PDF《阅招股章程所载有关股份发售的详情。》

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1 C 除另有界定外,本公布所使用的词汇与米技国际控股有限公司(「本 公司」 ) 日期为2018年6月29日的招股章程(「招 股章程」 ) 内所界定者具有相同涵义.

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 及香港中央结算有限公司(「香 港结算」 ) 对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购股份或其他本公司证券的邀请或要约.有意投资者在决定是否投资下文所述所提呈发售的发售股份前,务请细阅招股章程所载有关股份发售的详情. 本公布不会直接或间接於或向美国(包 括美国的领土及属地、任何州以及哥伦比亚特区) 发表、发行、分派.本公布并非在美国或任何其他司法权区出售或徵求购买本公司任何证券的要约,亦并非进行任何有关证券的投资活动或任何种类投资的邀请.发售股份并未亦将不会根拦视玫闹と肮胬羌. 除非根拦视玫闹と肮胬,否则不会在美国提呈发售或出售.发售股份不会且目前亦不打算於美国进行任何公开发售. 就股份发售而言,树熊证券有限公司(作 为稳定价格经办人(「稳 定价格经办人」 ) 、其联属人士或代其行事的任何人士可代表包销商於上市日期后的有限期间超额配售股份或进行交易,藉以稳定或支持股份的市价高於原应有的水平.然而,稳定价格经办人、其联属人士或代其行事的任何人士并无责任采取任何稳定价格行动.稳定价格行动一经展开,将由树熊证券有限公司全权酌情进行,并可随时终止.任何有关稳定价格行动须於递交公开发售申请截止日期起第30日结束.可超额分配的股份数目将不可超过根钆涔扇沙鍪鄣墓煞菔,即56,250,000股股份,占股份发售初步可认购的发售股份数目15%. 有关稳定价格行动一经开始,可於所有获准进行上述行动的司法权区进行,惟须遵守所有适用法律、规则及监管规定,包括香港法例第571章 《证 券及期货条例》 的 《证 券及期货(稳 定价格) 规则》 (经修订) . 潜在投资者务请注意,采取支持股份价格的稳定价格行动不得超过稳定价格期,该稳定价格期将自上市日期起计并於2018年8月4日 (星 期六) ,即递交公开发售认购申请截止日期后第30日届满.该日之后不能再采取稳定价格行动,故股份的需求及股价或会回落. C

2 C Miji International Holdings Limited 米技国际控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) 股份发售股份发售项下的发售股份数目:375,000,000股股份(视 乎超额配股权行使与否而定) 公开发售股份数目:37,500,000股股份(可 予重新分配) 配售股份数目:337,500,000股股份(可 予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定) 发售价:每股发售股份不超过0.36港元,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费(须 在申请时以港元缴足,并可予退还) 面值:每股股份0.01港元股份代号:1715 独家保荐人联席账簿管理人及联席牵头经办人副牵头经办人C3C本公司已向联交所申请,批准已发行及根煞莘⑹(包 括根(i)资本化发行将予发售的股份;

(ii)股份发售(包 括根惺钩钆涔扇赡芊⑿械亩钔夤煞) 及(iii) 根汗扇苹率诔龅娜魏喂汗扇裥惺苟捎璺⑿械娜魏喂煞) 而可予发行的股份上市及买卖.假设公开发售於2018年7月16日 (星 期一) 上午八时正之前(香 港时间) 成为无条件,预期股份将於2018年7月16日 (星 期一) 将於上午九时正起开始主板买卖. 股份发售包括公开发售初步提呈37,500,000股股份(有 待重新分配而定) (相当於股份发售下可供认购发售股份10%) ,以及配售下初步提呈337,500,000股股份(可 予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定) (相当於股份发售下可供认购发售股份90%) .公开发售与配售之间的发售股份分配将视乎招股章程「股 份发售的架构及条件」 一节所述予以重新分配而定. 具体而言,联席账簿管理人可将来自配售之发售股份重新分配至公开发售,以满足公开发售之有效申请.根凰⒊龅闹敢HKEx-GL91-18,倘上述重新分配并非根鲜泄嬖虻18项应用指引而作出,则於该重新分配后可能重新分配至公开发售的发售股份总数最多不得超过向公开发售所作之最初分配的两倍(即75,000,000股发售股份) ,而最终发售价须厘定於招股章程订明的指示性发售价围的下限(即 每股发售股份0.30港元) . 此外,本公司根榻蛄瞬竟芾砣(为 其本身及代表包销商) 授出超额配股权.联席账簿管理人(为 彼等本身或代表配售包销商) 可行使超额配股权,并将於本招股章程日期至股份发售递交申请的最后期限起计30天内的任何时间行使.根钆涔扇,本公司可能被要求配发及发行合共最多56,250,000股额外股份,相当於根煞莘⑹鄢醪娇晒┓⑹鄣墓煞菔康15%. 该等股份将按发售价出售或发行.倘超额配股权获悉数行使,额外56,250,000股股份及於股份发售初步提呈的375,000,000股股份将分别占本公司紧随完成股份发售及行使超额配股权后的经扩大已发行股本约3.6%及24.1%.本公司将於配发结果公告中披露超额配股权是否获行使及其获行使的程度,并将於公告中确认,倘超额配股权当时并无获行使,则超额配股权将告失效,且不可於未来任何日期行使.配发结果公告将於联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.mijiholdings.com上刊登. C