PDF《江苏苏扬包装股份有限公司》

2016 年年度报告 江苏苏扬包装股份有限公司 JiangSu SuYang Packaging Co.

,Ltd 苏扬包装 NEEQ:839713 公司年度大事记公司于

2016 年10 月27 日 取得 《关于同意江苏苏扬包 装股份有限公司在全国中 小企业股份转让系统挂牌 的函》 ,并于

2016 年11 月18 日正式挂牌新三板. 公告编号:2017-013

1 目录

第一节声明与提示.3

第二节公司概况.5

第三节会计数据和财务指标摘要

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第四节管理层讨论与分析.9

第五节重要事项.17

第六节股本变动及股东情况

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第七节融资及分配情况

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第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节公司治理及内部控制

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第十节财务报告.29 公告编号:2017-013

2 释义 释义项目 释义 苏扬包装、公司、股份公司、本公司、企业 指 江苏苏扬包装股份有限公司 华扬电镀 指 仪征市华扬电镀有限公司 扬州工商局 指 扬州市工商行政管理局 三会 指 股东会、董事会、监事会 报告期 指2016 年01 月01 日至

2016 年12 月31 日 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 会计师 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)会计师 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号:2017-013

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第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财 务报告的真实、完整. 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计报告, 本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号:2017-013

4 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 对主要供应商依赖度高风险 报告期内,公司向主要供应商的采购集中度较高,向供应商采 购集中度过高会给公司的生产经营带来一定风险,特别是对 公司原材料供应的稳定性和成本波动性甚至是利润率的不利 影响较大,如果主要供应商生产经营发波动而新的培育不力 情况出现,将会对公司未来的生产经营由一定负面影响 行业市场竞争激烈及市场空间发展 受限的风险 近年来我国金属包装行业竞争激烈,其中钢桶市场价格已经 逐渐走低.全国钢桶生产企业已达千余家.随着市场的竞争 加剧,若公司无法在规模、 技术、 产品质量和市场等方面继续 保持良好势头则公司业务将面临市场竞争加剧及市场区域较 为单一的风险. 技术研发及产品种类更新的风险 为了满足国内下游化工企业的需求,公司要根据行业标准,结 合下游客户对相关产品的需求,在产品规格、 技术参数、 容积、 耐酸碱性等方面提供差异化的产品,从而按照客户要求对其 提供个性化定制服务.如果公司未来的技术研发能力跟不上 或达不到下游厂商的要求,或者新产品推出不及时,将会对公 司业务发展造成不利影响. 业务资质、 产品质量控制、 安全生产、 环保的风险 我国对金属包装容器生产实施许可证管理制度,生产企业需 要取得所在地环保局颁发的《排放污染物许可证》.如果未 来公司的 《全国工业产品生许可证》 、 《排放污染物许可证》 、 和 《出口危险货物包装容器生产企业代码证书》 换证审查无 法通过或是环境保护未能达标,亦或是产品质量控制、 安全生 产过程出现重大问题,都将会对公司品牌形象、 未来业务开展 等产生不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2017-013

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第二节公司概况

一、基本信息 公司中文全称 江苏苏扬包装股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu SuYang Packaging Co.,Ltd 证券简称 苏扬包装 证券代码

839713 法定代表人 陶维明 注册地址 江苏省扬州市仪征新城工业园南路

6 号 办公地址 江苏省扬州市仪征新城工业园南路

6 号 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街

18 号 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 顾春华 刘艳丽 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路

106 号万达广场商务楼 B 座19-20 楼

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈晨 电话

15150847418 传真 0514-83646658 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.sybzgf.com 联系地址及邮政编码 江苏省扬州市仪征新城工业园南路

6 号211400 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 江苏省扬州市仪征新城工业园南路

6 号

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2016 年11 月18 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) 金属包装容器制造 主要产品与服务项目 金属包装容器、活塞环、活塞环螺旋撑簧 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 做市商数量 - 控股股东 陶维明 实际控制人 陶维明

四、注册情况 公告编号:2017-013

6 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号

913210817641886132 否 税务登记证号码

913210817641886132 否 组织机构代码

913210817641886132 否 公告编号:2017-013

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 159,477,816.18 145,328,769.05 9.74% 毛利率 32.55% 32.24% - 归属于挂牌公司股东的净利润 13,820,055.09 11,930,888.34 15.83% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 12,305,211.55 11,357,620.96 8.34% 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) 16.69% 15.61% - 加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) 14.86% 15.26% - 基本每股收益 1.38 1.53 -9.80%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 142,350,750.96 127,878,972.85 11.32% 负债总计 53,852,338.79 45,233,786.14 19.05% 归属于挂牌公司股东的净资产 87,972,634.61 82,237,454.52 6.97% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 8.80 10.54 -16.51% 资产负债率(母公司) 38.53% 35.86% - 资产负债率(合并) 37.83% 35.37% - 流动比率 1.60 1.65 - 利息保障倍数 10.88 7.30 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,277,178.52 22,281,419.04 - 应收账款周转率 4.02 4.04 - 存货周转率 4.98 5.58 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 11.32% -1.45% - 营业收入增长率 9.74% -1.52% - 净利润增长率 15.83% 54.13% -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 公告编号:2017-013

8 普通股总股本 10,000,000 7,800,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 7,186.40 计入当期损益的政府补助 1,221,098.38 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 366,261.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295,741.03 非经常性损益合计 1,890,287.29 所得税影响数 234,896.38 少数股东权益影响额(税后) 140,545.37 非经常性损益净额 1,514,843.54 - 公告编号:2017-013

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第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 公司定位为包装钢桶生产服务制造商,通过为客户提供定制化的产品服务,形成集生产、销售和售 后服务于一体的商业模式.公司的包装钢桶产品种类及规格比较丰富,有效地满足客户的需求.

(一)盈利模式 公司包装钢桶的盈利模式是通过生产并销售符合客户需求的钢桶获得利润. 对于不同行业客户需求的 特点,公司可以提供定制化的产品服务,主要得益于公司在以下几个方面的优势:

1、产品丰富优势.公司的产品种类比较丰富,有磷化钢桶、烤漆钢桶、镀锌钢桶、钢塑复合桶等四 大种类,可以生产从 20L 至230L 等各种不同的规格;

另外,公司是江苏省苏北沿江地区唯一家拥有镀锌 资质的包装钢桶企业,再加上

2015 年、2016 年江苏省环保厅开始严厉查处没有资质的相关企业,因此公 司在镀锌金属包装钢桶领域具有一定的区域垄断性.

2、技术积累优势.公司从事包装钢桶的生产有

20 多年,积累了一定的技术基础,特别是在钢桶焊接 密封性、清洁度(NAS 指标)及防腐性等方面,在行业内是具备一定的知名度和技术优势;

另外,公司生 产钢桶的成品合格率在 99.7%,排在行业前列.

3、生产设备优势.公司比较注重生产设备的日常维护,日常检测和周期性保养,使得设备出现故障 率较小,保证生产正常进行;

另外公司的设备先进性及自动化程度较高,处于行业领先水平. 公司活塞环的盈利模式采取的是来料加工模式,由客户提供图纸,公司按照其要求进行加工生产.

(二)销售模式 由于客户分部的行业比较广泛及需求特点不同,公司业务产品销售主要采用直销的模式+定制化的销 售策略.

1、 根据客户分布特点采用直销的销售模式 公司生产的产品主要为包装钢桶,营销主要以直销模式为主,营销体系下设销售部、市场部.销售部 主要负责产品的销售及销售渠道开发;

市场部根据客户的需求,制........