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1 中嘉实业NEEQ:834080德阳市中嘉实业股份有限公司 (Deyang Zhongjia Industrial Incorporated Company) 年度报告

2016 2 公 司年 度大事记2016年4月我公司完成三合一证 书变更.

2016 年8月公司完成对控股子公司四 川中嘉电力设备制造有限公司的股权 收购. 四川中嘉电力设备设备制造有限 公司成为德阳市中嘉实业股份有限公 司全资子公司.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况.8

第三节 会计数据和财务指标摘要.10

第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项.27

第六节 股本变动及股东情况.30

第七节 融资及分配情况.32

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.34

第九节 公司治理及内部控制.37

第十节 财务报告.43

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、中嘉实业 指 德阳市中嘉实业股份有限公司 有限公司 指 德阳市中嘉实业有限公司 中嘉电力 指 四川中嘉电力设备制造有限公司 中嘉商务酒店 指 德阳市中嘉商务酒店有限公司 《公司章程(草案)》 指 《德阳市中嘉实业股份有限公司章程(草案)》 股东会 指 德阳市中嘉实业股份有限公司股东会 股东大会 指 德阳市中嘉实业股份有限公司股东大会 董事会 指 德阳市中嘉实业股份有限公司董事会 监事会 指 德阳市中嘉实业股份有限公司监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2016 年度 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行 公开转让的行为 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 德阳市工商局 指 四川省德阳市工商行政管理局 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 康达律师事务所 指 北京康达(成都)律师事务所 华信会计师事务所 指 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 评估公司 指 四川华信资产评估事务所有限责任公司 海水淡化 指 脱除海水中的盐分,生产淡水的过程. 反渗透 指 在高于渗透压差的压力作用下,溶剂(如水)通过 半透膜进入膜的低压侧,而溶液中的其他组份(如盐)被阻挡在膜的高压侧并随浓溶液排出,从而达 到有效分离的过程. LT-MED 指 低温多效蒸馏海水淡化技术,是盐水的最高蒸发温 度约

70 摄氏度的海水淡化技术,其特征是将一系列 的水平管降膜蒸发器串联起来并被分成若干效组, 用一定量的蒸汽输入通过多次的蒸发和冷凝,从而 得到多倍于加热蒸汽量的蒸馏水.

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中 财务报告的真实、完整. 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保 留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否

1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由(如有)

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由(如有)

3、豁免披露事项及理由(如有) 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观调控引起的行业风 险 公司产品汽轮机辅机设备及锅炉辅机设备的下游主要是为火力发 电站提供产品的公司,目前国内现有的电力产能已经基本能够满足企 业和生活用电需求, 火电方面甚至存在较大的产能过剩;

随着国家 十 二五 规划和相关产业政策的调整,以及节能、环保新要求的不断升 级, 公司下游行业受宏观调控的影响较大, 存在着发展放缓的可能性. 如果国家在火力发电站的投资减少,将可能影响到公司汽轮机辅机设

6 备及锅炉辅机设备的需求. 市场竞争加剧的风险 随着我国经济的快速发展以及环境污染问题的日益加剧,海水利 用作为重要内容被先后列入循环经济、节能环保、海洋经济等国家和 地方重要规划,多家海水淡化产业联盟相继成立,沿海地区海水淡化 产业发展试点示范工作稳步推进,海水淡化设备的广阔发展前景,这 将吸引越来越多的企业进入该领域. 公司如果不能持续提升技术水平、 引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风 险能力、准确把握行业发展趋势和客户需求的变化,将对公司经营业 绩产生不利影响. 实际控制人不当控制风 险 截至

2016 年12 月31 日, 公司股东聂森持有公司股份 13,630,260 股, 占公司总股本的 27.26%, 股东曲向民持有公司股份 5,841,540 股, 占公司总股本的 11.68%.2015 年6月20 日,聂森和曲向民签订《一 致行动人协议》,为公司的实际控制人.聂森和曲向民合计持有公司 股份 19,471,800 股,占公司注册资本的 38.94%,处于控股地位,对 公司经营决策可施予重大影响.如果实际控制人利用其实际控制权, 对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营带来不 利影响. 客户集中的风险

2014 年度、2015 年度和

2016 年度,公司对前五名客户的销售收 入占营业总收入分别为 95.05%、99.65%、99.88%,客户集中度较高. 其中前五大客户中主要系同东方电气集团东方汽轮机有限公司、众和 海水淡化工程有限公司交易占比较高. 如公司业务发展未达预期效果, 影响客户合作的可持续性.或海水淡化新业务开展遇到开拓瓶颈,相 关行业发生重大变化,将对公司生产经营构成不利影响. 对外借款所产生的风险 公司在有限公司阶段曾发生过较多的对外借款或同关联方的资金 往来,目前公司关联资金往来已经全部结清,对借出的资金仍在积极 催收. 如果公司未来不能严格按照公司章程等相关内控条款规定执行, 约束关联资金拆借和对外借款行为,则有可能对公司及股东的利益产

7 生影响. 内部控制风险 随着公司主营业务不断拓展,公司经营规模进一步扩大,将对公 司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提 出更高要求.股份公司设立前,公司内控体系不够健全,运作不够规 范.公司在整体变更为股份公司后,逐步建立健全了法人治理结构, 制定了适应企业发展的内部控制体系.报告期内,公司严格按照内控 制度进行管理,相关决策均按照公司制度执行.但由于股份公司成立 时间较短,公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中,规范运作 意识的提高,相关制度切实执行及完善均需要一定的过程.因此,公 司未来经营中存在因内部管理不适应发展需求而影响公司持续、稳定 发展的风险. 本期重大风险是否发生 重大变化: 否8

第二节公司概况

一、基本信息 公司中文全称 德阳市中嘉实业股份有限公司 英文名称及缩写 Deyang Zhongjia Industrial Incorporated Company 证券简称 中嘉实业 证券代码

834080 法定代表人 聂森 注册地址 四川省德阳市图门江路

23 号 办公地址 四川省德阳市图门江路

23 号 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街

198 号 会计师事务所 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 秦茂、刘力 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街

18 号金茂礼都南

28 楼

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杜娟 电话 0838-2603890 传真 0838-2603896 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.dyzjsy.com 联系地址及邮政编码 四川省德阳市图门江路

23 号 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-10 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 海水淡化设备、凝汽器及其他汽轮机辅机设备、锅炉及辅机 设备等. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 50,000,000 股 做市商数量 - 控股股东 聂森 实际控制人 聂森 曲向民

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9151060071753910XR 否9税务登记证号码 9151060071753910XR 否 组织机构代码 9151060071753910XR 否10

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 64,039,318.71 42,175,322.51 51.84% 毛利率% 26.71% 24.05% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,091,887.35 2,868,492.36 42.65% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 2,921,470.55 -96,999.38 3111.84% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股 东的净利润计算) 6.91% 6.97% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润计算) 4.94% -0.24% - 基本每股收益 0.0818 0.0748 9.47%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 120,006,494.76 114,447,872.00 4.86% 负债总计 59,897,369.57 56,103,048.41 6.76% 归属于挂牌公司股东的净资产 60,109,125.19 57,147,255.78 5.18% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.14 5.26% 资产负债率%(母公司) 49.79% 49.47% - 资产负债率%(合并) 49.91% 49.02% - 流动比率 1.20 1.24 - 利息保障倍数 2.60 2.06 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,765,962.52 -19,565,154.66 - 应收账款周转率 2.00 2.47 - 存货周转率 3.33 3.37 -

四、成长情况 本期 ........