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本报记者 黄群2019年合肥市国资改革再度上演重 头戏,合肥城建全资收购工业控股旗下工 业科技一事落定.

公司6月26日正式对外 发布了 《 发行股份购买资产并募集配套资 金》 ( 草案) ( 下称 草案 ),拟以发行股份 方式作价12.86亿元收购工业科技100%股权,公司房地产开发业务由此切入工业地 产领域,未来发展空间巨大. 这对合肥城建肯定是好事, 要知道 合肥本地土拍市场竞争太过激烈,公司拿 地成本过高,利润微薄,很可能根本就不 赚钱.作为一家上市公司,又是国企,早该 适时进行资产整合了. 某地产20强企业 合肥区域负责人对 《 证券日报》记者表示. 12.86亿元的交易 草案显示, 截至2018年12月31日,工 业科技整体评估值为15.43亿元, 在扣除 无偿划转公租房账面净值和增值税费金 额以及分红金额后确定为12.86亿元,合 肥城建全部以发行股份的方式支付本次 重组的全部交易对价. 由此,本次发行股份价格最终确定为 7.14元/股, 拟向工业科技唯一股东方工 业控股发行18014.41万股股份.交易完成 后, 工业科技将成为合肥城建全资子公 司. 而工业控股将持有上市公司股份 18014.41万股,占交易后完成后上市公司 总股份数量 ( 不考虑配套募集资金)比例 为26.02% ,将成为持有上市公司股份超 过5%以上的股东. 与此同时,合肥城建拟向不超过10名 符合条件的特定投资者非公开发行股份 募集配套资金,募集配套资金总额不超过 10亿元,用于投资建设工业科技 立恒工 业广场 ( D 区)项目 、 创智天地标准化 厂房项目三期 、 合肥智慧产业园 B 区 项目 、 环巢湖科技创新走廊―― ―长临河 科创小镇 ( 启动区)项目 及支付本次交易 中介机构费用. 资料显示,本次交易对手工业控股由 合肥市国资委出资设立,主营业务为政府 授权经营范围内的国有资产经营等.其唯 一股东为合肥产投集团,合肥市国资委持 有合肥产投 100%股权. 据介绍,标的公司工业科技专注于开 发、销售、出租及管理的工业地产开发.目 前该公司自主开发了多个产业园工业地 产项目,主要位于安徽合肥、巢湖、阜阳、 蚌埠、颍上、寿县、舒城、定远等地,包括 立恒工业广场项目、兴庐科技产业园项 目、庐江科技产业园项目、巢湖科技创 新园项目、 阜阳中小企业园项目等.从 土地储备情况看,目前还有庐江创新产 业园项目、 长临河科创小镇 ( 启动区)项目、 合肥金融生态城项目等待开发.2017 年、2018年工业科技分别实现营业收入 5.44亿元、5.91亿元, 实现净利润分别为 1.16亿元、1.02亿元. 资产整合是唯一捷径 合肥城建是安徽第一家房地产上市 公司,也是安徽省最早具有国家一级开发 资质和 AAA 级信用评价等级的房地产 企业. 公司控股股东为合肥兴泰集团,合 肥市国资委为实际控制人.上市公司一直 专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开 发建设,公司项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、肥西、蚌埠、宣城、广德、海南三亚等 地. ( 合肥)城建楼盘的品质还是不错的, 合肥本地老百姓也比较认可. 上述地产人 士称,公司前几年发展一直不错,开发的项 目位置好,口碑也好.自2015年以后,尤其 是2016年合肥房价快速上涨, 合肥城建发 展速度明显滞后. 以前在合肥, 开发商拿地的价格可 能也就1亿元或几亿元, 这对于一般的中 小型开发商来说问题不大.但是2016年开 始合肥房价快速上涨, 各开发商竞争激 烈,拿地成本动辄十几亿元、几十亿元,产 生了很多地王.在房地产融资渠道收紧的 情况下,这样的资金投入,而且是持续性 的投入, 不是一般开发商可以承受的,只 有地产前100强会一直拼子弹. 我们了解 到城建的建安成本不低,一旦拿地价格过 高,政府又限价,很难挣钱. 《 证券日报 》 记者注意到, 就在5月份, 合肥城建以17.51亿元的总价拿下合 肥市包河工业园板块的一宗地块,这一价 格在业内看来根本无利可图.对此,上述 人士无奈地表示: 就算地价再高,开发商 还要拿,因为我们要活着. 由此可见,在住宅土地市场竞争白热 化的背景下, 合肥城建要想冲出重围,进 行资产整合是唯一的捷径. 合肥城建表示,交易完成后,上市公 司将加快对标的资产和相关资源的整合、 管理,积极进行市场开拓,优发挥规模经 济和协同效应. 拟12.86亿元全资收购工业科技 合肥城建首尝工业地产项目 C1