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江苏华昌化工股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量:71,800,000股

2、发行价格:6.

40元/股

3、募集资金总额:459,520,000元

4、募集资金净额:438,556,667.43元

二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份71,800,000股,将于2013年7月31日在深圳证券交易所上市.新增股份上市首日公司 股价不除权. 本次发行中,投资者认购的股票限售期为12个月,可上市流通时间为2014年7月31日. 本次非公开发行完成后,公司股权分布符合 《 深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件. 释义在本发行情况报告暨上市公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 华昌化 工/公司/发行 人指江苏华 昌化工 股份 有限公 司 中国证 监会 指 中国证 券监督 管理 委员会 深交所 指 深圳证 券交易 所 《公司法 》 指 《中华人 民共和 国公 司法》 《证券法 》 指 《中华人 民共和 国证 券法》 公司章 程指《江苏华 昌化工 股份 有限公 司章程 》 登记结 算公司 指 中国证 券登记 结算 有限责 任公司 深圳 分公司 保荐人 、保荐机 构、主承销商、海 通证券指海通证 券股份 有限 公司 发行人 律师 指 国浩律 师(上海 )事务 所元指人民币 元 报告期 内、最近 三年 指2010年、2011年、2012年 公司基本情况 中文名 称: 江苏华 昌化工 股份 有限公 司 英文名 称: Jiangsu Huachang Chemical Co., Ltd 注册地 址: 江苏省 张家港 市金 港镇保 税区扬 子江 国际化 学工业 园南 海路1号 办公地 址: 江苏省 张家港 市人 民东路 华昌东 方广 场 法定代 表人: 朱郁健 营业执 照注册 号:

320500000041715 成立时 间: 2004年2月27日 注册资 本: 261,473,176元 股票上 市地: 深圳证 券交易 所 股票简 称: 华昌化 工 股票代 码:

002274 联系电 话: 0512-58727158 传真: 0512-58727155 邮政编 码:

215634

网址: www.huachangchem.cn 电子信 箱: [email protected] 经营范 围: 许可经营项目:化 工原料、化 工产品、肥 料生产(按 许可证所列项目经营);

煤炭购销.一 般经营项目:金 属材料、建 筑材料、日 用百货、化 肥 、自 产蒸汽和热水;

压 力管道设计;

自 营和代理 各类 商品及 技术的 进出 口业务 (国家规 定禁 止进出 口的除 外)

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序 江苏华昌化工股份有限公司本次非公开发行履行了以下程序:

1、2012年2月27日,发行人召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议 案;

2、2012年3月20日,发行人召开了2011年年度股东大会,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案;

3、2012年9月10日,发行人召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了关于调整本次非公开发行股票方 案的相关议案,并提请股东大会审议批准与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效;

4、2012年9月26日,发行人召开了2012年第二次临时股东大会,审议通过了关于调整本次非公开发行股票方 案的相关议案,审议批准与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效;

5、2012年12月28日,证监会发行审核委员会会议通过了华昌化工非公开发行股票申请;