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六、本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按中 国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行.

七、本期债券为可续期公司债券,附设发行人续期选择权、发行人递延支付 利息权、发行人赎回选择权等特殊发行条款. 本期债券附设发行人续期选择权,没有固定到期日.根据条款约定,本期债 券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使 续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期;

在公司不行使续期选择 权全额兑付时到期.如果发行人在可行使续期选择权时行权,会使投资人投资期 限变长,由此可能给投资人带来一定的投资风险. 本期债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本期债券的 每个付息日, 发行人可自行选择将当期利息以及按照债券条款约定已经递延的所 有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付, 且不受到任何递延支付利息次数的限 制;

前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为.如果发行人 决定递延支付利息,则会使投资人获取利息的时间推迟,甚至中短期内无法获取 利息,由此可能给投资人带来一定的投资风险. 本期债券设置了强制付息事件.付息日前12个月内,发生以下事件的,发行 人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:(1)向普通 股股东分红;

(2)减少注册资本. 本期债券设置了利息递延下的限制事项. 若发行人选择行使延期支付利息权, 则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(1)向 普通股股东分红;

(2)减少注册资本. 本期债券附设发行人赎回选择权.发行人由于法律法规的改变或修正,相关 iv 法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费, 且发 行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候, 发行 人有权对本期债券进行赎回.如果发行人决定行使赎回选择权,则可能给投资人 带来一定的赎回投资风险. 综上所述,若发行人选择行使相关权利,导致本期债券本息支付时间不确定 或者提前赎回债券,可能对债券持有人的利益造成不利影响. 此外, 请投资者认真阅读

第二节风险因素,

一、 本次公司债券的投资风险,

(四)本次债券安排所特有的风险 所提示的风险.

八、本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利.如有递延,则 每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息. 基础期限的票面利率将由公 司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确 定,在基础期限内固定不变,其后每个周期重置一次.首个周期的票面利率为初 始基准利率加上初始利差, 后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利 差再加300个基点.初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率.如果未 来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得, 当 期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率. 基准利率的确定方式如下:初始基准利率为簿记建档日前5个交易日中国债 券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的 其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为首个周期同 等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);