PDF《声明及提示》

5 年票面年利率加上上调基 点,在债券存续期后

2 年固定不变.本期债券采用单利按年计息,不 计复利,逾期不另计利息.

(四) 发行人上调票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券 存续期的第

5 个计息年度末上调本期债券后

2 年的票面利率, 上调幅 度为

0 至100 个基点(含本数),其中一个基点为 0.01%.

(五)发行人上调票面利率公告日:发行人将于本期债券的第

5 个计息年度付息日前的第

10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票 面利率以及上调幅度的公告.

(六)投资者回售选择权:发行人刊登关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第

5 个计 息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全 部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券.

(七)投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的, 须于发行人上调票面利率公告日期起

5 个工作 日内进行登记;

若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述 调整.

2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券募集说明书摘要

(八) 发行方式和对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行相结合的发行方 式.

(九)承销方式:承销团余额包销.

(十)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期 债券信用级别为 AA,发行人主体长期信用级别为 AA-. (十一)债券担保:本期债券采用抵押担保的方式,发行人以其 自身合法拥有的采矿权、土地使用权、房屋所有权设定抵押为本期债 券提供担保.

2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券募集说明书

1 释义 在本募集说明书摘要中, 除非文中另有规定, 下列词语具有如下含义: 发行人/公司/集团/晟晏 集团: 福华冶金: 煤制品公司: 双欣矿业: 鑫光矿业: 隆鑫工贸: 大公/大公资信: 指宁夏晟晏实业集团有限公司. 指宁夏晟晏实业集团福华冶金有限公司. 指宁夏晟晏煤制品有限公司. 指阿拉善盟双欣矿业开发有限责任公司. 指阿拉善盟鑫光矿业有限责任公司. 指阿拉善盟隆鑫工贸有限公司. 指大公国际资信评估有限公司. 本期债券: 指发行总额为人民币 6.4 亿元的

2014 年宁夏晟晏 实业集团有限公司公司债券,简称

14 晟晏债 . 本次发行: 指本期债券的发行. 募集说明书: 指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制 作的《2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债 券募集说明书》 . 募集说明书摘要: 指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制 作的《2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债 券募集说明书摘要》 . 国家发改委: 指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 主承销商/西部证券: 指西部证券股份有限公司. 监管人: 指中国银行股份有限公司石嘴山市分行.

2014 年宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券募集说明书

2 承销团: 指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和分销 商组成的承销团队. 余额包销: 指本期债券的承销团按照协议约定在发行期限结 束后将售后剩余债券全部自行购入的承销方式. 计息年度: 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起 息日的前一个自然日止. 年度付息款项: 指本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息 年度利息的款项. 当年债券存续余额: 指债权登记日日终在中央国债登记公司登记的全 部债券面值总和. 中央国债登记公司: 指中央国债登记结算有限责任公司. 《公司法》 : 指《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 : 指《中华人民共和国证券法》 . 发改财金【2008】7 号文: 指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、 简化发行核准程序有关事项的通知》 . 公司章程: 指........