PDF《公司秘书》

1、不向股东分配利润;

2、限制发行人债务及对外担保规模;

3、限制发行人重大对外投资. (十二)本次的承销方式 由主承销商组织的承销团以余额包销的方式进行. (十三)上市安排 本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,发行 人将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券交易上市的 申请.经监管部门批准,本次发行的公司债券亦可在适用法律允 许的其他交易场所上市交易. (十四)决议有效期 本次面向合格投资者公开发行公司债券的决议有效期为自 发行人股东会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满

24 个月之日止. (十五)授权事宜 为提高本次发行的工作效率,在法律法规允许的范围内,经 厦门航空股东会审批后, 厦门航空董事会授权经营班子全权办理 本次公司债券发行的相关事宜,包括但不限于:

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1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和发行 人股东会决议,根据发行人和市场的实际情况,制定本次公司债 券发行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券的发行条 款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、回拨机 制、债券利率及其确定方式、发行时机(包括发行期数等)、是 否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办 法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发 行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜;

2、代表发行人进行所有与本次公司债券募集资金使用相关 的谈判,重大合约的签署以及其他相关事宜,并进行适当的信息 披露;

3、聘请中介机构,办理本次公司债券发行申请的申报事宜, 以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜, 包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发 行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告 及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关 的信息披露;

4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署《债 券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件 发生变化,除涉及有关法律、法规及发行人章程规定须由发行人 股东会重新表决的事项外, 根据监管部门的意见对本次发行公司 债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、办理与本次公司债券发行、上市及存续期管理有关的其

6 他具体事项.

三、厦门航空简要财务会计信息

(一)财务报表

1、合并资产负债表 单位:万元 币种:人民币 项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流动资产: 货币资金 37,476.00 24,002.81 50,350.74 104,921.06 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 - - - - 衍生金融资产 - - - - 应收票据 - - - - 应收账款 38,848.76 32,942.22 33,882.15 31,936.12 预付款项 94,462.48 53,386.42 50,702.42 49,944.66 应收利息 - 38.55 3,240.01 5,190.15 应收股利 - 41.77 17.89 23.46 其他应收款 27,385.36 44,305.86 61,653.84 53,701.04 存货 45,745.96 41,607.94 37,076.45 34,471.78 一年内到期的非流动资 产--74.38 40.03 其他流动资产 96,276.43 56,794.26 11,098.48 6,841.20 流动资产合计 340,194.99 253,119.82 248,096.35 287,069.5 非流动资产: 可供出售金融资产 - 59,891.82 46,874.21 9,794.92 持有至到期投资 - - - - 其他权益工具投资 82,377.36 - - 其他非流动金融资产 5,730.62 - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 15,569.53 14,654.59 17,300.53 17,099.32 投资性房地产 8,174.02 7,269.22 24,554.57 24,660.21 固定资产 2,990,742.01 2,499,711.13 2,350,044.35 2,320,782.53 在建工程 788,500.59 967,502.29 1,331,633.18 765,192.87 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 114,702.86 109,385.19 106,346.85 101,469.97 开发支出 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊费用 32,690.76 33,093.46 23,399.94 28,526.93 递延所得税资产 23,784.02 23,880.15 14,137.13 13,401.81 其他非流动资产 19,071.87 17,978.86 - -