PDF《万华化学集团股份有限公司》

万华化学

2018 年度股东大会会议资料

1 万华化学集团股份有限公司

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2019 年5月13 日 烟台 万华化学

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2 万华化学集团股份有限公司

2018 年度股东大会日程和议程安排

一、会议时间:2019 年5月13 日(星期一)上午 9:00

二、会议地点:烟台市幸福南路

7 号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体 会议室

三、会议召开方式:现场和网络表决结合

四、参加会议人员:公司部分董事、监事及高级管理人员;

2019 年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代 表;

公司聘请的律师.

五、会议审议议题 公司

2019 年4月20 日召开的第七届董事会

2019 年第三次会议、第七届监事 会2019 年第三次会议提交的议案: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《万华化学集团股份有限公司

2018 年度财务 决算报告》 √

2 《万华化学集团股份有限公司

2018 年度利润 分配方案》 √

3 《万华化学集团股份有限公司

2018 年投资计 划完成情况及

2019 年投资计划的报告》 √

4 《万华化学集团股份有限公司

2018 年度报告 全文及摘要》 √

5 《万华化学集团股份有限公司

2018 年度董事 会工作报告》 √

6 《万华化学集团股份有限公司

2018 年度监事 会工作报告》 √

7 《万华化学集团股份有限公司

2018 年度独立 董事述职报告》 √

8 《关于支付审计机构报酬的议案》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的 议案》 √

11 《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供 √ 万华化学

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3 担保的议案》

12 《关于对公司合营企业提供担保以及同意子公 司对合营企业提供担保的议案》 √

13 《关于开展委托理财的议案》 √

14 《关于申请注册中期票据额度的议案》 √

15 《关于补选监事的议案》 √ 万华化学

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4 议案 1: 万华化学集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告 各位股东及股东代表:

2018 年度在全体员工的共同努力下,公司共实现销售收入 6,062,119 万元, 与去年同期 5,312,317 万元相比增加 14.11%;

全年实现归属母公司净利润 1,061,038 万元,与去年同期 1,113,479 万元相比降低 4.71%;

每股收益 3.88 元. 期末归属于母公司的股东权益 3,377,874 万元,与去年末 2,727,954 万元相 比增加 23.82%;

每股净资产为 12.36 元.

一、财务状况

2018 年度主要财务指标 主要指标

2018 年度

2017 年度 与2017 年差额 变动率 总资产(万元) 7,691,266 6,582,773 1,108,493 16.84% 总负债(万元) 3,766,225 3,507,361 258,864 7.38% 归属母公司股东权益(万元) 3,377,874 2,727,954 649,920 23.82% 少数股东权益(万元) 547,168 347,459 199,709 57.48% 销售收入(万元) 6,062,119 5,312,317 749,802 14.11% 归属母公司净利润(万元) 1,061,038 1,113,479 -52,441 -4.71% 每股收益(元) 3.88 4.09 -0.21 -5.13% 归属于上市公司股东的每股净 资产(元) 12.36 9.98 2.38 23.85% 销售毛利率 33.83% 39.70% 降低 5.87 个百分点 -14.79% 销售净利率 17.50% 20.96% 降低 3.46 个百分点 -16.51% 资产负债率 48.97% 53.28% 降低 4.31 个百分点 -8.09% 流动比率 0.90 0.91 -0.01 -1.10% 速动比率 0.52 0.63 -0.11 -17.46% 主要财务指标变动说明:

1、2018 年12 月31 日公司资产总额 769.13 亿元,负债总额 376.62 亿元,少 数股东权益 54.72 亿元,归属母公司股东权益 337.79 亿元.与去年相比资产规模 增加 16.84%;

负债增加 7.38%;

归属母公司股东权益增加 23.82%.公司资产规模、 股东权益保持增长.

2、2018 年销售收入 606.21 亿元,比去年增加 74.98 亿元,销售收入增长 万华化学

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5 14.11%,主要由于报告期内 LPG 及苯胺贸易量上升,精细化学品及新材料销量增 加所致.

3、2018 年实现归属母公司净利润 106.10 亿元,比去年减少 5.24 亿元,归属 母公司净利润降低 4.71%.

4、2018 年销售毛利率 33.83%,比去年降低 5.87 个百分点;

销售净利率为 17.50%,比去年降低 3.46 个百分点. (具体原因见利润情况分析)

5、2018 年每股收益为 3.88 元,每股净资产为 12.36 元.

6、 从其他财务指标来看,

2018 年公司资产负债率为 48.97%, 比去年下降 4.31 个百分点;

流动比率为 0.90,下降 1.10%;

速动比率为 0.52,下降 17.46%.

二、利润情况 2018年度归属于母公司所有者的净利润为1,061,038万元,与2017年度归属于 母公司所有者的净利润1,113,479万元相比,减少52,441万元,降低4.71%.从影 响净利润的因素来看,与2017年相比,各因素影响如下:

1、销售毛利降低,减少利润58,308万元,主要原因: (1)聚氨酯系列产品毛利下降96,224万元,主要为2018年销售价格下降导致 单吨获利下降所致. (2)石化产品毛利下降2,359万元,主要为2018年石化装置检修导致主产品产 销量下降所致. (3)其他业务单元产品贡献毛利增加40,275万元.

2、税金及附加增加,减少利润7,059万元.

3、四项费用增加,减少利润74,715万元,其中: (1)销售费用增加30,447万元,主要为2018年各业务板块销量均增加,对应 发生的运费增加所致. (2)管理费用增加20,520万元,主要为2018年管理类人工费增加,以及因整 体上市咨询费增加等所致. (3)研发费用增加37,185万元,主要为2018年公司加大科研投入,人工费、 折旧费、材料费等增加所致. (4)财务费用降低13,437万元,主要为本期汇兑收益9,475万元所致.

4、资产减值损失减少,增加利润33,899万元,主要为本年应收账款减少导致 万华化学

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6 坏账准备余额降低所致.

5、其他收益增加利润20,256万元,为本年收到的政府补贴同比增加所致.

6、投资收益降低利润 3,209 万元,为可供出售金融资产本年度未分红及合营 联营企业收益变动所致.

7、资产处置收益增加利润 1,703 万元,主要为本年度子公司万华化学(宁波) 有限公司处置多聚甲醛装置所致.

8、 营业外收支增加利润10,237万元, 主要为本年资产报废金额同比减少所致.

9、所得税费用减少,增加利润29,228万元,主要为上述事项影响下的利润总 额减少所致.

10、少数股东损益增加,减少归属母公司净利润4,473万元,主要为非全资子 公司上年度集团内未实现利润在本年实现所致.

三、投资情况

2018 年主要项目计划投资 109.54 亿元,主要投资情况:万华烟台工业园项目 计划投资 83.96 亿元,宁波万华项目计划投资 3.58 亿元,烟台氯碱热电项目计划 投资 3.81 亿元,上海中心项目计划投资 2.66 亿元,万华珠海项目计划投资 2.56 亿元,其他项目计划投资 12.97 亿元. 实际完成投资 90.17 亿元,主要投资完成情况:万华烟台工业园项目完成投资 75.43 亿元,宁波万华项目完成投资 3.39 亿元,烟台氯碱热电项目完成投资 3.08 亿元,上海中心项目完成投资 0.79 亿元,万华珠海项目完成投资 1.12 亿元,其 他项目完成投资 6.36 亿元.

四、其他股权投资情况 其他股权投资总计 76,512.73 万元.公司股权投资情况如下表: 单位:万元 投资单位 被投资单位 类型 投资额 万华化学集团股份有限公司 万华化学集团能源有限公司 新设 21,024.02 万华化学集团物资有限公司 新设 6,000.00 万华化学销售(珠海)有限公司 新设 200.00 烟台港万华工业园码头有限公司 增资 10,000.00 林德气体(烟台)有限公司 增资 4,566.61 万华化学(香港)有限公司 烟台万华港口服务公司 新设 10,000.00 万华化学(匈牙利)控股有限公司 万华化学(新加坡)有限公司 增资 24,722.10 合计 76,512.73 万华化学

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五、关联方交易情况 根据公司与各关联方签订的有关综合服务协议、产品购销合同及生产辅助购 销合同等协议的规定,关联交易价格确定的原则为:有国家定价的按国家定价, 无国家定价的有同类可比市场价格的按市场价格定价,无市场价格的按协议价格 定价.2018年度公司和关联方发生的主要关联交易如下:

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 单位:万元 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易 金额 关联交易结 算方式 BorsodChem Zrt. 同一母公司 销售商品 销售商品 按同期市场价格 133,015.60 电汇 万华节能科技集团股份 有限公司 同一中间控股 公司 销售商品 销售商品 按同期市场价格 12,599.31 银行承兑汇 票、电汇 烟台万华氯碱有限责任 公司 母公司之联营 公司 销售商品 销售商品 按同期市场价格 71.32 银行承兑汇 票、电汇 林德气体(烟台)有限公 司 联营公司 销售商品/提供 劳务/土地租赁 销售商品/提供 劳务/土地租赁 按同期市场价格 32,821.94 银行承兑汇 票、电汇 烟台港万华工业园码头 有限公司 合营公司 销售商品/提供 劳务/房屋租赁 销售商品/提供 劳务/房屋租赁 按同期市场价格 -391.21(注) 银行承兑汇 票、电汇 万华生态板业股份有限 公司 关联自然人担 任董事之公司 销售商品 销售商品 按同期市场价格 30,325.37 银行承兑汇 票、电汇 烟台泰和新材料股份有 限公司 同一中间控股 公司 销售商品 销售商品 按同期市场价格 22,223.21 银行承兑汇 票、电汇 冰轮环境技术股份有限 公司 同一中间控股 公司 销售商品 销售商品 按同期市场价格 124.58 银行承兑汇 票、电汇 万华实业集团有限公司 同一中间控股 公司 提供劳务 提供劳务 按同期市场价格 78.62 电汇 烟台万华化工有限公司 母公司 提供劳务 提供劳务 按同期市场价格 864.78 电汇 万华实业集团有限公司 同一中间控股 公司 接受劳务/土地 房屋租赁 接受劳务/土地 房屋租赁 按同期市场价格 1,607.53 银行承兑汇 票、电汇 BorsodChem Zrt. 同一母公司 购买商品/接受 劳务 购买商品/接受 劳务 按同期市场价格 44,547.43 电汇 万华节能科技集团股份 有限公司 同一中间控股 公司 购买材料/接受 劳务 购买材料/接受 劳务 按同期市场价格 2,856.41 银行承兑汇 票、电汇 山西中强煤化有限公司 同一中间控股 公司 购买材料 购买材料 按同期市场价格 389.58 银行承兑汇 票、电汇 林德气体(烟台)有限公 司 联营公司 购买材料 购买材料 按同期市场价格 33,082.10 银行承兑汇 票、电汇 烟台港万华工业园码头 有限公司 合营公司 接受劳务 接受劳务 按同期市场价格 18,375.98 银行承兑汇 票、电汇 万华化学

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8 烟台万华氯碱有限责任 公司 母公司之联营 公司 购买材料/固定 资产/接受劳务 购买材料/固定 资产/接受劳务 按同期市场价格 1,732.64 银行承兑汇 票、电汇 冰轮环境技术股份有限 公司 同一中间控股 公司 购买材料 购买材料 按同期市场价格 15.04 银行承兑汇 票、电汇 合计 / 334,340.23 / 注:含报告期内销售退回

532 万元. 关联交易定价方式及决策程序:根据本公司与各关联方签订的有关综合服务 协议、产品购销合同及生产辅助购销合同等协议的规定定价.公司在遵循平等、 自愿、等价、有偿原则的前提下,与关联人之间全面签订书面协议.

2、关联担保情况 单位:万元 担保方 被担保方 担保金额 是否履行完毕 万华实业集团有限公司 万华化学集团股份有限公司 436,000 否 万华化学集团股份有限公司 烟台港万华工业园码头有限公司 30,280 否 万华化学集团股份有限公司 BorsodChem Zrt. 194,495 否

六、股东权益变化 与2017 年度相比,2018 年归属母公司股东权益增加 649,920 万元,其中:

1、其他综合收益与

2017 年相比减少 1,016 万元,主要为海外子公司外币报 表折算差额以及套期保值业务公允价值变动所致.

2、未分配利润增加 650,936 万元: (1)2018 年期初未分配利润 1,932,001 万元;

(2)本年度实现的税后净利润致未分配利润增加 1,061,038 万元;

(3)

2017 年12 月25 日召开第七届董事会

2017 年第四次临时会议审议通过 《万华化学集团股份有限公司

2017 年前三季度利润分配方案》 , 以2017 年9月30 ................