PDF《沈阳金山能源股份有限公司 沈阳金山能源股份有限公司》

5、定价基准日、发行价格及定价原则 本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第十九次会议决 议公告日(2011 年3月29 日) .发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即8.20 元/股(股票交易均价= 定价基准日前

20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前

20 个交 易日公司股票交易总量) . 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文 件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式 确定. 东方新能源不参与本次发行的询价, 东方新能源认购价格与本次 发行价格(即其他特定对象的认购价格)相同. 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项,发行底价将进行相应调整.

4 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.公司关联董事王清 文、金玉军、薛滨、刘双宝、周可为回避表决.

6、本次募集资金的数量及用途 本次非公开发行的计划募集资金净额(扣除发行费用后)不超过

12 亿元,将用于以下项目: 单位:万元 序号 序号 序号 序号 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 项目总投资额 项目总投资额 项目总投资额 项目总投资额 项目资本金 项目资本金 项目资本金 项目资本金 拟投入募集资金 拟投入募集资金 拟投入募集资金 拟投入募集资金

1 丹东金山热电有限公司2*300MW热电联产项目 275,000 55,000 45,000

2 收购白音华金山发电有限 公司30%的股权 40,000 -- 40,000

3 偿还金融机构贷款 -- -- 35,000 合计 合计 合计 合计 -- 120,000 以上为本次非公开发行募集资金的全部用途, 若本次非公开发行 募集资金不能满足相应项目的资金需要, 公司将利用自筹资金解决不 足部分;

若本次非公开发行募集资金超出相应项目的资金需要,公司 将用于补充流动资金.公司董事会可根据项目的实际需求,提请股东 大会授权在上述募集资金投资项目范围内, 对上述项目的募集资金投 入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整. 为满足项目投资进度的需要, 在本次非公开发行募集资金到位之 前,公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在 募集资金到位之后予以置换. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.公司关联董事王清 文、金玉军、薛滨、刘双宝、周可为回避表决.

7、本次发行前的滚存利润安排

5 为兼顾新老股东的利益, 本次非公开发行完成前滚存的未分配利 润将在本次发行完成后由新老股东共享. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.公司关联董事王清 文、金玉军、薛滨、刘双宝、周可为回避表决.

8、上市地点 本次发行的股票在限售期满后,在上海证券交易所上市交易. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.公司关联董事王清 文、金玉军、薛滨、刘双宝、周可为回避表决.

9、本次发行股票的锁定期 本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起

12 个月内不得 转让,公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人认购的股份自 发行结束之日起

36 个月内不得转让. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.公司关联董事王清 文、金玉军、薛滨、刘双宝、周可为回避表决.

10、本次非公开发行股票决议的有效期限 本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起