PDF《0.005% 联交所交易费。》

3 发售价及配发结果公告 概要 发售价及来自股份发售的所得款项净额 ? 最终发售价厘定为每股发售股份 1.

4港元,另加 1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及 0.005% 联交所交易费. ? 根钪辗⑹奂勖抗煞⑹酃煞1.4港元及本公司提呈发售的125,000,000股股份计算,来自股份 发售的所得款项净额 (经扣除包销佣金及与股份发售有关的其他开支) 估计将约为138.1百万港 元.本公司拟根泄烧鲁 「未来计划及所得款项用途」 一节所载的目的使用该等所得款项净 额. 公开发售的申请 ? 公开发售初步提呈发售的公开发售股份获完全超额认购.已接获合共7,772份根⑹垡 白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示而作出的有效申请, 合共认购99,112,500股公开发售股份,相当於 (行使任何超额配股权前) 根⑹鄢醪娇 供认购公开发售股份总数12,500,000股约7.93倍. ? 由於公开发售录得超额认购,故联席账簿管理人已酌情行使招股章程内 「股份发售的架构及 条件 - 公开发售 - 重新分配」 一节所述的重新分配程序.合共12,500,000股发售股份已自 配售重新分配至公开发售.由於该重新分配,分配至公开发售的发售股份最终数目已增至 25,000,000 股发售股份,相当於 (行使任何超额配股权前) 股份发售项下可供认购的发售股份 总数20%,并分配予公开发售项下2,326名获接纳申请人.

4 配售 ? 配售项下初步提呈发售的配售股份出现轻微超额认购.分配予公开发售后,配售项下分配予

135 名承配人的配售股份最终数目为100,000,000股股份,相当於 (行使任何超额配股权前) 股 份发售项下可供认购发售股份总数的80%.合共8名承配人获配发20手或以下配售股份,分别 相当於 (行使任何超额配股权前) 配售项下承配人总数135人约5.9%.该等承配人已获配发重 新分配至公开发售后配售项下发售股份的约0.225%. 基石投资者 ? 根牖蹲收叨┝⒌幕蹲市,(i)张锦棠先生、(ii)陈荣炼先生、(iii)谢镇宇先生、 (iv)廖沛霖先生及(v)范骏华先生分别各自认购3,570,000股股份、3,570,000股股份、3,570,000 股股份、2,142,500股股份及1,427,500股股份,合共14,280,000股股份,合共(a)占本公司完成 股份发售后全部已发行股本约2.8%及(b)股份发售下发售股份总数量约11.5% (当中假设超额 配股权未获行使) .有关基石投资者的进一步详情,请参阅招股章程 「基石投资者」 一节. ? 各基石投资者均独立於本公司、其关连人士及彼等各自的联系人 (定义见上市规则) .基石投 资者将根涫 (及作为其一部分) 收购发售股份.基石投资者将认购的发售股份将与已发 行的缴足股款股份於所有方面享有同等地位,并将计入本公司的公众持股量.股份发售完成 后,基石投资者将不会在董事会设有任何代表,亦不会成为本公司的主要股东 (定义见上市规 则) ,亦将不会根煞莘⑹廴瞎喝魏畏⑹酃煞,惟根蹲市槿瞎撼. ? 各基石投资者均已同意,未经本公司、独家保荐人及联席账簿管理人及或联席牵头经办人 事先书面同意,其不会於上市日期起计六个月 ( 「锁定期」 ) 内的任何时间直接或间接出售其根 蹲市樗展旱娜魏畏⑹酃煞,惟若干有限的情况 (如转让予任何将受锁定期等基石 投资者相同义务所限制的全资拥有公司) 则除外.

5 ? 基石投资者、独家保荐人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、包销商或彼等各自的联属人 士以及牵头经纪商或任何分销商的公司及关连客户 (定义见上市规则附录六) 概无为其自身利 益获配售股份发售项下任何配售股份.董事确认,就彼等作出一切合理查询后所深知、全悉 及确信,概无向身为董事、现任股东或本公司附属公司股份及或任何证券的实益拥有人以 及本公司核心关连人士或彼等各自的紧密联系人 (定义见上市规则) 的承配人分配配售股份 (不 论以彼等本身名义或透过代名人) .董事进一步确认,配售乃根鲜泄嬖蚋铰剂毓杀局 券配售指引 ( 「配售指引」 ) 进行,且联席账簿管理人及包销商根煞莘⑹叟涫刍蚓峙涫鄣 配售股份概无向本公司任何核心关连人士 (有关词汇定义见上市规则) 或配售指引第5段所载人 士配售,不论以彼等本身名义或透过代名人.概无承配人将个别获配售占於紧随股份发售后 本公司经扩大已发行股本逾 10%的股份.概无配售的承配人将於紧随股份发售后成为本公司 主要股东 (定义见上市规则) ,而公众人士所持股份数目将达致上市规则第 8.08条所规定的最 低百分比.董事确认於上市时本公司三大公众股东并无持有超过50%公众流通股份,符合上 市规则第8.08(3)条及第8.24条的规定.董事亦确认於上市时本公司将拥有至少300名股东,符 合上市规则第 8.08(2)条的规定. ? 紧随股份发售完成后,本公司全部已发行股本的不少於25%将由公众人士持有,将符合上市 规则第 8.08(1)(a)条规定的最低百分比.