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浙江开尔新材料股份有限公司

2018 年年度报告摘要

1 证券代码:300234 证券简称:开尔新材 公告编号:2019-034 浙江开尔新材料股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文.

2、本公司董事、监事、高级管理人员对本次半年度报告及摘要内容无异议.

3、所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议.

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见.

5、本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所仍为立信会计师事务所(特殊普通合 伙) .

6、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 开尔新材 股票代码

300234 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许哲远 盛蕾 办公地址 浙江省杭州市滨江区东信大道

69 号中恒 大厦

14 楼 浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街

333 号 传真 0579-82886066 0579-82886066 电话 0579-82888566 0579-82888566 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务、主营产品及用途 公司自

2003 年设立以来一直从事新型功能性珐琅材料的研发、设计、推广、制造与销售,致力于新 型功能性搪瓷(珐琅)材料的前瞻性研发和市场化推广,是国内新型功能性搪瓷材料产业化应用的市场引 领者和行业领航者,是国内最早进入装饰搪瓷(珐琅)产品行业的内资企业,是全球销售规模最大的建筑 和工业搪瓷(珐琅)产品制造商. 浙江开尔新材料股份有限公司

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2 新型功能性搪瓷材料是指注重搪瓷(国外称 珐琅 )作为一种复合材料所具有的优良化学和物理属 性,以坚韧性好、抗冲击度强的钢板为基材,融合了新工艺、新技术,与无机非金属釉料经

800 度以上高 温熔融, 使二者间产生紧密化学键, 从而开发出具有特定功能可应用于传统日用品以外多个领域的新材料, 具有 需求创造性 及 功能多样化 等优异特性,属于超强耐腐、易清洁易维护、美观大方、色彩灵活、 长效保真、无毒无辐射、使用寿命长的绿色环保新材料,业内称之为

30 年零维修材料 . 公司秉承 推动绿色建筑,构建环保中国 的理念,经过多年发展,主营业务已形成了核心竞争力突 出、战略发展方向重点明确、业务板块清晰、组合科学的业务结构.目前主营业务包括轨道交通城市服务、 火电及非电行业节能环保、新型绿色建筑幕墙等;

主要产品包括内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料 及珐琅板绿色建筑幕墙材料.主要应用如下: 新型功 能性搪 瓷材料 内立面装饰搪瓷材料 地铁、城市隧道、地下人行通道 地下商业街、商场 飞机场、高铁站等交通枢纽 工业保护搪瓷材料 电厂脱硫、脱硝、超低排放、烟羽消白节能环保设施 污水处理池围壁系统 化工防腐管道 粮仓存储系统 珐琅板绿色建筑幕墙材料 会议中心、酒店、商务楼宇等高端物业 体育馆、展览馆、医院等公共设施

(二)公司主要经营模式

1、销售模式 公司三类产品客户情况如下: 内立面装饰搪瓷材料客户以大型公共设施建设项目的业主单位或建设总承包单位为主,提供产品主要 有:标准板、异形板、搪瓷艺术画板等,为城市建设地下空间提供具备装饰美化、时代气息、展示城市文 化的内部景观设计. 工业保护搪瓷材料客户以燃煤发电厂、锅炉厂、钢铁厂为主,报告期以来,由火电延伸至非电行业, 上述客户均具有较强履约能力,自主研发关键部件有:珐琅搪瓷管、搪瓷传热元件(换热元件),主营设 备:MGGH、低温省煤器(烟气冷却器)、空气预热器整机、GGH、烟气冷凝器、烟囱烟道珐琅板等.围 绕燃煤电厂存量改造及其他非电行业综合治理领域,配套加装各类节能减排、清洁排放的装置. 珐琅板绿色建筑幕墙客户以高端物业楼宇业主或建设承包单位为主,主要产品为光催化自洁珐琅板等 符合客户个性化需求的各类形式板面,以知名建筑设计院为合作对象,向其推荐产品特性和应用方案,促 进市场推广,通过针对性地开展 理念推广 和 技术营销 ,以期缩短产品的市场培育期. 上述产品销售采用直销模式,定价以预算成本为基础,加上合理利润确定,主要通过投标方式,部分 直接以协议方式获取订单;

直销模式可以减少公司与用户沟通的中间环节,使公司及时、客观地了解市场 浙江开尔新材料股份有限公司

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3 动态,与订单式生产形成配套;

同时直销模式也有利于客户资源管理、技术交流、订单执行、项目协调、 货款回收等.

2、结算方式 立面装饰搪瓷材料(含珐琅板绿色建筑幕墙): 一般情况, 公司产品供货、 安装到结算完毕大约需要6-12个月, 在出货之前, 客户通常预付货款10-30%, 此后按照供货、安装进度支付至合同总价的 85%后,剩余款项在审计竣工结算后支付至合同总价或供货总 价的 95%,其余 5%作为质保金,在质保期满后支付.由于供货及结算周期较长,造成应收账款占比较大, 但应收账款质量较好,根据往年情况,业主多为市政单位,履约能力较强,同时公司持续加大了应收账款 的催收力度,以更好地保证资金流转效率. 工业保护搪瓷材料: 项目中标后一般 1-2 个月内签订合同,预收款约 10-30%,客户根据设备制造进度支付给公司 50%进度 款,交付完毕后支付 20%货款,初步验收后支付 10%作为初验款,剩余合同金额的 10%作为质量保证金, 待合同质保期满后

1 个月内支付完毕.公司供货和安装调试完成后,一般需经过

168 小时试运行并检测合 格,方能确认收入;

此外整台节能环保装置项目,存在部分部件由第三方供货的情况下,其他部件的验收 进度也间接影响公司订单的整体交付,因此收入确认时点往往滞后于供货进度.

3、采购模式 (1)集中采购模式:坚持采购统一流程、原则的基础上,按照母公司采购部门集中统筹、集中采购、 集中入库、集中付款的模式,每周固定时间执行,简单灵活,具有较强时效性.集中采购模式主要运用于 公司零星物料采购分支,如常规库存材料、低值易耗品、零散材料等同质性物料等. (2)MRP 采购模式:坚持采购统一流程、原则的基础上,分析公司生产需求,根据 MPS(主生产计 划)和BOM(物料清单或产品结构文件)以及公司 ERP 系统实时反馈的库存量,制定采购计划,并按照 采购计划执行采购, 提高市场响应灵敏度, 满足公司生产需求. MRP 采购模式主要运用于公司搪瓷钢板 (主材)及配套分支,与特定的供应商签订年度合作协议,执行年度协议采购,主要包括内立面装饰搪瓷材料 (地铁、隧道)、工业保护搪瓷材料(主要是电厂业务)及珐琅板绿色建筑幕墙材料(幕墙装饰)主材及 配套材料(包括瓷釉粉末、胶水、铝蜂窝板等). (3)JIT 采购(准时货采购)模式:完全以满足项目需求为依据,坚持采购统一流程、原则的基础上, 按照项目部门需求,对供应商下达订货指令,要求供应商在指定的时间、按指定的品种、指定的数量送到 指定的项目地点.JIT 采购快速、准确地响应项目需求,实现了零库存管理,减少了资金占用,是一种比 较科学、理想的采购模式.JIT 采购模式主要运用于公司环保项目设备及配套分支,包括火电厂脱硫脱硝、 低温省煤器项目配套设备,污水处理项目配套设备.

4、生产模式 浙江开尔新材料股份有限公司

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4 公司采用自主生产与委托加工相结合的生产模式,即核心部件和整机,劳动密集型、加工工艺简单的 低附加值生产环节委外加工的生产模式.公司生产基地:金义都市新厂区(新型功能性搪瓷材料产业化基 地)主要生产新型建筑材料珐琅板幕墙材料、内立面装饰搪瓷材料;

全资子公司合肥开尔则主要进行工业 保护搪瓷材料的生产,并根据未来市场开拓情况适时进行产能扩张和补充. 公司所处行业具有很强的专业性,采取订单式生产模式.客户通常以招标方式选择供应商,在具体实 施时,双方还需要商定项目的具体技术要求,整个合同的执行均需经过现场测量、设计、作业计划排定、 物料采购、成品制造、出厂检验、发货、现场安装协调、施工全程技术支持、用户现场验收等步骤.

(三)报告期主要业绩驱动因素、行业发展阶段、行业地位 报告期,公司实现营业收入 28,957.66 万元,较上年同期下滑 18.02%,实现营业利润-8,547.82 万元, 较上年同期下滑 682.76%,实现利润总额-8,603.60 万元,较上年同期下滑 868.37%,实现归属于上市公司 普通股股东的净利润-7,147.74 万元,较上年同期下滑 544.81%.上述业绩主要系:受市场形势影响,近年 公司主营业务订单量减少,体现在本年的收入大幅下降;

其次,公司金义都市新厂区形成的现有产能未得 到有效释放,固定成本未实现有效摊薄,导致主营业务毛利率下降;

此外,应收账款回款迟滞计提的坏账 准备增加、部分子公司经营业绩未达预期计提商誉减值损失等因素综合影响所致. (详见本报告

第四节、 经营情况讨论与分析 之

一、概述 ) 分业务情况如下:

1、城市轨道交通领域(传统龙头产品:内立面装饰搪瓷材料) 公司传统产品――应用于城市轨道交通、隧道等地下空间装饰的内立面装饰搪瓷材料,报告期,城市 轨道交通建设、地下空间开发(城市隧道等)处于大发展时期,隧道建设脚步持续加快,市场空间加速释 放,公司凭借固有的行业先发、技术工艺、营销推广、品牌质量等优势,新签订单量大幅提升,但受工程 项目供货周期差异、项目执行情况众多因素的影响,业绩有待于

2019 年及后续年度体现. 搪瓷钢板(珐琅板)是地铁、隧道的首选装饰材料,能够适应地铁站、机场、城市隧道、桥隧等地下 空间复杂环境.交通枢纽人流密集、场所使用频率极高,一方面对美观性、安全性要求较高,另一方面若 封停维护或改造,成本费用、涉及面影响巨大,而珐琅板易洁易维护、耐久耐气候、安全环保、长效保真 等多功能优异特性使其获得了广泛应用. 《 十三五 现代综合交通运输体系发展规划》指出,到2020 年,城市轨道交通运营里程比

2015 年 增长近一倍, 城市轨道交通成为国民经济新的增长点. 大力实施交通基础设施重大工程建设三年行动计划, 获得国家批复的全国各地城市轨道交通建设规划累计里程超过一万公里.受益于政策利好,公司目标市场 未来需求空间广阔,潜在业务充足.

2、火电及非电行业节能环保领域(自主创新关键部件:搪瓷波纹板传热元件、MGGH 珐琅管、烟囱 烟道珐琅板) 浙江开尔新材料股份有限公司

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5 公司在火力发电等行业的节能环保(脱硫、脱硝、清洁排放)领域,已积累了多年的技术优势和经验 基础.自涉足该行业以来,逐步实现了配件供应商――系统集成供应商――整机制造商的产业升级;

业务 类型由搪瓷波纹板传热元件备件供应扩展至烟气加热器改造、空气预热器改造及整机制造,以及 超低排 放 政策引导下所延伸的其他节能环保细分市场. 期内,公司工业保护搪瓷材料实现营业收入 12,517.29 万元,较上年下降 6.51%.主要系公司适时根据 市场需求,针对主营业务之一的节能环保类业务(主要产品:工业保护搪瓷材料)的产品结构进行优化调 整,以GGH、MGGH 等换热设备为基础,积极介入承接 消白 工程,拓展产品应用领域,初步实现从 设备供应商向工程公司的转型升级.但因上一轮脱硫脱硝等传统产品市场需求萎缩,且新进的市场竞争者 较多,以至于本轮超低排放类产品市场竞争激烈,而本期新增订单业绩尚待体现,故本期该类业务营业收 入同比下降. 十三五 期间,超低排放将深度推进,环境保护部、国家发改委、能源局联合印发《全面实施燃煤 电厂超低排放和节能改造工作方案》,明确指出,要在确保供电安全前提下,到2020 年,全国所有具备 改造条件的燃煤电厂力争实现 超低排放 ,东部地区提前至

2017 年前总体完成,中部地区力争在

2018 年前基本完成, 西部地区

2020 年前完成.

2020 年前, 全国范围内要完成超低排放改造的机组约 5.8 亿千瓦, 还有一部分不具备改造条件的机组要实施达标排放治理容量约 1.1 亿千瓦,未来

2 年仍将有一大批机组进 行超低排放改造,大气污染治理行业处于重要的战略机遇期.

3、新型绿色建筑幕墙领域(自主创新产品:珐琅板绿色建筑幕墙材料) 作为建筑幕墙行业的新材料,主要应用于商务楼宇、银行、政府机构、医院等领域,自推广初期便在 海外获得广泛认可,近两年在国内市场认可虽逐步提升,但作为一种新材料获得市场广泛认可需要时日, 故期内业绩不达预期.但从总体来看,根据多年推广经验,产品应用反馈良好,基于我国幕墙装饰的巨大 市场空间,以及珐琅板易洁易维护、美观大方、历久弥新、安全环保等优质特性,我们坚信前景可观,未 来我们将加大该类业务的推广力度,集中精力,以业主为中心,积极适时调整思路,同时结合品牌推广, 逐步提高该产品的市场占有率. 公司自主创新产品:易洁型珐琅板的升级版――自清洁珐琅板推向市场,融合了纳米和光催化技术, 能够将包括 PM2.5 在内的大多数有毒有害有机污染物分解为水和二氧化碳, 利用太阳能催化且不消耗其他 资源的前提下,使建筑外立面历久弥新;

此外,还具有硬度高且兼具韧性的特点,遇地震时,外墙不至于 大片断裂、倒塌,从而提高了建筑的安全性. 作为一种新型幕墙类绿色建材,市场认知度正在不断提升.2016 年12 月公司对外投资新设全资子公 司开尔装饰,2018 年底,募投项目 珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目 已建设完成,形成了以杭州 区域为核心的营销中心,辐射至华东地区,形成示范效应后逐步在全国铺开,与公司现有的营销网络 总部――区域营销中心――分支机构 的垂直管理模式充分融合发挥协同效应,以系统化销售为主要经营模 式,从珐琅装饰板的商品研发、市场开拓、销售网络、到施工安装的质量监控、客户服务,提供全方位一 浙江开尔新材料股份有限公司

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6 体化的建筑外墙及内装的专业化解决方案;

此外,公司拥有年产

25 万方珐琅板和年产

15 万方加大尺寸珐 琅板绿色建筑幕墙材料的专用生产线.产能充足、精英团队引进,综合各方优势资源,该类业务有望成为 公司未来业绩持续增长的主要贡献点.

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财........