PDF《柳州化工股份有限公司》

1 柳州化工股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料 柳化股份董事会

2015 年4月2

一、现场会议时间:2015 年4月30 日下午 14:00

二、网络投票时间:通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为

2015 年4月30 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2015 年4月30 日9:15-15:00

三、现场会议地点:广西柳州市北雀路

67 号公司三楼会议室

四、会议议程 议程 会议内容 文件 主持人或报告人

1 宣布现场到会股东人数和代表股数 覃永强

2 宣布会议开始 覃永强

3 宣读

2014 年度董事会工作报告 议案一 覃永强

4 宣读

2014 年度监事会工作报告 议案二 庞邦永

5 宣读

2014 年度报告及其摘要 议案三 覃永强

6 宣读

2014 年度财务决算报告 议案四 黄吉忠

7 宣读

2015 年度财务预算报告 议案五 黄吉忠

8 宣读

2014 年度利润分配预案 议案六 袁志刚

9 宣读关于向银行申请年度综合授信的议案 议案七 黄吉忠

10 宣读关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度审计机构的议案 议案八 覃永强

11 宣读

2014 年度独立董事述职报告 议案九 李骅

12 宣读关于预计公司

2015 年日常性关联交易的议案 议案十 袁志刚

13 宣读关于向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁的议案 议案十一 黄吉忠

14 与会股东及股东代表发言及提问

15 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决

16 统计现场表决情况 点票人和监票人

17 宣读现场表决情况,并宣布休会(待网络投票结束后复会) 覃永强

18 网络投票结束并合并投票结果后复会

19 宣读表决结果(现场投票与网络投票合并)及股东大会决议 覃永强

20 宣读法律意见书 律师

21 宣布会议结束 覃永强

3 议案一

2014 年度董事会工作报告 各位股东、各位股东代表: 现在我向大家作《2014年度董事会工作报告》,请予审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,公司经营出现了较大的亏损,2014 年公司提出了扭亏为盈的经营目标.报告期 内,公司董事会、经营层围绕这一目标,群策群力,集思广益,以 固本强基、创新发展 为主 线,采取多项措施改善公司经济效益,使公司实现扭亏为盈. 报告期内,公司通过加强生产系统管理,保证了系统稳定运行,实现稳产高产,节约了 运行成本;

同时,充分利用公司 一头多尾 的装置配置特点,根据市场变化,适时调整产品 结构,优化运行模式,取得了比较好的效果. 煤炭是公司主要原材料,电力是公司的主要能源.报告期内,煤炭价格先降后维持低位 运行,同时,下半年广西减少了电力价格调节基金,使公司电力成本下降.煤炭和电力成本支 出减少,降低了公司生产费用,增加了企业利润. 另外,为了延伸公司产业链,提升公司业绩,2013 年末公司提出了并购广东中成相关股 权事项. 报告期内, 公司完成了对广东中成控股子公司――湖南中成化工有限公司 (下简称 湖 南中成 )、东莞振华泰丰实业发展有限公司(下简称 振华实业 )股权的收购,报告期湖南 中成和振华实业纳入公司合并报告,增厚公司业绩 5,950.85 万元.

2014 年末,公司拥有总资产 53.35 亿元,股东权益 13.03 亿元,其中:归属于母公司的 股东权益 13.03 亿元.

2014 年, 公司实现营业收入 31.00 亿元, 实现利润总额 1,804.91 万元, 实现净利润 860.85 万元,其中归属于母公司所有者的净利润 879.17 万元.

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,100,133,196.81 3,172,571,962.35 -2.28 营业成本 2,597,989,706.89 2,774,556,772.13 -6.36 销售费用 163,078,184.79 176,082,298.63 -7.39

4 管理费用 127,610,916.21 185,071,886.77 -31.05 财务费用 187,511,751.72 187,771,461.48 -0.14 经营活动产生的现金流量净额 487,417,993.85 588,005,068.99 -17.11 投资活动产生的现金流量净额 -432,455,868.91 -36,058,818.60 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 169,414,318.52 -435,742,241.20 不适用 研发支出 117,710,721.33 108,253,914.58 8.74

2、 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 根据企业会计准则的要求,2014 年6月公司对湖南中成和振华实业的收购属于同一控制下企 业合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对 比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在. 本次公司公告的

2014 年年报,已按照相关规定对相关数据进行追溯调整,调整前后数据如下: 财务指标

2014 年(元)

2013 年(元) 调整后 调整前 调整后 营业收入 3,100,133,196.81 2,586,693,075.55 3,172,571,962.35

2014 年实现营业收入 310,013.32 万元,较去年同期减少 2.28%,主要是报告期尿素等化肥产 品和硝酸铵等化工产品市场需求不足,竞争加剧,产品价格下降导致收入减少. 主要产品营业收入变化情况表 单位:万元 产品名称 营业收入 同比变化(%)

2014 年2013 年 保险粉 43,105.46 38,300.41 12.55 双氧水(50%) 30,948.37 16,307.18 89.78 尿素 50,696.43 76,509.96 -33.74 硝酸铵 28,553.80 32,958.04 -13.36 报告期,由于市场对 50%的双氧水需求增加,公司大幅度提高了双氧水(50%)产品的生产, 营业收入同比增加 89.78%;

保险粉市场需求相对稳定,公司提高生产负荷,增加产量销量,使营 业收入同比增加 12.55%. 报告期,尿素和硝酸铵市场持续疲软,产能过剩明显,竞争加剧,价格下降,两产品营业收入

5 同比分别下降 33.74%和13.36%. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位:万吨 产品名称 指标

2014 年2013 年 同比变化(%) 保险粉 产量 6.81 5.27 29.22 销量 6.59 5.55 18.74 双氧水 (50%) 产量 19.36 9.80 97.55 销量 19.81 8.90 122.58 尿素 产量 30.28 36.48 -17.00 销量 29.93 38.30 -21.85 硝酸铵 产量 18.30 22.55 -18.85 销量 18.72 20.70 -9.57 ① 报告期,尿素及硝酸铵产品市场低迷,需求不足,公司根据市场变化降低了两个产品的生产负 荷.与去年同期相比,公司尿素产量减少 17%,销售量减少 21.85%;

硝酸铵产量减少 18.85%, 销售量减少 9.57%. ② 报告期,保险粉市场稳定,公司产销量增加,与去年同期相比保险粉产量增加 29.22%,销售数 量增加 18.74%.报告期,基于市场对 50%双氧水的需要增加,公司充分发挥现有装置产能,大 幅度提高产品产量,使产、销量同比实现大幅度增长. (3)新产品及新服务的影响分析

2014 年6月公司收购了湖南中成化工有限公司 95.50%的股权和东莞振华泰丰实业发展有限公 司95%的股权,报告期纳入公司合并范围,公司新增保险粉、甲酸钠、氧化锌、特种包装用品等产 品的生产和经营.2014 年,新纳入合并报表的公司共实现营业收入 87,364.25 万元. (4)主要销售客户的情况 报告期, 公司向前五名客户销售金额为 871,709,598.03 元, 占年度销售总额的比例为 28.12%. 具体情况见下表: 名次 销售金额(元) 占公司全部营业收入的比例 (%) 第一名 448,379,818.03 14.47 第二名 176,640,987.25 5.70 第三名 98,615,329.96 3.18

6 名次 销售金额(元) 占公司全部营业收入的比例 (%) 第四名 74,447,931.61 2.40 第五名 73,625,531.18 2.37 合计871,709,598.03 28.12

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 化学肥料 制造业 直接材料 2,177,470,124.64 90.71 2,238,029,711.21 92.22 -2.71 直接人工 38,656,144.71 1.61 27,995,178.69 1.15 38.08 制造费用 184,320,831.51 7.68 160,797,218.97 6.63 14.63 合计 2,400,447,100.86 100.00 2,426,822,108.87 100.00 -1.09 有机化学 产品业 直接材料 207,523,489.62 97.14 150,162,098.54 96.13 38.20 直接人工 1,200,514.38 0.56 1,666,566.10 1.07 -27.96 制造费用 4,915,044.46 2.30 4,373,891.76 2.80 12.37 合计 213,639,048.46 100.00 156,202,556.40 100.00 36.77 主要产品情况 产品名称 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 保险粉 直接材料 246,425,038.21 79.63 211,170,927.20 85.44 16.69 直接人工 9,950,641.23 3.22 5,695,218.87 2.30 74.72 制造费用 53,095,875.33 17.15 30,300,100.21 12.26 75.23 合计 309,471,554.77 100.00 247,166,246.28 100.00 25.21 双氧水 50% 直接材料 211,675,132.85 96.41 82,892,144.80 95.10 155.36 直接人工 710,313.58 0.32 1,062,364.39 1.22 -33.14 制造费用 7,167,037.89 3.27 3,204,783.79 3.68 123.64 合计 219,552,484.32 100.00 87,159,292.98 100.00 151.90 尿素 直接材料 413,788,366.09 93.52 555,732,052.42 94.87 -25.54 直接人工 2,589,707.00 0.59 2,283,614.80 0.39 13.40

7 制造费用 26,086,798.41 5.89 27,770,434.38 4.74 -6.06 合计 442,464,871.50 100.00 585,786,101.60 100.00 -24.47 硝酸铵 直接材料 192,881,762.12 95.22 267,214,245.95 96.04 -27.82 直接人工 1,113,959.09 0.55 1,147,026.06 0.41 -2.88 制造费用 8,571,430.00 4.23 9,879,672.67 3.55 -13.24 合计 202,567,151.21 100.00 278,240,944.68 100.00 -27.20 (2)主要供应商情况 供应商名称 采购金额(元) 占公司总采购金额的比例(%) 广西电网有限责任公司柳州供电局 440,800,731.79 24.11 湖南黑金时代股份有限公司煤炭销 售分公司 143,976,429.38 7.87 湖南柳化桂成化工有限公司 123,933,629.68 6.78 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 公司 97,595,166.70 5.34 广西金伍岳能源有限公司 66,141,522.52 3.62 合计 872,447,480.07 47.72 本年度公司向前五名供应商采购金额为 872,447,480.07 元,占总采购金额的比例为 47.72%. 前五名供应商中广西电网有限责任公司柳州供电局向公司提供电力;

湖南柳化桂成化工有限公司是 公司的关联方,主要向公司提供劳务服务以及富氧、脱氧软水、纯碱、液氨等生产材料;

湖南黑金 时代股份有限公司煤炭销售分公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、广西金伍岳能源有限 公司等三家企业均为公司原料煤供应商.

4、费用 (1)期间费用情况表 项目名称 本期(元) 上年同期(元) 同比增减比例(%) 销售费用 163,078,184.79 176,082,298.63 -7.39 管理费用 127,610,916.21 185,071,886.77 -31.05 财务费用 187,511,751.72 187,771,461.48 -0.14 所得税费用 9,440,619.27 6,830,739.40 38.21 (2)重大变化情况说明 ①本期管理费用较上年同期下降 31.05%,主要是报告期生产........