PDF《2015 年老河口市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书...》

(四) 还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 分次还本, 在本期债券存续期第

3、 第

4、 第

5、 第6和第

7 个计息年度末分别按照本 期债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和20%的比例偿还债券本金, 当期利息随本金一起支付. 年度付息款项自付息日起不另计利 息, 本金自兑付日起不另计利息.

(五) 发行方式及对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投 资者 (国家法律、 法规另有规定除外) 公开发行. 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 (国家法律、 法规另有 规定除外) .

(六) 债券担保: 发行人以其及其子公司合法拥有的

37 宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保.

(七) 流动性支持: 在本期债券存续期内, 当发行人对本期债券本息偿付发生资金流动性不足时, 中国农业发展银行老河口市支 行在国家法律法规信贷政策允许的范围和条件下, 依据上级行的管理要求, 可根据发行人的申请, 按照其内部规定程序进行评审, 经 评审合格后, 在本期债券的付息日和/或兑付日前至少

10 个工作日向发行人提供不低于本期债券本息偿还金额的流动性支持信贷, 以解决发行人本期债券本息偿付困难.

(八) 信用级别: 经联合资信评估有限公司综合评定, 发行人主体长期信用等级为 AA-, 本期债券信用等级为 AA. 释义在本期债券募集说明书摘要中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含义: 发行人、 公司: 指老河口市建设投资经营有限公司. 抵押人: 指老河口市建设投资经营有限公司、 老河口市融通交通投资有限责任公司、 老河口市联众住房投资管理有限公司、 老河 口市金渡建设投资有限公司. 本期债券、 本次债券: 指总额为

8 亿元的

2015 年老河口市建设投资经营有限公司公司债券 (简称

15 老河口债 ) . 本次发行: 指2015 年老河口市建设投资经营有限公司公司债券的公开发行. 募集说明书: 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 《2015年老河口市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要: 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 《2015 年老河口市建设投资经营有限公司公司债券募 集说明书摘要》 . 国家发改委、 国家发展改革委: 指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 老河口市政府、 市政府: 指老河口市人民政府. 市财政局: 指老河口市财政局. 市国土资源局: 指老河口市国土资源局. 金剑公司: 指老河口市金剑投资开发有限公司. 融通交通: 指老河口市融通交通投资有限责任公司. 联众房投: 指老河口市联众住房投资管理有限公司. 金渡公司: 指老河口市金渡建设投资有限公司. 主承销商、 簿记管理人、 广州证券: 指广州证券股份有限公司. 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管 理人负责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程. 承销团: 指主承销商为本期债券发行组织的, 由主承销商和分销商组成的承销团. 承销商: 指负责承销本期债券的一家、 或多家、 或所有机构. 承销团协议: 指主承销商与承销团其他成员签署的 《2014 年老河口市建设投资经营有限公司公司债券承销团协议》 . 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券, 并承担相应的发行风险, 即在规定的发行期限内将 各自未售出的本期债券全部自行购入, 并按时、 足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项. 债券持有人: 指持有本期债券的投资者. 债券托管机构: 指中央国债登记结算有限责任公司. 中央国债登记公司: 指中央国债登记结算有限责任公司. 债券受托管理人、 抵押资产监管人、 募集资金账户监管人、 偿债账户监管人、 监管银行: 指中国农业发展银行老河口市支行. 《国有土地使用权抵押协议》 : 指本期债券的国有土地使用权抵押协议. 《抵押资产监管协议》 : 指本期债券的抵押资产监管协议. 《债券受托管理协议》 : 指《2014 年老河口市建设投资经营有限公司公司债券债券受托管理协议》 . 《债券持有人会议规则》 : 指《2014 年老河口市建设投资经营有限公司公司债券债券持有人会议规则》 . 《募集资金账户监管协议》 : 指《2014 年老河口市建设投资经营有限公司公司债券募集资金账户监管协议》 . 《偿债账户监管协议》 : 指《2014 年老河口市建设投资经营有限公司公司债券偿债账户监管协议》 . 《流动性支持贷款协议》 : 指发行人与中国农业发展银行老河口市支行签署的 《流动性支持贷款协议》 . 《公司法》 : 指 《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 : 指 《中华人民共和国证券法》 . 《公司章程》 : 指 《老河口市建设投资经营有限公司公司章程》 . 《企业债券管理条例》 : 指国务院于