PDF《西南能矿集团股份有限公司 2017年度第一期中期票据信用评...》

2016 年1~9 月,公司实现营业收入 24.70 亿元,利润总额 -149.02 万元. 公司注册地址:贵州省贵阳市北京路

219 号银海元隆广场

7 号楼

35 层;

法定代表人: 李在文.

二、本期中期票据概况 1. 本期中期票据概况 公司拟于

2017 年注册额度

4 亿元的中期 票据,本期拟发行

2017 年度第一期中期票据 (以下简称 本期中期票据 ) ,发行额度为

4 亿元,期限为

3 年,偿还方式为每年付息一 次,到期一次还本. 本次募集资金中,3 亿元用于偿还银行借 款,1 亿元用于子公司贵州能矿锰业集团有限 公司(以下简称 能矿锰业 ) 铜仁大龙煤 电锰一体化循环经济工业园热电联产动力车 间 项目前期配套建设资金. 本期中期票据无担保. 2. 募投项目概况 公司计划将募集资金的

1 亿元用于其下 属子公司能矿锰业公司 铜仁大龙煤电锰一 体化循环经济工业园热电联产动力车间 项 中期票据信用评级报告 西南能矿集团股份有限公司

5 目前期配套建设资金. 铜仁大龙煤电锰一体化循环经济工业 园 划分为四个子项目分期开发建设.本次中 期票据募集资金中的

1 亿元拟用于支持开发 建设其中 2*300MW 级热电联产动力车间 子 项目,即 铜仁大龙煤电锰一体化循环经济工 业园热电联产动力车间 项目.该热电厂项目 总投资为 30.03 亿元,资本金比例为 20%.截至2016 年9月底,该项目已投入资金 5.225 亿元, 除资本金外的资金缺口拟用本期中期票 据募集资金及银行贷款等融资方式解决. 本项目拟建设的规模:2*300MW 抽凝机 组+1*15MW 背压机组. 截至

2016 年9月底,该项目已有手续及 证照: 《铜仁大龙煤电锰一体化循环经济工业 园热电联产动力车间工程可行性研究报告》 、 《关于的评审意见》 (黔环审 [2014]110 号) 、 《省发展改革委关于铜仁大龙 煤电锰一体化循环经济工业园热电联产动力 车间项目核准的批复》 (黔发改能源〔2014〕

2316 号) 、 《贵州省环境保护厅关于贵州能矿 锰业集团有限公司铜仁大龙煤电锰一体化循 环经济工业园建设项目环境影响报告书的批 复》 (黔环审〔2014〕110 号) 、 《省国土资源厅 关于铜仁大龙煤电锰一体化循环经济工业园 热电联产动力车间建设项目用地预审申请的 复函) 》 (黔国土资预审字〔2014〕48 号) 、 《铜 仁市城乡规划局关于规划选址 的审查意见》 、 《项目水资源报告书批复》 、 《项 目水土保持方案复函》 、 《建设项目工程抗震设 防要求的批复》 、 《厂区内无军事设施影响的请 示复函》 、 《建设项目未压覆重要矿产资源证 明》以及《厂址内无文物保护设施认定的请示 复函》 . 项目开工建设进度:该项目已于

2015 年 下半年进行项目场地平整维护等基础工作, 并于2016 年9月20 日完成 EPC 总承包的招投 标, 于2016 年11 月10 日举行项目开工仪式, 预计一期工程将于

2018 年底完工并进入试运 营.截至目前,公司已投入资金 5.225 亿元, 剩余资金将根据项目开工建设进度及融资情 况于

2018 年前逐步投入.

三、宏观经济和政策环境

2016 年,在英国宣布脱欧、意大利修宪 公投失败等风险事件的影响下, 全球经济维持 了缓慢复苏态势. 在相对复杂的国际政治经济 环境下,我国继续推进供给侧结构性改革,全 年实际 GDP 增速为 6.7%, 经济增速下滑趋缓, 但下行压力未消.具体来看,产业结构继续改 善,固定资产投资缓中趋稳,消费平稳较快增 长,外贸状况有所改善;