PDF《绿色债券上市公告书》

3、上市地点:深圳证券交易所

4、股票简称:新兴铸管

5、股票代码:000778

6、注册资本:人民币 399,088.0176 万元

7、法定代表人:李成章

8、公司设立日期:1997 年5月24 日

9、营业执照注册号:91130400104365768G

10、住所:武安市上洛阳村北

11、董事会秘书:包晓颖

12、证券事务代表:王新伟

13、联系地址:北京市朝阳区东三环中路

5 号财富金融中心

61 层

14、邮政编码:100020

15、联系

电话:010-65168722 、010-85147946

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16、联系传真:010-65168808

17、电子信箱:[email protected]

18、互联网

网址:http://www.xinxing-pipes.com/

19、经营范围:离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件;

铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫铵、氧气 制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售(安全生产许可证有效期至

2020 年08 月30 日) ;

钢铁冶炼及压延加工;

钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料 的销售;

与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包(凭 资质证书经营) ;

受托代收电费服务;

货物和技术的进出口(国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外) ;

与上述业务相关的原材料 (铁矿石、 铁精粉、 烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒) 、合金料、钢材、煤炭的销售;

货物道路 运输(凭《道路运输经营许可证》核定的范围在有效期内开展经营活动) ;

金属 结构件、金属制品的制造、销售及进出口业务;

钢结构工程;

不锈钢管材、管件 及附件的研发、生产、销售、安装;

阀门、轴承、机电设备、电线、电缆、钢管、 铸铁件、铸钢件、锻件、建材、五金电料、橡塑制品销售. (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 关于公司的具体信息,请见本公司于

2019 年3月19 日披露的《2019 年第二 期新兴铸管股份有限公司绿色债券募集说明书》 (以下简称 募集说明书 )第八 条.

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称 债券全称:2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券 债券简称:19 新兴 G2;

19 新兴绿色债

02 债券代码:111078.SZ;

1980089.IB

二、债券发行总额 本期债券的发行总额为 10.00 亿元.

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三、债券发行批准机关及文号 本期债券经国家发展和改革委员会 《国家发展改革委关于新兴铸管股份有限 公司发行绿色债券核准的批复》 (发改企业债券〔2018〕175 号)批准公开发行.

四、债券的发行方式及发行对象

(一)发行方式 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过深圳证券交易 所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行. 经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2018〕175 号文件批准,新兴铸管 股份有限公司于

2019 年3月26 日完成

2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿 色债券簿记建档发行.本期债券发行结果:计划发行总量:100,000(万元),实际 发行总量:100,000(万元);

认购倍率:2.28;

配售家数:16(家);

发行价格:100 (元);

票面利率:4.25%.

(二)发行对象 在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的境 内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);