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融创中国控股有限公司SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED ( 於开曼群岛注册成立的有限责任公司)全球发售联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 独家保荐人 股份代号:

1918 融创中国控股有限公司SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED 重要提示二零一零年九月二十四日 重要提示:阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问,应谘询独立专业顾问的意见.

SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED 融创中国控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限责任公司) 全球发售 根蚍⑹厶岢史⑹鄣姆⑹酃煞菔 : 750,000,000股股份 (视乎超额配股权而定) 香港发售股份数目 : 75,000,000股股份 (可予调整) 国际发售股份数目 : 675,000,000股股份 (可予调整及视乎超额配股权而定) 最高发售价 : 每股发售股份3.98港元 (须於申请时缴足,可视乎最终定价而予以退还, 另加1%经纪佣金、0.003%证监会 交易徵费及0.005%联交所交易费) 面值 : 每股股份0.10港元 股份代号 :

1918 独家保荐人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 副牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并明确表示概不就本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容引致的任何损失承担任何责任. 本招股章程及本招股章程附录八 「送呈公司注册处及备查文件」 一节所列的文件已根愀鄯32章公司条例第342C条的规定於香港 公司注册处登记.香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责. 发售价预期将由联席全球协调人 (代表香港包销商) 与本公司於定价日协定.定价日预期为二零一零年九月二十九日 (星期三) 或前后, 而无论如何不会迟於二零一零年十月五日 (星期二) .除另行公布者外,发售价将不超过3.98港元,而目前预期将不低於3.18港元.申 请香港发售股份的投资者须於申请时支付最高发售价每股发售股份3.98港元,另加1%经纪佣金、0.003%证监会交易徵费及0.005%联 交所交易费. 联席全球协调人 (代表香港包销商) 可在经本公司同意下,於提交香港公开发售申请最后限期当日上午或之前,随时调低根蚍⑹ 提呈发售的发售股份数目,及 或将指示性发售价围调至低於本招股章程所载者 (即每股股份3.18港元至3.98港元) .在此情况下, 本公司最迟将於提交香港公开发售申请最后限期当日上午,在 《南华早报》 及 《香港经济日报》 刊发调低发售股份数目及 或指示性发 售价围的通告.倘发售股份申请已在提交香港公开发售申请的最后限期前提交,则即使调低发售股份数目及 或发售价围,申请 也不可在此之后撤回.倘若本公司及联席全球协调人 (代表香港包销商) 因任何理由而未能协定发售价,则全球发售 (包括香港公开发 售) 将不会进行及将告失效. 倘股份开始於联交所买卖当日上午八时正前出现若干情况,则联席全球协调人 (代表香港包销商) 可以终止香港包销商根愀郯 议认购及安排申请人认购香港发售股份的责任.有关情况载於本招股章程 「包销 - 包销安排及费用 - 香港公开发售 - 香港包销协议」 一节.此乃重要资料,务请 阁下参阅该节所载详情. 股份未曾亦不会根拦とǖ羌,不可於美国境内或向美国人士、为美国人士,或以美国人士的利益提呈发售、出售、质押或转 让,惟根144A条或其他条款的规定获豁免遵守美国证券法登记规定,可向合资格机构投资者提呈发售、出售或交付发售股份,或 根拦とS规例在美国境外进行者除外. 预期时间表(1)CiC开始登记认购申请时间(2) 二零一零年九月二十九日 (星期三) 上午十一时四十五分 递交白色及黄色申请表格截止时间 二零一零年九月二十九日 (星期三) 中午十二时正 向香港结算发出电子认购指示截止时间(3) 二零一零年九月二十九日 (星期三) 中午十二时正 透过指定网站www.eipo.com.hk根妆eIPO服务 完成电子认购申请的截止时间(4) 二零一零年九月二十九日 (星期三) 上午十一时三十分 透过网上银行转账或缴费灵转账方式完成 白表eIPO申请付款的截止时间 二零一零年九月二十九日 (星期三) 中午十二时正 截止登记认购申请时间(2) 二零一零年九月二十九日 (星期三) 中午十二时正 预期定价日(5) 二零一零年九月二十九日 (星期三) 於 《南华早报》 (以英文) 及 《香港经济日报》 (以中文) 公布 ? 发售价;