PDF《河南明泰铝业股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告》

证券代码:

601677 证券简称: 明泰铝业 公告编号: 临2019-048 债券代码:113025 债券简称:明泰转债 河南明泰铝业股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 调整前转股价格:11.49 元/股?调整后转股价格:11.30 元/股?明泰转债本次转股价格调整实施日期:2019 年6月17 日 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年4月10 日发行 了18.39 亿元可转债, 转股价格 11.49 元/股;

可转债于

2019 年5月7日在上海 证券交易所上市交易,债券简称"明泰转债",债券代码"113025".

一、转股价格调整依据 公司于

2019 年5月16 日召开

2018 年年度股东大会并审议通过了

2018 年年 度利润分配方案:公司

2018 年实现净利润提取 10%法定盈余公积金后,以574,621,415 股(公司

2018 年末股本 589,876,415 扣除

2016 年限制性股票股权 激励终止待回购注销股份 15,255,000 股)为基数,向全体股东每

10 股派发现金 红利 2.00 元(含税),共计分配现金红利 114,924,283.00 元(含税),剩余未 分配利润转入下一年,未做资本公积转增股本.根据《河南明泰铝业股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的相 关约定,在"明泰转债"发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发 新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因可转债转股而增加的股本),将按 相关公式进行转股价格的调整.因此,"明泰转债"转股价格将进行调整,本次 调整符合《募集说明书》的规定.

二、转股价格调整结果 根据《募集说明书》相关条款约定,在可转债发行之后,当公司因派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的 可转债转股而增加的股本)时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点 后两位,最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k). 其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股 或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股 价. 根据上述公式中"派送现金股利:P1=P0-D"进行计算,调整前转股价 P0 为11.49 元/股. 根据

2018 年年度股东大会决议通过的分配方案,公司按照扣除

2016 年限制性股票股权激励终止待回购注销股份后的股份数 574,621,415 股为 基数进行分配. 由于本次分红为差异化分红,每股现金红利指根据总股本调整后 计算的每股现金红利, 计算公式如下:每股现金红利=参与分配的股本数*每股分 红金额/总股本= 574,621,415*0.2/589,876,415=0.19 元/股,因此计算调整后 的转股价 P1 为11.30 元/股. 调整后的明泰转债转股价自公司实施

2018 年度利润分配时确定的除息日即

2019 年6月17 日生效. 特此公告. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2019 年6月10 日