PDF《永城煤电控股集团有限公司》

一、信用评级情况

95

二、发行人及子公司资信情况

97

第七章 本期短期融资券的担保.99

第八章 本期短期融资券税务等相关问题.100

一、营业税.100

二、所得税.100

三、印花税.100

第九章 信息披露.101

第十章 违约责任和投资者保护机制.103

一、发行人违约责任

103

二、违约事件.103

三、投资者保护机制

104

四、不可抗力.105

五、弃权.105

六、本期短期融资券的偿债保障措施

106 第十一章 与本期短期融资券发行有关的机构.107

一、发行人.107

二、主承销商.107

三、承销团其它成员(排名不分先后)107

四、信用评级机构

109

五、会计师事务所

109

六、律师事务所.110

七、托管人.110 第十二章 其他重要事项.111

一、备查文件.111

二、文件查询地址

111 附录:有关财务指标的计算公式.112 永城煤电控股集团有限公司

2009 年度第二期短期融资券募集说明书

1 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/发行人/公司/永煤控股 指永城煤电控股集团有限公司 本次注册总额度 指永城煤电控股集团有限公司2008年度短期融资券 注册总额度为15亿元人民币 本期融资券 指发行额为5亿元人民币的永城煤电控股集团有限 公司2009年度第二期短期融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在1年内还本付息的债务融资工具 主承销商 指兴业银行股份有限公司 本次发行 指本期融资券的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销 商组成的承销机构 余额包销 指本期融资券的主承销商按主承销协议约定在规定 的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项 指本期融资券的本金与本期融资券年度利息之和 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的《永城煤电控股集团有限公司2009年度 第二期短期融资券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《永城煤电 控股集团有限公司2008-2010年度短期融资券承销 协议》 承销团协议 指兴业银行股份有限公司2009年非金融企业债务融 资工具承销团主协议 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作 者,本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限 公司担任 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量 和认购价格的意愿的程序 实名记账式短期融资券 指采用中央国债登记公司的中央债券簿记系统以记 账方式登记和托管的短期融资券 工作日 指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) 永城煤电控股集团有限公司

2009 年度第二期短期融资券募集说明书

2 《银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法》 是指中国人民银行令【2008】第1号文件公布的《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明,指人民币元 永城煤电 指永城煤电集团有限责任公司 永煤股份 指永煤集团股份有限公司 龙宇能源 指河南龙宇能源股份有限公司 正龙煤业 指河南省正龙煤业有限公司 永锦能源 指河南永锦能源有限公司 永华能源 指河南永华能源有限公司 龙门煤业 指洛阳龙门煤业有限公司 黔金煤业 指黔西金坡煤业有限责任公司 永贵能源 指永贵能源开发有限责任公司 龙王庄煤业 指三门峡龙王庄煤业有限责任公司 龙宇煤化工 指河南龙宇煤化工有限公司 三星化工 指安徽三星化工有限责任公司 中新化工 指新乡中新化工有限责任公司 龙宇国贸 指河南龙宇国际贸易有限公司 永平煤电 指河南永平煤电有限责任公司 开封龙宇化工 指开封龙宇化工有限公司 永骏化工 指河南永骏化工有限公司 安阳鑫龙 指安阳鑫龙煤业(集团)有限责任公司 洛阳LYC 指洛阳LYC轴承有限公司 洛轴集团 指洛阳轴承集团有限公司 开封空分 指开封空分集团有限公司 原煤 指从毛煤中选出规定粒度的矸石(包括黄铁矿等杂 物)以后的煤 无烟煤 指煤化程度最高的一类煤,挥发分低,含碳量高, 光泽强,硬度高,密度大,燃点高,无粘结性,燃 烧时无烟 焦煤 指变质程度较高的烟煤,有中低等挥发分和中高等 粘结性,结焦性较好,单独炼焦时,生成的胶质体 热稳定性好,所得焦炭的块度大、裂纹少、强度高, 一般用做炼焦配煤 洗末精煤、洗精煤 指煤经过精选(干选或湿选)加工生产出来的符合 品质要求的产品,其粒度在13mm以下 粒煤 指粒度介于6-13mm的煤 筛末煤 指通过筛选生产的,粒度小于13mm的煤 永城煤电控股集团有限公司