注:目前盐湖镁业注册资本60亿元,股东实际出资额为83.7亿元,工商登 记变更正在办理.

三、国开基金投资合同的主要内容

(一)增资作价依据及增资完成后股权结构 本次盐湖镁业引进财务投资者国开基金长期资金6 亿元, 盐湖镁业聘请北京 中科华资产评估有限公司对盐湖镁业截止2014年12 月31日的净资产进行评估, 并以评估值做为国开基金此次增资定价的参考依据. 依照中科华评报字[2015]第086号《青海盐湖镁业有限公司拟增资扩股股东 全部权益价值评估项目资产评估报告》确定的对盐湖镁业评估结果,以每股1.03 元作为本次增资的依据,即国开基金以人民币6亿元对盐湖镁业增加注册资本金 582,524,271.84元.国开基金本次增资完成后,盐湖镁业的注册资本由人民币 8,370,000,000.00元增加至8,952,524,271.84元.增资后的股权结构将如下表: 序号 股东名称 出资额 持股比例 (%) 出资方式 (人民币/元)