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2018 年年度报告

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120 公司代码:601101 公司简称:昊华能源 北京昊华能源股份有限公司

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120 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 焦安山 因其他公务不能亲自出席 于福国 董事 王照虎 因其他公务不能亲自出席 谷中和 独立董事 张一弛 因其他公务不能亲自出席 朱大旗 独立董事 穆林娟 因其他公务不能亲自出席 汪昌云

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人关志生、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日总股本1,199,998,272股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元 (含税),共计227,999,671.68元,完成股利分配后,期末留存可供分配利润结转下一年度.本次利 润分配不送股、不进行资本公积转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 非洲煤业目前仍处于战略调整阶段,近年来持续亏损,尽管已制定了麦卡多项目新的开发计划, 但计划产量规模有所缩减,建设时间仍具有一定不确定性,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 重大风险详见

第四节 经营情况讨论与分析 之

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(四)可能面对的风险 .

十、 其他 适用 √不适用

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120 目录

第一节 释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

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第四节 经营情况讨论与分析

8

第五节 重要事项

18

第六节 普通股股份变动及股东情况

28

第七节 优先股相关情况

31

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第九节 公司治理

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第十节 公司债券相关情况

39 第十一节 财务报告

41 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 京能集团 指 北京能源集团有限责任公司 京煤集团 指 北京京煤集团有限责任公司 昊华能源、公司、本公司 指 北京昊华能源股份有限公司 东铜铁路 指 万利矿区铜匠川铁路专用线 东铜铁路公司 指 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 昊华精煤、昊华精煤公司 指 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 高家梁煤矿 指 昊华精煤公司高家梁煤矿 首钢集团 指 首钢集团有限公司 中煤能源 指 中国中煤能源集团有限公司 五矿发展 指 五矿发展股份有限公司 昊华能源国际、香港公司 指 昊华能源国际(香港)有限公司 西部能源 指 杭锦旗西部能源开发有限公司 京东方能源 指 鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 新包神 指 新包神铁路有限责任公司 沿河铁路 指 鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司 MCM、MC Mining 指MC Mining Limited(即原非洲煤业有限公司) 昊华鑫达 指 北京昊华鑫达商贸有限公司 西部能源、西部能源公司 指 杭锦旗西部能源开发有限公司 红庆梁煤矿 指 由杭锦旗西部能源开发有限公司投资建设的红庆梁井田 国泰化工 指 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司 京煤机械 指 鄂尔多斯市京煤机械制造有限责任公司 京能电力 指 北京京能电力股份有限公司 金泰集团 指 北京金泰集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 北京昊华能源股份有限公司 公司的中文简称 昊华能源 公司的外文名称 BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO., LTD. 公司的法定代表人 关志生

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谷中和 赫春江 联系地址 北京市门头沟区新桥南大街2号 北京市门头沟区新桥南大街2号 电话

01069839412 01069839412 传真

01069839418 01069839418 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市门头沟区新桥南大街2号 公司注册地址的邮政编码

102300 公司办公地址 北京市门头沟区新桥南大街2号2018 年年度报告

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120 公司办公地址的邮政编码

102300 公司网址 www.bjhhny.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 昊华能源

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 签字会计师姓名 宋仁民、李岩

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 5,810,299,609.24 5,580,796,041.86 5,575,638,644.32 4.11 5,109,327,720.05 5,103,229,046.58 归属于上市公司股东 的净利润 721,174,170.06 625,648,799.22 624,928,487.85 15.27 -10,900,451.22 -8,354,910.07 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 787,229,026.82 641,301,222.41 640,580,911.04 22.76 -38,689,222.98 -36,143,681.83 经营活动产生的现金 流量净额 2,337,855,595.24 1,781,255,549.02 1,768,678,088.04 31.25 1,021,822,102.37 1,020,410,744.82 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2016年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 8,049,125,376.02 7,476,253,933.76 7,466,318,494.80 7.66 6,646,960,006.49 6,637,744,878.90 总资产 20,802,028,827.91 20,607,325,179.69 20,516,441,034.13 0.94 20,321,205,974.70 20,232,436,591.90

(二) 主要财务指标 主要财务指标

2018 年2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.60 0.52 0.52 15.38 -0.01 -0.01 稀释每股收益(元/股) 0.60 0.52 0.52 15.38 -0.01 -0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.66 0.53 0.53 24.53 -0.03 -0.03 加权平均净资产收益率(%) 9.29 8.86 8.99 增加0.43个百分点 -0.13 -0.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.14 9.08 9.22 增加1.06个百分点 -0.55 -0.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

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120 √适用 不适用

2018 年10 月,公司完成京西矿区部分关停资产与京煤集团持有的京煤机械 100%股权的置换工 作,本报告涉及同期比较报表数据,公司已经按照 同一控制下企业合并 的处理原则进行了追溯调 整.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,455,913,404.53 1,552,230,549.40 1,313,929,690.00 1,488,225,965.31 归属于上市公司股东的净利润 268,826,980.58 369,348,686.01 271,730,943.39 -188,732,439.92 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 254,074,093.95 376,906,807.87 282,132,658.04 -125,884,533.04 经营活动产生的现金流量净额 771,071,880.50 923,790,062.82 649,231,927.24 -6,238,275.32 由于确认 三供一业 移交补助费用 9,350 万元,计提京西各矿浅部采矿权减值准备 7,050 万元 以及薪酬兑现集中等原因,第四季度单季公司净利润出现亏损.由于第四季度薪酬兑现及开出承兑汇 票到期较多,公司经营活动产生的现金净流量比前三季度下滑较多. 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注 (如适用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 -43,239,009.47 -45,371,635.16 -331,179.16 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 177,448,999.90 113,985,013.94 81,283,320.17 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -125,831,765.95 去产能人员安置支出 -82,078,013.77 -65,337,976.14 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,993,331.72 对外委托贷款取得的损益 4,035,377.35 2,188,679.24 19,777,908.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,906,703.68 -1,864,493.09 -4,705,133.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 550,247.50 3,040,000.00 少数股东权益影响额 -8,302,568.40 -2,401,688.50 -1,030,062.62 所得税影响额 23,197,234.27 -110,285.85 -4,908,105.56 合计 -66,054,856.76 -15,652,423.19 27,788,771.76 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用

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120 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输.具体业务 和经营情况详见

第四节经营情况讨论与分析之

二、报告期内主要经营情况 .

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 一是企业文化优势.昊华能源经过十五年的发展,以 反思文化 为引领,发挥资源、产品、市场、技术、管理、区位等优势,逐步打造出了具有昊华能源特色的核心竞争力的能力体系,并积极推 进安全、绿色、转型、转移,努力实现公司的集约化发展和内涵式增长. 二是产品环保特质优势.随着各项更加严格的环保法律法规的颁布实施,对煤炭环保使用、减少 环境污染的要求越来越高.公司京西无烟煤和内蒙动力煤产品都是特低硫、特低磷的环保煤种,有利 于减少污染物的排放,有效减少对环境的污染.因此,公司无烟煤和动力煤品种都有较为广阔的环保 应用前景.在京西退出和产量下降的情况下,公司一方面做好与老客户的沟通协调,客户需求始终保 持稳定;

另一方面保证煤炭产品质量,追求高端和高价位市场,以增加收入.内蒙高家梁煤矿不断改 进洗选工艺,洗精煤率达到60%,产品竞争力更加突出. 三是技术优势.2014年以来,昊华能源在采掘和支护方法改革、循环利用、节能减排等方面又有 新的成果, 形成了具有国内领先或先进水平的适合京西矿区极其复杂地质条件下难采煤层开采技术体 ................