PDF《国际煤炭（月 刊）》

国 国际 际煤 煤炭 炭(月刊) International Coal Monthly 第10 期….

总第

24 期2007 年10 月01 日 主管单位:中国贸促会煤炭行业分会 中国国际商会煤炭行业商会 中国煤炭运销协会 【刊首语】3 淡季不淡 未来国际煤炭市场供应依然偏紧.3 【煤炭动态】4 【亚太地区】4 亚洲钢铁厂竞相收购海外冶金煤资产.4 澳大利亚煤炭出口陷入基础设施瓶颈之痛.5 印度钢铁企业投资澳大利亚煤矿难度大.7 印尼地震对煤炭出口并无大碍.9 【欧洲地区】9 俄罗斯年底前将出台煤炭行业新安全标准.9 英国煤炭公司将削减长期合同煤炭供应量.11 成本不断上涨 德国燃煤电站项目纷纷搁浅.12 俄西伯利亚能源公司在波兰设立办事处.12 【北美地区】14 美国燃煤电厂建设项目引发环境争议.14 加拿大南戈壁能源公司已经拿到蒙古煤矿开发许可证.14 【其它地区】15 必和必拓称将继续维持在南非的煤炭经营.15 淡水河谷称

2010 年其莫桑比克煤矿煤炭可出口.17 哥伦比亚将改善国内煤炭出口设施.17 【贸易投资】17

8 月份山西省煤炭出口打破负增长态势.18 美国通用电气瞄准中国煤炭能源新产业.18 神华集团拟进行海外收购.19 【国际商情】19 印度煤炭进口价格持续增长.20

7 月份日本煤炭进口统计.21 韩澳已经达成部分

2008 财年煤炭供货合同.22 近期内美国煤炭市场有望复苏.23 【研究展望】23 蒙古南部煤炭资源的开发前景.23 我国煤炭进口中潜在问题分析.24

2008 年美国煤炭市场将出现供需平衡.26 加拿大炼焦煤出口机遇与挑战并存.26 【路港资讯】27

8 月份理查德港口煤炭出口统计.27 下半年港口扩建将影响澳大利亚煤炭出口.27 纽卡斯尔港口削减四季度煤炭配额.28 【能源经贸】28 世界能源形势与中国以煤为基础的发展战略.29 传统能源价格高位运行 法国积极应对后石油时代.29 全球经济稳步上行 新兴市场股市表现出色.30 全球并购交易额跌入两年来低谷.31 美联储四年来首次降息 防范经济衰退.32 联合国报告预测

2007 年世界经济将增长 3.4%33 【相关行业】35 【冶金】35 全美钢铁

11 亿美元收购加同业 全球钢铁业加快整合

35 08 财年铁矿石谈判三大问题 不利中方话语权.36 【石化】37 首破

80 美元 高油价 炽烤 世界经济.37 油价高涨将改变世界经济平衡.39 【电力】41 世界电力市场化改革启示.41 【新能源】43 波浪发电 世界上最廉价最清洁的电能.44 生物能源开发无助解决全球气候变暖.45 【国际合作】45 华能集团与澳合作研究洁净煤发电.46 中美电力、煤炭领域合作前景光明.47 【各国煤炭概览】48 英国煤炭产业与发展现状.48 【特供数据】51 世界主要港口动力煤现货价格趋势图.51 澳大利亚 8-9 月动力煤远期交易价格跟踪统计表.52

2007 年8月煤炭出口分国别统计.53

2007 年8月无烟煤出口分国别统计.56

2007 年8月炼焦煤出口分国别统计.57

2007 年8月动力煤出口分国别统计.58

2007 年8月我国焦炭及半焦炭出口分国别统计.58

2007 年8月我国煤炭进口分国别统计.60

2007 年8月我国无烟煤进口分国别统计.61

2007 年8月我国炼焦煤进口分国别统计.62

2007 年8月动力煤进口分国别统计.62 【刊首语】 淡季不淡 未来国际煤炭市场供应依然偏紧 《国际煤炭》编辑部

9 月份, 随着北半球逐渐淡出夏季能源消费旺季, 国际煤炭价格一度出现小步下滑态势, 但整体价位依然维持较高水平.特别是欧洲市场,因为与国际海运费的联动性较强,现货交 易价格本月已经突破了

90 美元/吨(到岸价) .并且有望冲击

100 美元/吨的高位. 就亚太地区而言,与8月份的突飞猛涨相比,9 月份国际动力煤价格随着市场消费旺季 的结束出现小幅下滑.9 月份的澳大利亚动力煤现货价格指数已经从

8 月份的

70 多美元回 落至

67 美元/吨左右. 印尼煤炭虽然受到了

9 月12 日里氏 7.9 级地震的影响, 但受到影响的 仅仅是低挥发分的苏门答腊岛煤炭, 且影响范围不大. 主要煤炭产地加里曼丹岛的生产和出 口都没有受到影响.9 月份各主要煤炭生产国生产和供应都保持良性运行.虽然如此,出于 对未来煤炭供应的担心, 韩国电力企业九月份即展开了与澳大利亚供货商之间的谈判, 并迅 速与部分企业达成协议:收到基低位发热量

6080 大卡/千克的煤炭价格为 65-66 美元/吨, 协议合同量约

100 万吨;

而韩澳之间每年的合同量约

200 万吨. 该地区另外一个主要消费国 印度,9 月份随着季风季节的结束又开始增加煤炭进口,成为推动国际市场价格上涨的重要 力量之一. 而欧洲地区却丝毫没有受到能源消费淡季的影响,从8月底以来进口煤炭价格一直看 涨.其一是因为欧洲市场主要供应国煤炭出口价格坚挺.南非方面,9 月中旬由于印尼的地 震,市场因为担心印尼煤炭供应链断裂,对南非煤炭需求增加,导致南非煤炭出口价格反而 坚挺.之后,由于印度对南非煤炭需求增加,因而推动了南非煤炭价格上涨.俄罗斯方面, 因为运输车辆不足,对欧洲的煤炭供应仍然偏紧.而哥伦比亚玻利瓦尔港口因为

11 月将进 行检修,欧洲市场目前加紧进口哥煤,因而出口价格依然偏高.目前仅有美国煤炭供应略微 宽松,但美国煤炭含硫量偏高,在环保措施严格的欧洲不是特别受欢迎.其二是国际海运费 高涨.受中国等铁矿石进口量增加等影响,国际海运费本月以来仍然保持上涨态势,海运费 的波动对欧洲煤炭市场价格上涨产生了重要影响.

9 月份国际原油价格大幅攀升也是促使国际煤炭价格上涨的重要原因.至9月20 日, WTI 国际原油价格已经达到 83.32 美元/桶.而国际煤炭价格一直和石油价格有着密切的联 系,国际煤炭价格一直追随国际石油价格的上涨而上涨.分析人士认为,国际油价可能会在 未来几个月内冲击

100 美元/桶的纪录, 届时对国际煤炭价格势必也将产生很大的提振效应. 未来几个月,北半球各国即将进入冬储煤时期,煤炭需求将出现增长;

而同时下半年澳 大利亚多处港口进行扩建,将影响澳煤出口.国际市场煤炭供应依然紧张.煤炭价格上涨的 压力依然很大. 这将为

2008 财年的合同谈判提供有力的支撑. 高盛公司最新预测显示:

2008 财年国际动力煤合同价格将达到

68 美元/吨,上涨 22%.炼焦煤合同价格上涨的空间更大. 今年以来世界经济持续快速发展拉动钢铁需求不断增加,对炼焦煤和焦炭的需求也不断增 加,导致今年国际炼焦煤供应紧张,价格不断上涨.另外,俄罗斯今年春季的矿难导致两大 煤矿停产,其影响还将持续 6-12 个月的时间.不仅影响了俄罗斯的炼焦煤出口,还导致俄 罗斯从国际市场上采购炼焦煤以满足国内需求;

传统出口国波兰为了满足国内需求也开始进 口炼焦煤;

另外还有加拿大年初的寒流影响和美国炼焦煤煤矿事故, 澳大利亚出口受制于港 口等,都加剧了供需之间的矛盾.近期印度钢铁公司发布的煤炭招标多次无人问津,或者供 应量不及招标量.中国一级焦炭(30-60mm)的出口价格已经达到 250-260 美元/吨.据称中 国将在近期再次调高焦炭出口税率, 将对中国的焦炭出口产生制约作用. 而国内炼焦煤市场 由于供应偏紧下半年仍然处于价格上涨的态势. 炼焦煤进口将会保持增长, 国际市场上的炼 焦煤供应压力加大. 预计

2008 财年优质炼焦煤的合同价格将达到 120-125 美元/吨 (离岸价) . 【煤炭动态】 【亚太地区】 UBS 银行预计

2020 年亚太地区煤炭缺口将达到 1.03 亿吨 瑞银集团(UBS)预测,到2020 年,亚太地区的动力煤供应缺口将达到 1.03 亿吨.而2006 年,该地区的供应量还高于需求量

2500 万吨.所预测的缺口量占目前全球最大的动力 煤出口国印尼出口量的 70%左右.而且,UBS 称,1.03 亿吨的缺口还是他们在考虑到新增 供应力量,运输设施得到改善,褐煤利用技术提高等后做出的保守预测. UBS 称,中国需求的增加是造成供应缺口的主要因素.因为煤炭相对价格低廉,2020 年以前煤炭仍将是中国的主导能源.另外,除日本外,亚洲其他国家的二氧化碳排放都没有 限制或者排放成本.因此煤炭消费依然是新建电站的最佳选择. 所以,未来国际煤炭价格有望保持坚挺.UBS 认为电力企业应该加紧参与煤炭资源的开 发,以保证未来的能源供应. 亚洲钢铁厂竞相收购海外冶金煤资产 亚洲主要钢铁公司正积极收购海外冶金煤资产, 以满足不断增长的市场需求. 过去一个 月,韩国浦项、印度塔塔钢公司和布尚(Bhushan)钢公司先后决定收购海外冶金煤资产.

7 月26 日, 浦项公司同意以

2500 万澳元收购澳大利亚口卡图 (Cockatoo) 煤炭公司 19.99 %股份(73,595,835 普通股).收购交易将于

9 月30 日前完成.口卡图(Cockatoo)持有昆士 兰州温宾迪(Wonbindi) 、丁沟(Dingo)煤矿和其他未开发矿股份,浦项公司将间接持有上 述资源股份.浦项计划对温宾迪(Wonbindi)和其他矿进行开发,并进口低热量喷吹煤.有 消息称,浦项已持有

8 家海外煤炭资产(澳大利亚新南威尔士

4 家,昆士兰

2 家,加拿大

2 家) .

8 月3日,印度塔塔钢公司与澳大利亚 Riversdale 矿业公司签署谅解备忘录,收购莫桑 比克煤炭资产.从现在起,塔塔钢公司将以大约

1 亿澳元收购特特(Tete)和本嘉(Benga) 冶金煤矿各 35%股份, 并与 Riversdale 共同开发上述资源. 上述资产出产高级硬焦煤和冶金 煤,出口至印度(塔塔钢公司)和欧洲钢厂(英荷克鲁氏集团) .2007 年4月,塔塔钢公司 收购了克鲁氏集团.这是塔塔钢公司在收购澳大利亚昆士兰 Carborough Downs 矿之后第二 次收购海外煤炭资产.

8 月13 日,布尚钢公司与澳大利亚鲍恩(Bowen)能源公司签署备忘录,收购后者

15 %股份并共同开发昆士兰煤炭资源.鲍恩(Bowen )能源公司持有昆士兰东中山 (Middlemount) 、西洛斯顿(Rolleston)等未开发资源,2 家公司将共同开发上述资源,产 品出口至布尚钢铁厂. 这些收购交易的共同特点是与澳大利亚勘探和开采公司共同开发未开 发冶金煤资源, 这与日本钢铁商事公司和台湾中钢等共同开发昆士兰Sonoma工程如出一辙. 煤炭出口价格的上涨使现有煤炭资源价值大幅增加. 持有多家煤炭资产的主要供货商不 愿出售所持资产. 在这种情况下, 希望获得长期稳定冶金煤供应的亚洲主要钢铁公司开始与 勘探和开采公司联手开发新的煤炭资源. 澳大利亚煤炭出口陷入基础设施瓶颈之痛 由于世界市场需求旺盛, 煤炭资源丰富的澳大利亚发展前景光明. 澳大利亚今年将向世 界出口 2.62 亿吨煤炭,计划

2012 年出口 3.06 亿吨,2025 年达到 3.94 亿吨.与此同时, 在纽卡斯尔港,煤炭即期价格也看涨.根据环球煤炭公司的价格指数,6 月份以来,煤炭价 格屡创新高.8 月中旬,纽卡斯尔煤炭每吨价格涨了 2.29 澳元,达到每吨 72.37 澳元. 国际市场对煤炭的旺盛需求与煤炭运输基础设施的滞后, 同时带给澳大利亚煤炭业喜悦 与烦恼.纽卡斯尔港是澳大利亚最大的港口,也是全球最大的煤炭出口港.澳大利亚煤炭出 口的 1/3 在这里装船出海.近期,虽然拥堵状况有所缓解,仍有近

50 艘等待进港装船的外 籍轮船,在纽卡斯尔海岸排起了几十公里的长队.现在,港口装船平均要等三周.因为这样 的延误,2006 年和

2007 年,澳大利亚向出口煤炭运输船支付的逾期费达

9 亿澳元. 纽卡斯尔港的情形是澳大利亚繁荣的煤炭出口陷入基础设施瓶颈之........