PDF《广东 宝丽 华新 能源股份 有限公司》

三、交易标的的基本情况

(一)标的资产概况 出售资产名称:广东南粤银行股份有限公司 9.30%的股权 类别:股权投资 权属:标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的 重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施. 标的资产的账面价值:人民币954,045,180.50元

(二)标的公司概况 设立时间:1997年12月31日 注册地:湛江经济技术开发区乐山大道60号 注册资本:人民币7,521,476,009元 主营业务:吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票 据贴现,发行金融债券,代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券,从事 同业拆借,提供担保,代理收付款项,代理保险业务,提供保管箱业务,办理地方财 政信用周期使用资金的委托存贷款业务,经中国人民银行批准的其他业务,从事基金 销售业务,开办银行承兑汇票业务,外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外汇兑换,国 际结算,同业外汇拆借,外汇票据的承兑和贴现,外汇借款,外汇担保,结汇、售汇, 自营外汇买卖或者代客外汇买卖,资信调查、咨询、见证业务,经中国银行业监督管 理委员会批准的其他外汇业务. (经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政 法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准) 主要股东及各自持股比例: 单位:股 序号 股东名称 持股数量 持股比例

1 新光控股集团有限公司 1,300,000,000 17.28%

2 广东宝丽华新能源股份有限公司 699,780,030 9.30%

3 广东大华糖业有限公司 555,607,540 7.39%

4 香江集团有限公司 547,829,785 7.28%

5 广东恒兴集团有限公司 504,475,551 6.71%

6 广东省广晟资产经营有限公司 407,818,200 5.42%

7 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 370,369,786 4.92%

8 中国德力西控股集团有限公司 350,000,000 4.65%

9 山东和信化工集团有限公司 300,820,461 4.00%

10 广东华翔实业集团有限公司 262,149,982 3.49% (数据来源:南粤银行2016年度报告) 有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权:是 最近一年又一期的主要财务数据: 单位:千元 主要财务指标

2016 年12 月31 日2017 年3月31 日 资产总额 203,859,708 203,699,879 负债总额 190,661,144 189,546,336 净资产 13,198,564 14,153,543 应收款项总额 78,988,009 82,023,014 或有事项涉及的总额 - -

2016 年度

2017 年1-3 月 营业收入 5,572,303 1,234,653 营业利润 1,626,742 465,480 净利润 1,263,382 382,546 经营活动产生的现金 流量净额 -544,180 - 注:2016年度财务数据经审计,2017年第一季度财务数据未经审计.

(三)本次交易不涉及债权债务转移.

四、交易协议的主要内容

2017 年6月3日,公司与金立通信签订《股权转让协议》 ,向其转让公司持有的南 粤银行股权,主要内容如下: 甲方:广东宝丽华新能源股份有限公司 乙方:深圳市金立通信设备有限公司

1、标的股份总数:699,780,030 股.

2、成交金额:按照每股人民币 1.74 元成交,总额为人民币 1,217,617,252.20 元.

3、支付方式:现金.

4、付款安排: (1)第一期:在本协议签订之日起

3 个工作日内,乙方应当将股权转让总价款的 30%,即人民币 365,285,176 元,支付至约定账户;

(2)第二期:在本次股权转让获得监管部门同意到工商机关办理工商变更登记完 成之日,将剩余股权转让款人民币 852,332,076.2 元支付至约定账户. 双方约定该收款账户委托广东南粤银行管理,在交易股权工商变更完毕之日起, 甲方有权收取以上约定账户上的全部资金,广东南粤银行应当按照委托予以办理.