PDF《2016 年江西省政府第三批一般债券》

2016 年地 方政府债券发行工作的通知》(财库[2016]22 号),以及本机构的地方政 府债券信用评级标准和程序做出的独立判断.本次评级所依据的评级方法 是新世纪评级《中国地方政府债券信用评级方法(2015)》,该评级方法 可于新世纪评级官方网站查询. 本评级机构及本次地方政府债券信用评级分析员与债务人之间不存在 除本次信用评级事项委托关系以外的任何影响评级行为独立、客观、公正 的关联关系,并在信用评级过程中恪守诚信原则,保证出具的评级报告客 观、公正、准确、及时. 本评级机构的信用评级和其后的跟踪评级均依据地方政府所提供的资 料,地方政府对其提供资料的合法性、真实性、完整性、准确性负责. 鉴于信用评级的及时性, 本评级机构将对地方政府债券进行跟踪评级. 在信用等级有效期限内,地方政府在财政、地方经济外部经营环境等发生 重大变化时应及时向本评级机构提供相关资料,本评级机构将按照相关评 级业务规范,进行后续跟踪评级,并保留变更及公告信用等级的权利. 本次地方政府债券信用评级结论不是引导投资者买卖或者持有地方政 府发行的各类金融产品,以及债权人向地方政府授信、放贷或赊销的建议, 也不是对与地方政府相关金融产品或债务定价作出的相应评论. 本评级报告所涉及的有关内容及数字分析均属敏感性商业资料,其版 权归本评级机构所有,未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售或以 任何方式外传.

2 新世纪评级 Brilliance Ratings

2016 年江西省政府第三批一般债券 信用评级报告 释义 新世纪评级,或本评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本批债券:2016 年江西省政府第三批一般债券

一、债券概况

(一) 主要条款

2016 年江西省政府第三批一般债券发行总额 93.94 亿元,品种为记 账式固定利率附息债.在债券发行总额控制下,2016 年江西省政府第三 批一般债券分为四期分别发行,其中:三年期债券 9.4 亿元、五年期债券 28.18 亿元、七年期债券 28.18 亿元、十年期债券 28.18 亿元.债券发行 后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场 (以下简称 交 易场所 )上市流通,3 年期、5 年期及

7 年期的债券利息按年支付,10 年期的债券利息按半年支付,各期债券到期后一次性偿还本金.

图表 1. 拟发行的

2016 年江西省政府第三批一般债券概况 债券名称:

2016 年江西省政府第三批一般债券 发行规模: 人民币 93.94 亿元 债券期限: 分为

3 年期、5 年期、7 年期、10 年期四个品种.其中:三年期债券 9.4 亿元、五 年期债券 28.18 亿元、七年期债券 28.18 亿元、十年期债券 28.18 亿元. 债券利率: 固定利率 付息方式:

3 年期、5 年期及

7 年期的债券利息每年支付一次,10 年期的债券利息每半年支付 一次,各期债券最后一期利息随本金一起支付. 增级安排: 无 资料来源:江西省财政厅

(二) 募集资金用途和偿债安排

2016 年江西省政府第三批一般债券发行总额 93.94 亿元.其中,2.4 亿元为新增债券,募集资金拟用于公益性资本支出,优先用于支持扶贫、 棚户区改造、普通公路建设等重大公益性项目支出;

91.54 亿元为置换债

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 券,,

募集资金拟用于偿还清理甄别确定的截至