PDF《证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：》

5、在一个相对较长的期限内,受国民经济总体运行状况、经济周期和国家 财政、货币政策的直接影响,市场利率存在一定的波动性.债券属于利率敏感性 投资品种,由于本期债券为固定利率且期限较长,其投资价值在其存续期内可能 发生变动.一般来说,当市场利率上升时,固定利率债券的投资价值将会有相应 的降低.因此,提请投资者特别关注市场利率波动的风险.

6、本期公司债券发行完毕后,将申请在上海证券交易所上市交易,由于公 司债券目前处于试点阶段, 可能会出现公司债券交易不活跃甚至无法持续成交的 情况,从而使公司债券缺乏流动性.

7、 经评级机构评级, 公司的主体信用级别为 AA, 本期债券信用级别为 AA+ . 本公司无法保证本公司的主体信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续 期间不会发生任何负面变化.如果公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评 级在本期债券存续期间发生负面变化, 资信评级机构调低本公司主体信用级别或 本期债券信用级别,本期债券的市场交易价格可能发生波动.

8、投资者购买本期债券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件,进行独立的投资判断.中国证监会对本期债券发行的批准,并不表明其对本 期债券的投资价值作出了任何评价, 也不表明其对本期债券的投资风险作出了任 何判断.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.债券依法发行后,发行人经营 与收益的变化引致的投资风险,由投资者自行负责.投资者若对本募集说明书存 在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-5 目录

第一章 本次发行概况.6

一、 本次发行的基本情况

6

二、 本次发行的有关机构

9

第二章 担保事项及评级情况

14

一、 担保事项

14

二、 评级情况

16

第三章 发行人基本情况.17

一、 发行人基本情况介绍

17

二、 本次发行前公司的股本情况

18

三、 发行人的组织结构及对其他企业的权益投资情况

20

四、 控股股东及实际控制人情况

21

五、 董事、监事和高级管理人员

23

六、 本公司主要业务及产品用途

28

第四章 公司的资信情况.31

一、 公司获得主要贷款银行的授信情况

31

二、 近三年与主要客户业务往来的资信情况

31

三、 公司近三年发行的债券以及偿还情况

31

四、 本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

31

五、 近三年及一期主要偿债能力财务指标

32

第五章 财务会计信息.33

一、 公司近三年及一期财务报告审计情况

33

二、 公司近三年及一期财务会计信息

33

三、 公司近三年及一期主要财务指标

38

第六章 本次募集资金运用

40

一、 募集资金运用计划

40

二、 本期公司债券募集资金运用对公司财务状况的影响

40

第七章 备查文件.43

一、 备查文件内容

43

二、 备查文件查阅时间及地点

43 重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-6

第一章 本次发行概况

一、 本次发行的基本情况

(一)发行人基本情况

1、 中文名称:重庆钢铁股份有限公司 英文名称:CHONGQING IRON &