PDF《湖北宜化 公开》

一、本次发行的基本情况及发行条款 1-1-9

二、本次债券上市的地点和时间安排 1-1-12

三、与本次发行有关的机构 1-1-13

第二节 风险因素 1-1-18

一、本期债券的投资风险 1-1-18

二、发行人的相关风险 1-1-19

第三节 发行人的资信状况 1-1-32

一、本次发行资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况 1-1-32

二、评级报告的主要事项 1-1-32

三、公司其他资信情况 1-1-33

第四节 担保事项 1-1-35

一、本期债券的担保情况 1-1-35

二、保证人的基本情况 1-1-35

三、担保函的主要内容 1-1-38

四、反担保 1-1-39

五、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排 1-1-39

第五节 偿债计划及其他保障措施 1-1-41

一、公司债券的偿债计划 1-1-41

二、公司债券的偿债保障措施 1-1-42

第六节 债券持有人会议 1-1-45

一、债券持有人行使有关权利的形式 1-1-45

二、 《债券持有人会议规则》的主要内容 1-1-45

第七节 债券受托管理人 1-1-50

一、 《债券受托管理协议》的签署 1-1-50

二、 《债券受托管理协议》的主要内容 1-1-51

第八节 发行人基本情况 1-1-60

一、发行人历史沿革简介 1-1-61

二、发行人股本简况 1-1-63

三、发行人组织结构 1-1-63 湖北宜化 公开发行公司债券募集说明书 1-1-5

四、控股股东和实际控制人的基本情况 1-1-72

五、发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 1-1-73

六、发行人所从事的主要业务及主要产品 1-1-79

第九节 财务会计信息 1-1-91

一、最近三年及一期财务报表 1-1-91

二、最近三年及一期的主要财务指标 1-1-103

三、管理层讨论与分析 1-1-103

四、本次发行公司债券后公司资产负债结构的变化 1-1-127

第十节 募集资金运用 1-1-128 第十一节 其他重要事项 1-1-129

一、公司对外担保 1-1-129

二、公司重大未决诉讼 1-1-133

三、其他 1-1-133 第十二节 董事及有关中介机构声明 1-1-135

一、发行人全体董事、监事及高管人员声明 1-1-135

二、保荐人(主承销商)声明 1-1-137

三、发行人律师声明 1-1-138

四、承担审计业务的会计师事务所声明 1-1-139

五、承担资信评级业务的机构声明 1-1-140 第十三节 备查文件 1-1-141 湖北宜化 公开发行公司债券募集说明书 1-1-6

第一节 释义 本募集说明书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义: 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 发行人、本公司、公司、 股份公司 指湖北宜化化工股份有限公司 保荐机构、主承销商、华 泰联合证券、 债券受托管 理人 指华泰联合证券有限责任公司 担保人、双环科技 指湖北双环科技股份有限公司 债券评级机构、中诚信 指中诚信证券评估有限公司 宜化集团、集团公司 指湖北宜化集团有限责任公司,系公司控股股东 宜化肥业 指湖北宜化肥业有限公司(原宜化大江复合肥有 限公司) ,系公司子公司 贵州宜化 指贵州宜化化工有限责任公司,系公司子公司 湖南宜化 指湖南宜化化工有限责任公司,系公司子公司 重庆宜化 指重庆宜化化工有限公司,系公司原孙公司 太平洋热电 指宜昌宜化太平洋热电有限公司,系公司子公司 金江化工 指贵州金江化工有限公司,系公司子公司 香溪化工 指湖北香溪化工有限公司,系公司子公司 联合化工 指鄂尔多斯联合化工有限公司,系公司子公司 非凡高新 指太原非凡高新技术发展有限公司,系公司子公 司 宜佳净环保 指宜昌宜佳净环保有限公司,系公司子公司 太平洋化工 指宜昌宜化太平洋化工有限公司,系公司孙公司 湖北宜化 公开发行公司债券募集说明书 1-1-7 新宜矿业 指黔西南州新宜矿业投资开发有限公司,系公司 孙公司 江家墩矿业 指湖北宜化江家墩矿业有限公司,系公司孙公司 殷家坪矿业 指宜昌宜化殷家坪矿业有限公司,系宜化肥业参 股公司 股票、A 股 指人民币普通股 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 董事会 指本公司董事会 股东大会 指本公司股东大会 公司章程 指湖北宜化化工股份有限公司《公司章程》 元 指人民币元 新会计准则 指2006 年2月财政部颁布财会[2006]3 号文《关 于印发等38项具 体准则的通知》中所指的