PDF《广东宝莱特医用科技股份有限公司》

(二)增资情况 2.1 甲乙双方根据目标公司陈述的现有状况初步约定增资前目标公司的估 值不超过 30,000 万元. 证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-011

3 2.2 增资金额:在符合增资条件的前提下,甲方同意向乙方投资总计人民币 3,268 万元认购目标公司新增注册资本人民币 2,420 万元,出资方式为货币,占 增资完成后目标公司注册资本的 10%. 2.3 乙方负责取得目标公司董事会及原有股东同意本次增资的决议或同意文 件. 2.4 目标公司的所有潜在的、未披露的或因增资前发生的事件所导致的债务 或责任(包括但不限于税收、行政处罚、诉讼、仲裁、担保、或有债务以及第三 方索赔)由增资前原有股东承担. 2.5 增资后,乙方董事会成员仍为

5 人,其中甲方有权委派一名董事. 2.6 本次增资过程中,各自承担各自的税费,增资的工商变更登记手续、商 务备案手续所需费用由目标公司承担. 2.7 为确保本协议的全面履行,甲方应于本合同签订之日起

3 天内,向乙方 指定银行账户支付保证金

1600 万元,甲方与乙方签订正式增资合同,该保证金 可以抵作增资款. 2.8 乙方承诺,收到甲方保证金后的

3 个月内,不与任何第三方就目标公司 增资或股权变动进行任何形式的商谈或合作.

(三)正式增资协议 3.1 甲方完成对目标公司的尽职调查工作,未发现存在对本次交易有实质 性影响的重大事实(或发现该等重大事实但经双方友好协商得以解决) ,双方应 正式签署增资协议. 3.2 除非双方协商同意修订或调整,增资协议的主要条款和条件应与本协 议初步约定一致,并不得与本协议相关内容相抵触.

四、本次战略增资目的和对公司的影响 公司持续多年在血液净化领域深耕细作,通过自主研发与外延并购,从透析 设备(机) 、灌流机、透析用制水设备、消毒系统、浓缩液集中配供液系统、透 析耗材(透析粉/液,消毒液,透析管路,穿刺针、透析器等) 、销售渠道与平台、 医疗医院服务等全面布局血液净化生态圈.其中渠道方面,在国内拥有三家渠道 平台公司,公司产品目前已经覆盖国内近 5,000 家医院、覆盖海外

100 多个国家 和地区. 证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-011

4 苏州君康主营产品为血液透析膜和血液透析器, 其中血液透析膜是透析器的 关键材料.经过近七年发展与积累,苏州君康已经完全掌握血液透析膜以及血液 透析器的生产制造,前期国内与国际的销售与市场反馈良好,企业效益已经度过 战略性亏损期,辅以产能发挥和扩大,配合销售体系与渠道建设,苏州君康的潜 力有待更进一步的提升. 公司本次通过战略增资方式入股苏州君康, 将彻底解决公司在血液净化领域 内关键材料血液透析膜的问题, 并为公司国内国际销售平台与渠道补充更多产品, 更大程度发挥现有渠道与销售网络优势、全国布局优势、规模优势和协同作用, 更快推动公司在血液净化业务领域做强做大, 也终将对公司的业绩增长发挥积极 的推动作用. 本次交易资金来源为公司自有资金, 不会对公司财务及经营状况产生重大影 响.

五、风险提示 敬请广大投资者阅读以下风险提示,注意投资风险:

1、本次签署的《关于苏州君康医疗科技有限公司的增资意向协议》仅为意 向,最终以正式协议为准.公司将根据事项进展情况及时履行相关程序和信息披 露义务.